同一时节，东方的莒国却掀起了一场灭国的腥风血雨。莒人素来觊觎鄫国的沃土，早有吞并之心，只是碍于鄫国平日里与列国多有往来，才迟迟未曾动手。谁知鄫国君主昏聩，自以为常年向周边强国馈赠礼物、疏通关系，便高枕无忧，竟将边境的戍卒尽数撤回，连城防工事也日渐荒废。莒国探得虚实，当即整肃三军，以雷霆之势突袭鄫国。鄫国毫无防备，兵士们仓促应战，却连兵器都锈蚀不堪，不过数日，莒军便攻破鄫国都城，宗庙被焚，百姓流离，这个传承数百年的小国就此覆灭。消息传至列国，众人皆叹鄫国因恃宠无备而亡，实在可悲可叹。
寒风渐起，木叶飘零，鲁国大夫穆叔奉命出使邾国。此前鲁邾两国因边境田界之争，时有摩擦，关系颇为紧张。穆叔此番带着鲁襄公的亲笔盟书与丰厚礼器，一路风尘仆仆抵达邾国都城。邾子听闻鲁使来意，亦有罢兵修好之心，当即设宴相邀。席间穆叔言辞恳切，细数两国交恶之弊、睦邻之利，又主动提出重新划定边境、互开榷场的提议。邾子深以为然，当场应允与鲁国缔结和约。一场剑拔弩张的争端，就此消弭于无形。
鄫国灭亡的消息很快传到了霸主晋国的耳中。晋国自恃为中原诸侯的盟主，见莒国擅自灭国、扰乱秩序，又念及鄫国曾依附于晋，当即遣使赶赴鲁国，问责问罪。晋国使者面色冷峻地踏入鲁宫朝堂，厉声质问鲁襄公：“鄫国与鲁国相邻，素来交好，如今鄫国被灭，鲁国为何坐视不理、袖手旁观？！”鲁国君臣面面相觑，自知理亏，不敢辩驳。为平息晋国怒火，季武子主动请缨，带着厚重的贡礼远赴晋国都城绛邑，入朝觐见晋悼公，甘愿听从晋国的处分，又再三申明鲁国愿遵奉晋国号令，辅佐盟主安定诸侯，这才暂时平息了晋国的怒火。
十一月，朔风卷地，大雪纷飞，齐国的疆土之上却响彻着胜利的号角。齐灵公亲率大军征伐莱国——这个盘踞在齐国东部的小国，素来桀骜不驯，屡次挑衅齐国边境，又自以为仗着几分智谋，能与齐国周旋，故而不修城防、不练士卒，只想着用离间、拖延的计谋自保。殊不知，齐国灭莱之心早已昭然若揭。早在郑子国出使齐国的那一年四月，齐国大夫晏弱便奉命在莱国边境修筑东阳城，以此作为征伐莱国的前沿阵地。城池筑成之后，齐军随即大举出兵，将莱国都城团团围住。大军围城多日，晏弱下令军士在城外堆土筑山，士卒们日夜劳作，终于堆起一座与莱国都城女墙齐平的土山，站在山上，城内的一举一动尽收眼底。
待到杞桓公去世的那一月，莱国终于支撑不住，派遣大夫王湫率领军队，会同正舆子的亲兵与棠邑的驻军，出城迎战齐军。怎奈莱军久疏战阵，军心涣散，面对齐军的虎狼之师，不过一个照面便溃不成军，尸横遍野。丁未日这一天，齐军借着大胜的威势，一举攻破莱国都城。莱共公浮柔仓皇出逃，一路奔至棠邑避难；正舆子与王湫则狼狈地逃向莒国，可莒国畏惧齐国的强盛，不敢收留二人，索性将他们斩杀，首级献给了齐灵公。
次年四月，齐国大夫陈无宇带着从莱国宗庙里缴获的钟鼎彝器，郑重地献入齐襄公的宗庙之中，以告慰齐国先祖。与此同时，晏弱率领大军继续追击，将棠邑团团围住。经过数月的围困，棠邑城内弹尽粮绝，再也无力抵抗。十一月丙辰日，齐军攻破棠邑，莱国的最后一处据点也宣告覆灭。齐灵公下令将莱国的百姓尽数迁往郳地，又派遣大夫高厚与崔杼前往原莱国的疆域，丈量田地、勘察地形，将这片肥沃的土地尽数划分给齐国的卿大夫与有功将士。自此，齐国疆域大为拓展，国力愈发强盛，在诸侯之中的声势也愈发显赫。
遍观鲁襄公秋冬后两季诸事，相比于春夏前两季，这也引发了王嘉的更多联想。
“这秋、冬两个季节里，各个诸侯国的局势变化莫测，比起春、夏两季的事情，更能让人看清这乱世的真实面貌。”
王嘉还是站在藏书楼的屋檐下，只是这会儿屋檐角已经积上了一层薄薄的白霜，院子里的杨柳树叶子落得精光，只剩下光秃秃的枝丫。他摩挲着挂在腰上的竹简，指尖冰凉，说话的语气却越发沉稳：“滕成公来鲁国朝见，礼数恭敬得很，说到底不过是小国依附大国，好保全自己罢了；莒国灭掉鄫国、齐国灭掉莱国，全都是强国仗着实力欺凌弱小，而弱小的国家又抱着侥幸心理，不设防备。鄫国以为给别国送点礼物就能高枕无忧，就把边境的守军都撤了；莱国仗着自己有点小聪明计谋，就不修城墙、不练军队，这两国何其相似啊？最后落得宗庙被毁掉、百姓流离失所的下场，实在是自作自受。”
他抬眼望向北方，仿佛能看见晋国都城绛邑那高大雄伟的宫殿楼阁，又好像能看见齐国新开辟的疆土上，军旗迎风招展。“晋国跑来责问鲁国，表