孟获与孟优背靠背死战，刀法凶狠，连斩蜀军十余。魏延亲自来战，与孟获斗了二十余合，忽撒手掷刀——刀柄中空，飞出一蓬石灰！孟获眼前一白，双目剧痛，被魏延趁势一脚踢翻，生擒活捉。
四度被擒，押至诸葛亮帐前时，孟获双目红肿，仍咬牙切齿：“诸葛亮！你使妖法伤我眼睛，算什么英雄！”
诸葛亮温言道：“我今释汝，可敢再来？”
孟获怒极反笑：“你放我一次，我败一次，莫非戏耍于我？”
“非是戏耍。”诸葛亮命军医为孟获敷药，缓缓道，“我要让你明白：天险可恃，人心难恃。毒泉虽凶，终有解法；诡计虽巧，终会识破。唯有以诚待人，以德服众，方是长治久安之道。”
孟获默然良久，敷药后目痛渐消。他忽然问：“那老翁……是你安排的？”
诸葛亮摇头：“天地之间有高士，非我所能安排。孟获，你雄踞南中，可知山外有山？”
孟获这次没有立即回答。他被释出营时，回头望了一眼蜀军营旗，又望了望秃龙洞四泉的氤氲雾气，第一次觉得，这赖以生存的天险，似乎也不是那么牢不可破。
他走的方向，是更南的银坑山。那里有他最后的倚仗——乌戈国藤甲兵。
第二折 银坑山火烧藤甲兵
建兴二年正月，银坑山。
此山与秃龙洞又自不同。山体赤红如血，不生草木，阳光下望去，整座山似在燃烧。山中有洞，洞深不知几许，乌戈国主兀突骨便居于此。其人身高一丈，头戴犀角冠，身披藤甲，刀箭难入。麾下三万藤甲兵，所向披靡。
孟获逃至银坑山，见兀突骨，伏地大哭：“蜀军欺我太甚，四擒四纵，如戏婴孩！请国主为我报仇！”
兀突骨声如洪钟：“孟获兄弟勿忧。我这藤甲，取深山老藤浸油半年，取出晾干，复浸复晒，反复七次，而后以桐油浸泡三月，制成甲胄。刀砍不入，箭射不穿，火焚难着。诸葛亮纵有十万兵，也难敌我藤甲军！”
当下点兵两万，与孟获合兵一处，杀奔蜀军。
却说诸葛亮闻孟获借得藤甲兵，召诸将议事。魏延道：“藤甲虽坚，必畏火攻。末将愿率火箭手破之。”
诸葛亮摇头：“藤甲浸油七七四十九日，寻常火箭难燃。需得特制火药，引地火焚之。”他展开地图，手指银坑山北三十里一处峡谷，“此谷形如盘蛇，入口窄，腹地宽，两侧山壁陡峭。可在此设伏。”
遂令魏延、王平各率五千军，多带干柴、硝石、硫磺，埋伏于峡谷两侧。令关索率三千军挑战，许败不许胜，诱敌入谷。
次日，两军对阵。
关索率军出营，见蛮兵阵列，倒吸一口凉气——那藤甲兵果然诡异。甲胄呈深褐色，藤条编织细密，关节处柔韧自如。阳光照射下，甲面泛着油光，似有生命般微微起伏。更奇的是，每个藤甲兵脸上都涂着靛蓝纹彩，目露凶光，如地狱恶鬼。
兀突骨拍马上前，手中狼牙棒重逾百斤，声震四野：“哪个是诸葛亮？出来受死！”
关索挺刀跃马：“蛮夷休狂，关索在此！”
两马相交，战不十合，关索佯装力怯，拨马便走。蜀军溃退，丢弃旌旗鼓乐。兀突骨大笑：“蜀军不过如此！儿郎们，追！”
藤甲兵如潮水般追入峡谷。初入时谷宽十丈，行至三里，渐窄至五丈。两侧山壁高耸，仰头只见一线天光。
孟获毕竟吃过亏，急劝兀突骨：“国主，此谷险峻，恐有埋伏。”
兀突骨不以为意：“有埋伏又如何？我藤甲兵刀枪不入，怕他何来？”
话音未落，忽听山顶鼓声大作！两侧山崖上现出无数蜀军，却不是放箭，而是推下无数滚木礌石！更有成捆干柴夹杂硝石、硫磺，如雨落下。
“点火！”魏延令旗挥下。
火箭如流星般射入谷中。干柴遇火即燃，硝石硫磺爆裂，顷刻间，整条峡谷化成火海！
兀突骨惊怒交加，急令撤退。但谷口已被乱石堵死，退路已绝。更可怕的是，藤甲虽经防火处理，但在如此猛烈的大火中，表层桐油仍被引燃！
一个藤甲兵身上溅到火星，初时不以为意，谁知火势顺着油浸的藤条迅速蔓延，眨眼间整个人变成火球！惨叫声中，那兵士狂奔乱撞，又引燃身旁同袍。火势如瘟疫般蔓延，一个接一个藤甲兵被点燃。
谷中成了人间炼狱。两万藤甲兵在火海中挣扎，藤甲燃烧时发出刺鼻的焦臭，混合着皮肉烧灼的气味，令人作呕。许多兵士想脱甲逃生，但藤甲编织紧密，一时难以解脱，只能在火焰中翻滚哀嚎。
孟获在亲卫拼死保护下，抢到谷壁一处凹陷，暂避火势。他眼睁睁看着兀突骨——那位不可一世的乌戈国主，在火海中左冲右突，最终被烧成一具焦炭，轰然倒地。
火光映红孟获的脸，也映红了他眼中的恐惧与绝望。这一