咸通四年（癸未，公元 863 年）
春季正月庚午日，懿宗在圆丘举行祭祀大典，大赦天下。
就在这一天，南诏军队攻陷了交趾城。蔡袭身边的侍从全部战死，他独自一人徒步拼杀，身上被射中十箭。蔡袭想要逃到监军的船上，但是船已经驶离岸边，蔡袭最终投海溺水而亡。幕僚樊绰带着安南都护的官印，渡江逃走。荆南、江西、鄂岳、襄州的四百多名将士，逃到交趾城东的水边。荆南虞候元惟德对众人说：“我们没有船，跳入水中只有死路一条，不如返回城中，与蛮族军队决一死战。一个人就算战死，也能换取两个蛮族士兵的性命，这样也算是划算了。” 于是众人掉头返回城中，杀入东罗门。蛮族军队没有防备，元惟德等人率军斩杀两千多名蛮族士兵。到了夜晚，蛮族将领杨思缙才从内城率军出城救援，元惟德等人全部战死。南诏军队两次攻陷交趾城，前后杀死和俘虏的军民多达十五万人。南诏留下两万士兵，让杨思缙镇守交趾城。周边各溪洞的夷獠部落，无论远近，都向杨思缙投降。朝廷下诏将所有赶赴安南救援的军队全部召回，分别驻守岭南东、西两道。
懿宗游乐宴饮毫无节制，左拾遗刘蜕上奏疏说：“现在西凉地区正在修筑城池，朝廷对于是否接应西凉，还没有做出决断。南蛮军队入侵侵扰，平叛的大军还在路途之中。近一个月以来，国家并非平安无事。陛下如果不向天下人表露忧虑关切之情，那么凭什么要求将士们拼死效力呢！希望陛下节制游乐宴饮，等到远方的百姓安居乐业之后，再行享乐也为时不晚。” 懿宗没有听从他的劝谏。
二月甲午朔日，懿宗依次拜谒唐朝的十六座皇帝陵墓。
朝廷在秦州设置天雄军，将成州、河州、渭州划归天雄军管辖。任命前左金吾将军王晏实为天雄军观察使。
三月，归义节度使张义潮上奏朝廷，声称亲自率领七千名蕃、汉士兵，收复了凉州。
南蛮军队入侵左江、右江流域，逐渐逼近邕州。郑愚心中恐惧，自称是文臣儒生，没有领兵打仗的谋略，请求朝廷改派武将担任岭南西道节度使。朝廷征召义武节度使康承训前往京城，想要让他接替郑愚的职位，并且下诏允许康承训挑选几名军校、几百名士兵随行。
中书侍郎、同平章事毕諴因为同僚大多徇私枉法，便声称身患疾病，请求辞去宰相职位。夏季四月，朝廷罢免毕諴的宰相职务，任命他为兵部尚书。
庚戌日，一群盗贼攻入徐州城，杀害官吏。徐州刺史曹庆率军讨伐，平定了盗贼之乱。
康承训抵达京城之后，朝廷任命他为岭南西道节度使，调发荆、襄、洪、鄂四道的一万名士兵，随同他一同前往邕州。
五月戊辰日，朝廷任命翰林学士承旨、兵部侍郎杨收为同平章事。杨收是杨发的弟弟，他与左军中尉杨玄价攀认同宗，相互勾结，因此得以升任宰相。
乙亥日，朝廷废除容管经略使，将容管划归岭南西道管辖，以便供给岭南西道的军粮。又将龚州、象州重新划归桂管管辖。
戊子日，朝廷任命门下侍郎、同平章事杜审权为同平章事，充任镇海节度使。
六月，朝廷废除安南都护府，在海门镇设置行交州；任命右监门将军宋戎为行交州刺史，任命康承训兼任安南都护以及诸军行营兵马使。
闰六月，朝廷任命门下侍郎、同平章事杜悰为同平章事，充任凤翔节度使；任命兵部侍郎、判度支河南人曹确为同平章事。
秋季七月辛卯朔日，出现日食。
朝廷在行交州重新设置安南都护府，任命宋戎为安南经略使；调发一万名崤山以东的士兵，前往安南镇守。当时各路赶赴安南救援的军队都屯聚在岭南，江西、湖南的粮草运输，都需要逆着湘江而上，转入澪渠、漓水，耗费巨大，运输艰难，各路军队都陷入缺粮的困境。润州人陈磻石上奏朝廷，请求建造能够装载一千斛粮食的大船，从福建运粮，经海路前往广州，不出一个月就能抵达。朝廷采纳了他的建议，军队的粮食这才充足起来。然而有关部门却以 “和雇” 为名，强行征用商人的船只，将船上的货物随意丢弃在岸边。有些船只出海之后，遭遇风浪沉没，有关部门就将押运官和船夫逮捕入狱，逼迫他们赔偿粮食，百姓为此深受其苦。
八月，岭南东道节度使韦宙上奏朝廷，声称蛮族军队必定会进攻邕州，请求分兵驻守容州、藤州。
夔王李滋去世。
朝廷下敕任命阁门使吴德应等人为馆驿使。御史台和谏官上奏劝谏说：“按照旧例，馆驿事务应当由御史负责巡查，不应该突然改由宦