“放箭！”崔谅急令。
城头箭如飞蝗。蜀军举盾前行，虽有伤亡，却阵型不乱。至城下五十步，忽然阵中弓弩手齐发，火箭如流星般射上城楼！箭矢绑着浸油布团，一触即燃，瞬间点燃数处城楼。
“救火！”崔谅嘶吼。
混战中，蜀军云梯已搭上城墙。魏延亲冒矢石，第一个攀梯而上！他左手持盾，右手挥刀，刚上城头，便连斩三名魏军，鲜血溅满金甲。
“魏延上城了！”魏军惊呼。
崔谅咬牙，率亲兵来战。两将在城头交手，刀光剑影，火星四溅。魏延刀法刚猛，每一刀都带着千钧之力；崔谅剑术轻灵，走的是游斗路子。战不十合，崔谅渐感不支。
便在此时，城南忽然杀声震天！
崔谅百忙中回头，只见城南烟尘滚滚，又一支蜀军杀到，当先大旗上书“汉丞相诸葛”！原来诸葛亮亲率大军，绕道城南，趁城北激战，偷袭南门！
“中计了！”崔谅心胆俱裂。
南门守军本就不多，骤遇大军，顷刻溃散。城门被冲车撞开，蜀军如洪水般涌入。王平、张翼各率一军，沿街巷推进，遇抵抗即杀，降者不究。
城北，魏延见城南已破，精神大振，一刀逼退崔谅，高呼：“崔谅！此时不降，更待何时？！”
崔谅环顾四周，见城头守军已乱，城南杀声渐近，知大势已去。他长叹一声，掷剑于地：“愿降！愿降！”
魏延令士卒绑了崔谅，押下城去。此时诸葛亮车驾已入城，在郡守府前下马。魏延押崔谅至前，抱拳道：“丞相，安定已克，太守崔谅请降。”
诸葛亮羽扇轻摇，温言道：“崔太守既愿归顺，仍以你为安定太守，安抚百姓，整顿防务。望你尽心竭力，不负大汉。”
崔谅伏地泣拜：“罪臣谢丞相不杀之恩！定当竭尽全力，以报厚德！”
当日，诸葛亮在府中升帐，清点战果。此役歼敌三千，俘获五千，得粮草十万石，军械无数。更兼安定乃陇右门户，此城一破，天水、南安二郡，门户洞开。
“传令全军，休整三日。”诸葛亮道，“三日后，兵发天水。”
魏延出列：“丞相，末将愿为先锋！”
诸葛亮看他一眼，见这位老将眼中战意熊熊，知是子午谷之议未成，欲立功证明，遂点头：“便以文长为先锋，率军一万五千，先行取天水。我率大军随后接应。”
魏延大喜：“末将领命！”
三日后，蜀军出安定，北上天水。
第四折 天水鏖战
天水郡治冀县，城墙以青石垒砌，高四丈有余，护城河宽三丈，引渭水支流灌入，堪称陇右第一坚城。太守马遵，性格多疑而寡断，闻安定已失，蜀军北来，急得如热锅蚂蚁。
这日升堂议事，马遵面色苍白，对堂下诸将道：“诸葛亮已破安定，不日将至。城中守军不过八千，如何御敌？”
郡丞梁绪出列：“太守，夏侯楙大将军大军在郿城，距此不过三百里。不如坚守待援，同时飞马求援。”
功曹尹赏却道：“坚守待援？安定城坚不输天水，不过三日即破。诸葛亮用兵如神，岂会给我等坚守之机？不如……”他压低声，“不如早做打算。”
马遵听出弦外之音，勃然变色：“尹功曹何意？莫非劝我降蜀？”
尹赏低头不语。堂上一时寂静。
便在此时，城外忽然鼓声震天！探马连滚爬入：“报——蜀军先锋魏延，已至城北二十里！”
马遵骇然：“来得这般快？！”急令，“紧闭四门，全军上城防守！”
冀县城头，旌旗密布。八千守军各执弓弩，严阵以待。马遵在城楼远眺，但见北方烟尘滚滚，蜀军如黑云压城而来。当先一队骑兵，约三千人，皆披铁甲，执长矛，马蹄踏地，声如闷雷。
魏延一马当先，至城下一箭之地勒马，仰头高呼：“马遵！安定崔谅已降，天水孤城，岂能久守？若开城归顺，保你全家富贵；若负隅顽抗，破城之后，满门诛绝！”
马遵在城上强作镇定：“魏延休狂！天水城坚粮足，纵你有十万兵，也难破城！我已向夏侯大将军求援，援军不日即至！”
魏延大笑：“夏侯楙黄口小儿，自身难保，安能救你？”令旗一挥，“攻城！”
战鼓擂响。蜀军阵中推出云梯车三十架、冲车五辆、井阑十座。步卒万人，分为三队，轮番攻城。
第一波三千人扛着云梯，如蚁群般涌向城墙。城头箭如雨下，蜀军举盾前行，不断有人中箭倒地，后继者踏着同袍尸体继续冲锋。
魏延亲自督战，见城头防守严密，眉头一皱。他唤来副将张嶷：“伯岐，你率一千敢死士，绕至东门佯攻，吸引守军。”
张嶷领命而去。不多时，东门杀声大作。马遵果然中计，分兵两千往援东门。
魏延见城北压