“魏延上来了！”守军惊呼。
马遵急令：“滚木！砸！”
数根合抱粗的滚木轰然落下。魏延身在半空，无处躲避，眼看就要被砸中！千钧一发之际，他竟松开双手，身体向后一仰，堪堪避开滚木，同时双脚猛蹬云梯，借力跃起，左手抓住城垛，一个翻身，竟上了城头！
“好！”城下蜀军齐声喝彩。
魏延上城，如虎入羊群。大刀舞动，寒光闪闪，所过之处，魏军如割麦般倒下。他直扑城楼，欲擒马遵。
马遵吓得魂飞魄散，在亲兵护卫下且战且退。正危急时，郡尉梁虔率五百生力军赶到，将魏延团团围住。
魏延虽勇，毕竟孤身深入，渐渐力乏。身上已中三箭，血流如注，却仍死战不退。城下蜀军见主将被困，攻势更猛，云梯一架接一架搭上城墙。
便在此时，城南忽然响起号角声！
马遵登高望去，只见南方又现一支蜀军，旌旗招展，当先四轮车上，一人羽扇纶巾，正是诸葛亮！
“诸葛亮……亲自来了！”马遵面如死灰。
原来诸葛亮恐魏延急躁冒进，亲率中军三万，昼夜兼程赶来。此刻大军压境，城南守军不过千人，如何抵挡？
诸葛亮并不急攻，只令士卒在城南列阵，多设旌旗鼓角，做出大军围城之势。又命参军马谡率五千人，绕城呐喊，虚张声势。
城中守军见四面皆敌，军心大乱。梁绪、尹赏等本就心存降意，此刻见大势已去，暗中联络，欲擒马遵献城。
当夜，月黑风高。
梁绪率亲兵百人，突袭郡守府。马遵正在府中与梁虔商议守城之策，忽闻喊杀声，急拔剑出厅，见梁绪持刀而来，惊怒交加：“梁绪！你敢造反？！”
梁绪冷笑：“太守，识时务者为俊杰。今蜀军十万围城，夏侯楙援军迟迟不至，城破就在旦夕。不如擒你献城，保全城中百姓。”
马遵还要反抗，梁虔却忽然反水，一剑刺入马遵肋下！原来梁虔早与梁绪暗中勾结。马遵惨叫倒地，被梁绪擒住。
尹赏在城中同时发难，打开东门。魏延正在城外营中，见城门忽开，知有内变，急率军杀入。
天明时分，冀县已定。
郡守府中，诸葛亮端坐堂上。梁绪、尹赏押马遵至前，跪地请功：“丞相，我等已擒马遵，献上天水。愿归顺大汉，效犬马之劳！”
诸葛亮羽扇轻摇，温言道：“二位深明大义，保全一城生灵，功莫大焉。”命人释马遵缚，问道，“马太守，今城已破，你可愿降？”
马遵伤势不轻，面色惨白，苦笑道：“败军之将，有何面目拒降？只求丞相饶我一家性命。”
“这是自然。”诸葛亮道，“马太守若愿归顺，仍可留用。天水新定，正需熟悉本地之官，安抚百姓。”
马遵伏地拜谢。诸葛亮遂以梁绪暂代天水太守，尹赏为郡丞，马遵养伤后另行任用。
魏延浑身浴血，入堂复命：“丞相，天水已克。末将请命，即取南安！”
诸葛亮见他身上创伤多处，温言道：“文长辛苦了。且休整数日，南安之事，我自有安排。”
魏延还要再言，诸葛亮已起身：“传令，全军休整五日。同时放出风声，就说我将亲率大军攻打南安。”
马谡不解：“丞相既欲取南安，何不速进？”
诸葛亮微笑：“南安太守杨陵，乃谨慎之人。闻天水已失，必加固城防，死守待援。我若急攻，损伤必重。不如缓之，使其焦虑，同时遣使劝降，或可不战而下。”
众将皆服。
第五折 姜维破蜀 孔明计收伯约
天水城破后三日，渭水北岸。
蜀军偏师赵昂部五千人正沿陇山小道行进，欲截断魏军西逃之路。时值黄昏，山道崎岖，忽听得两侧山林梆子响，箭矢如骤雨般射来！
“有埋伏！”赵昂大惊。
只见一支魏军从山脊杀下，约三千人，皆轻甲短刃，行动迅疾如风。为首一少年将军，白马银枪，面如冠玉，目若朗星。正是赤壁之战中小乔祭星台救出孩童之一，天水郡参军姜维姜伯约，与邓艾邓士载等在并州太学一同学习，此时年级二十有六，已熟读兵书，精通阵法，更兼枪法得赵云、张绣、马超真传，有万夫不当之勇。小乔一直征战，太学内发生的事，小乔并不知之。近日姜维归乡，得天水郡治赏识，令为功曹，恰逢诸葛亮攻打天水。
“蜀寇休走！”姜维纵马挺枪，直取赵昂。
两马相交，赵昂力怯。姜维卖个破绽，诱赵昂一刀劈空，随即回身一枪，刺中赵昂右臂。赵昂大叫落马，蜀军顿时溃乱。姜维并不恋战，令士卒虚张声势，呐喊“夏侯大将军援军至矣”，趁蜀军慌乱，迅速撤入山林。
待蜀军援兵赶到时，只见山道上横七竖八倒着百余名蜀军尸首，赵昂被亲