第三折 泸水诈降
孟获逃至泸水上游一处山寨，聚集残兵败将，又得弟弟孟优引两洞元帅来援。这日，他与众将商议：“诸葛亮诡计多端，硬拼难胜。我有一计：派你二人假意投降，混入蜀营为内应。”
那两洞元帅一名董荼那，一名阿会喃，皆与孟获相厚。二人领命，率数百蛮兵，携金银珠宝，往蜀营诈降。
诸葛亮闻报，笑对诸将道：“孟获派说客来了。”令召入帐。
董荼那、阿会喃入帐跪拜，口称：“丞相天威，我等愿降。孟获残暴，不得人心，愿为内应，助丞相擒之。”
诸葛亮温言抚慰，设宴款待。席间，董荼那频频劝酒，眼神闪烁。诸葛亮佯装大醉，伏案酣睡。二将窃喜，暗打手势，欲趁夜放火为号。
谁知三更时分，帐外忽然火光冲天！魏延率军杀入，将董荼那、阿会喃并数百蛮兵尽数擒拿。原来诸葛亮早令人在酒中下了解药，自己装醉，却派魏延暗中监视。
二将被押至帐前。诸葛亮“酒醒”，怒道：“我诚心待你，何故反叛？”
董荼那磕头如捣蒜：“丞相饶命！是孟获逼我等诈降，实非本心！”
诸葛亮沉吟片刻，道：“既如此，我再给你二人一次机会。回去告诉孟获：我在泸水边设宴相候，他若敢来，便是真豪杰；若不敢来，趁早投降。”
遂释放二将，归还兵器。董荼那、阿会喃感激涕零，真心思归。
孟获在寨中闻二将归来，急问详情。董荼那按诸葛亮嘱咐，道：“诸葛亮在泸水边设宴，称若大王敢赴宴，方是真英雄。寨中守备松懈，正是劫营良机。”
孟获疑道：“莫非有诈？”
阿会喃道：“我等亲眼所见，蜀军连日宴饮，士卒懈怠。且诸葛亮说……”他故作犹豫。
“说什么？”
“说大王连败两次，定不敢再去，是懦夫耳。”
孟获勃然大怒：“诸葛亮安敢欺我！今夜便去劫营，取他首级！”
当夜，孟获点齐兵马，悄至泸水北岸。果见蜀营灯火稀疏，隐约传来笙歌之声。孟获大喜，挥军杀入。
营中空空如也，只有数十草人披甲而立。孟获心知中计，急令退兵。忽然四周火把齐明，鼓声震天！王平、魏延各率一军从左右杀出，李恢率军堵住退路。
混战中，孟获被蜀军团团围住。他死战不退，刀法凶猛，连伤十余人。正酣战间，忽然马失前蹄——原来地上早撒了铁蒺藜。孟获倒地，被魏延一脚踏住，生擒活捉。
二次被擒，孟获仍不服：“此番是我轻信人言，非战之罪！若放我回去，定整顿兵马，与你决一死战！”
诸葛亮依旧释之。孟获此次却不急走，在营门前徘徊良久，忽然问：“丞相何以屡放我？”
诸葛亮遥指南山：“我要的不是孟获首级，是南中百万蛮民之心。”
孟获默然，转身离去。此次他行的方向，更偏西南。
第四折 秃龙洞毒泉
孟获三度被释，心中虽仍不服，却对诸葛亮生出一丝异样感佩。他星夜兼程，翻越三座大山，来到秃龙洞。
此地乃是其弟孟优镇守。洞处深山，四面险峰环绕，只有一条小道可入。更可怕的是洞前有四眼毒泉：哑泉饮之失声，灭泉触之溃烂，黑泉染之肤黑，柔泉泡之骨软。蛮民视为禁地，汉人从未敢近。
孟获与孟优商议：“诸葛亮必来追我。你假意献宝劳军，我伏兵于后，待蜀军中计，里应外合。”
孟优领命，携犀角、象牙、珍珠等物，往蜀营献礼。
却说诸葛亮闻孟获逃往秃龙洞，即率军追击。行至洞前五十里，见山势险恶，林木阴森，遂令扎营。正察看地图，忽报孟优来献宝。
诸葛亮召入，见孟优言辞恭顺，所献皆是珍奇，心中已明七八分。他佯装大喜，设宴款待，将孟优灌得大醉。趁其酣睡，将其俘住，待问时，约孟获夜半举火为号，内外夹攻。
“果然如此。”诸葛亮将信传视诸将，道，“既如此，便将计就计。”
当夜，蜀营灯火通明，笙歌彻夜。孟优“醉卧”帐中，实则被严密看守。至三更，秃龙洞方向果然火起——那是孟获信号。
诸葛亮令王平率一千军，打着孟优旗号，前往“接应”。自与魏延、李恢各引大军，分三路埋伏。
孟获见“孟优”旗号，以为得计，率蛮兵倾巢而出。两军“会合”，王平忽然发难，后队改前队，直冲蛮兵！与此同时，三路伏兵齐出，将蛮兵团团围住。
秃龙洞前一场混战。蛮兵虽悍，但中了埋伏，阵势大乱。孟获与孟优拼死突围，退至毒泉边。
“大哥，往这边走！”孟优引孟获绕泉而逃。谁知蜀军早有准备，关索率弓弩手占据高处，箭矢专射逃路。孟获肩头中箭，踉跄倒地，被魏延