火势稍减时，王平率军杀入谷中。残余藤甲兵非死即伤，再无战力。孟获被从石凹中拖出，五度被擒。
押至诸葛亮面前时，孟获整个人如失了魂。他跪在地上，望着远方银坑山方向，那里还有黑烟袅袅升起。
“这一次……”诸葛亮声音平静，“可服？”
孟获抬头，眼中血丝密布：“此非战之罪……是兀突骨藤甲畏火……若不用藤甲兵……”
“若不用藤甲兵，你还有何倚仗？”诸葛亮俯身，目光如炬，“孟获，你四番败北，不思己过，反怪天险、怪盟友、怪兵器。可知为帅者，当知天时、察地利、度人心。你只知借外力，不知修内政；只知恃勇力，不知用智谋。纵有十万兵，百万甲，终是乌合之众。”
孟获浑身一震，张了张嘴，却说不出话。
诸葛亮再次释之。这一次，孟获走得很慢。他回头望了三次，第一次看蜀军营旗，第二次看峡谷余烬，第三次看诸葛亮立在车上的身影。
他去的方向，是三江城。那里有他最后一位盟友——木鹿大王。
第三折 三江城破木鹿大王
建兴二年三月，三江城。
此城傍洱海而建，城墙以五彩石垒砌，阳光下熠熠生辉，故得名“三彩城”，蛮语称“三江”。城主木鹿大王，相传能驱兽作战，麾下驯有虎豹熊象，威震南中。
孟获至三江城，见木鹿大王。此人瘦小枯干，披五彩羽衣，手持铜铃，双目深陷，却精光四射。听孟获诉说前五次败绩，木鹿大王尖声笑道：“诸葛亮会用人，我会用兽；诸葛亮会用计，我会用法。明日便让他见识，何谓天地之威！”
翌日，两军对阵于洱海之滨。
蜀军阵中，魏延、王平等将皆面色凝重。他们久经沙场，不怕刀山火海，却从未与兽群作战。唯有诸葛亮依旧从容，羽扇轻摇，似成竹在胸。
辰时三刻，蛮军阵中忽然响起诡异铃声。
木鹿大王登上高台，赤足披发，摇动铜铃。铃声初时清脆，渐转急促，如暴雨击瓦，又如群鬼夜哭。随着铃声，蛮军阵后烟尘大起，传来震天咆哮！
但见山林中冲出一支“兽军”：当先十余头战象，披挂藤甲，长牙缚刀；象后跟着百只猛虎，颈系铜铃，目露凶光；再后是熊罴、豺狼、花豹，种种猛兽，不下千头！兽群奔腾，地动山摇，腥风扑面而来。
蜀军战马惊嘶，阵列微乱。魏延急令弓弩手准备，但见那兽群来势凶猛，寻常箭矢怕是难阻。
就在此时，蜀军阵中忽然鼓声大作！
不是战鼓，是铜钹、皮鼓、号角混杂的奇异乐声。随着乐声，蜀军阵门大开，从中推出数十具“巨兽”——皆是木制，高两丈，长三丈，外蒙彩布，绘成狰狞兽形。更奇的是，这些木兽眼中嵌铜镜，阳光下反射刺目光芒；口鼻处有孔洞，此刻正喷出浓浓白烟！
木鹿大王的兽群冲到阵前百步，忽见对面出现一群更大、更怪的“巨兽”，顿时迟疑。猛兽虽凶，却有本能恐惧——对未知、对火光、对巨响。木兽眼中铜镜反光如剑，刺得真兽睁不开眼；口鼻喷出的白烟带着硫磺气味，更是刺激兽群。
木鹿大王急摇铜铃，催兽前进。但兽群已乱：战象人立长嘶，猛虎逡巡不前，熊罴人立张望。就在此时，诸葛亮令旗一挥！
木兽腹中忽然爆出巨响，如雷霆炸裂！那是预埋火药被引燃，巨响震天，火光迸射。更有蜀军士卒从木兽腹中掷出爆竹、闪光之物，噼啪爆响，光芒刺目。
兽群彻底崩溃。
战象调头狂奔，踩踏蛮军；猛虎四散逃窜，反噬其主；熊罴豺狼，乱作一团。蛮军本跟在兽群后准备掩杀，此刻反被自家兽群冲击，阵势大乱。
魏延见机，率铁骑突出，直取木鹿大王。王平、关索各率一军，左右包抄。蛮兵溃败如山倒，木鹿大王在高台上还要摇铃作法，被魏延一箭射落铜铃，生擒活捉。
孟获在乱军中左冲右突，欲救木鹿。忽见一队蜀军斜刺里杀出，为首小将银甲白袍，正是关索。两人战不十合，孟获坐骑被流矢射中，倒地将他掀翻，六度被擒。
六擒六纵，此次押至诸葛亮帐前，孟获已无往日狂傲。他跪在地上，看着同样被缚的木鹿大王，忽然问：“丞相何以知破兽之法？”
诸葛亮命人释木鹿大王缚，温言道：“大王驱兽之术，实乃奇技。然天地万物，相生相克。兽畏火、畏巨响、畏强光，此其本性。我不过是顺其性而制之。”
又对孟获道：“你六番败北，每次皆倚仗外力：天险、毒泉、藤甲、猛兽。可知为帅者，当以正合，以奇胜。奇者，诡道也，可一不可再。正者，军纪、民心、粮草、谋略，此乃根基。你舍本逐末，安能不败？”
孟获垂首不语。良久，他抬头：“若……若我真心归降，丞相当如何待我？待南中百万蛮民？”
诸葛亮正色道：“汉蛮皆炎黄子孙，何分彼此？你若归顺，我