叛军如潮水般涌入空营。
冲在最前的士卒忽然脚下一空，惨叫着跌入陷坑！坑底插满削尖竹签，瞬间扎穿数十人！后续兵马收势不及，接连跌入，惨叫震天。
“中计了！”爨习脸色大变，急令，“撤退！快撤！”
然已迟了。
汉营四周忽然火把大亮，鼓声震天！李恢立马高坡，手中令旗挥下：“放箭！”
早已埋伏在两侧山林的汉军弓弩手万箭齐发！箭矢如蝗虫般射入叛军队中，许多人来不及举盾，便被射成刺猬。更可怕的是火箭——箭矢点燃营中预设的柴堆、油桶，顷刻间，整座空营化成火海！
“随我杀！”李恢一马当先，率两千精骑从侧翼杀出，直冲爨习中军！
与此同时，汉军伏兵尽出。李遗领一千刀盾手堵住营门，列阵如墙；霍戈率八百轻骑迂回叛军后路，专杀溃兵。汉军虽少，却如一把尖刀，精准刺入叛军混乱的阵列。
爨习麾下本是各寨拼凑之兵，骤遇埋伏，顿时大乱。前军往后退，后军向前挤，自相践踏死者不计其数。蛮兵见状，非但不救，反趁乱劫掠叛军辎重，更是雪上加霜。
战至天明，雾散烟消。
滇池北岸尸横遍野，血染秋草。李恢持刀立马，望着溃逃的叛军残部，传令：“不必深追，收拢降卒，清点战损。”
此一战，汉军以五千破三万，斩首八千，俘获万余。爨习仅率数百亲兵逃脱，往南投孟获去了。李恢乘胜南下，连破益州郡七县，军锋直指盘江，与诸葛亮大军声势相连。
捷报传至泸水北岸蜀军大营时，诸葛亮正与诸将议事。闻报，羽扇轻摇，笑道：“李德昂果有胆略。南中只剩孟获这头猛虎了。”
第二折 初擒孟获
十月，泸水北岸，白崖河。
此处两山夹一水，河道狭窄，水流湍急。孟获率三万蛮兵扎营南岸，依山建寨，垒木为栅，气焰嚣张。连日来，蛮兵隔河叫骂，言语粗鄙，蜀军将士皆愤懑不已。
这日，诸葛亮升帐，唤王平、关索近前。
“你二人各领五百军，多带旌旗鼓乐，明日清晨渡河挑战。”诸葛亮羽扇指点地图，“孟获性急，见你兵少，必轻敌来追。你等诈败，沿此山谷撤退，诱敌深入。”
又唤魏延：“文长率三千精兵，伏于山谷两侧林中。待蛮兵过半，截断其退路，与王平、关索前后夹击。”
诸将领命。关索年轻气盛，忍不住问：“丞相，何不大军齐渡，一举破敌？”
诸葛亮笑道：“孟获在南中深得蛮心，若强行剿灭，蛮民必誓死抵抗。我要擒他，更要服他之心。此战，务求生擒。”
翌日清晨，白雾锁江。
王平、关索率千余人马，敲锣打鼓渡河。蛮兵哨探急报孟获。这位蛮王身高九尺，面如黑铁，耳戴金环，闻报大笑：“诸葛亮派两个娃娃来送死？儿郎们，随我出战！”
蛮兵涌出营寨，见蜀军果然兵少，更加轻视。孟获拍马舞刀，直取关索：“小娃儿，让你尝尝爷爷的厉害！”
关索举刀相迎。战不十合，佯装力怯，拨马便走。王平也令军士丢弃旌旗鼓乐，向后溃逃。孟获哪肯放过，率军急追。
蛮兵追入山谷，道路渐窄。孟获正追间，忽听两侧山林鼓声大作，箭如雨下！魏延率伏兵杀出，将蛮兵队伍截为三段。王平、关索也回马反击。
孟获大惊，急令撤退。但谷口已被乱石巨木堵死，退路已断。蛮兵困在谷中，被蜀军弓弩手居高临下射击，死伤惨重。
“孟获！此时不降，更待何时！”魏延持刀大喝。
孟获环眼怒睁，率亲兵死战。这蛮王果然骁勇，连斩蜀军七员偏将，血染战袍，状若疯虎。魏延亲自来战，两人刀来刀往，战了三十余合，竟不分胜负。
正酣战间，关索从侧翼一箭射中孟获坐骑。战马悲嘶倒地，孟获滚落马下，魏延趁势上前，一刀背拍在他背上，将其打晕。亲兵抢来相救，被王平率军杀散。
此战，蛮兵折损近万，被俘五千。孟获被五花大绑，押至诸葛亮帐前。
帐中，诸葛亮羽扇纶巾，端坐案后。孟获被按跪在地，仍昂首怒目：“诸葛亮！你用诡计擒我，不算好汉！若放我回去，整兵再战，定将你碎尸万段！”
左右将士皆怒，欲拔剑。诸葛亮抬手制止，温言道：“既不服，便放你回去。”
孟获一怔。诸葛亮亲自下座，解其缚，赐酒食，赠马匹，道：“回去整顿兵马，再来决胜负。”
孟获将信将疑，出营上马，回头见蜀军果然不追，心中惊疑不定。他纵马南奔，却不是回白崖河大营，而是往西南深山遁去——那里有他真正的依仗。
诸葛亮登高远望，见孟获逃遁方向，羽扇轻摇，对身旁马谡道：“幼常，你看他往何处去？”
马谡凝目：“西南乃秃龙洞方向，传闻有毒泉瘴疠。再往南，则是乌戈国，有藤甲兵……”