黠戛斯派遣使臣合伊难支上奏朝廷，请求赐予儒家经典和史籍，并且请求朝廷每年派遣使者，送来新的日历。黠戛斯还想要出兵讨伐回鹘，让安西地区重新全部归附唐朝。朝廷没有准许黠戛斯的请求。
冬季十月甲戌日，朝廷任命御史中丞夏侯孜为户部侍郎、判度支。
先前，夏侯孜的儿子夏侯滈考中进士，受到宰相裴坦的赏识，裴坦打算将女儿嫁给夏侯滈。夏侯孜屡次推辞，裴坦却说：“这是宰相的命令，不可推辞。” 夏侯孜无奈，只好答应这门亲事。等到举行婚礼的时候，裴坦家的礼仪排场十分盛大，而夏侯孜家的陈设却十分简陋。有人讥讽夏侯孜说：“这真是奴仆的儿子娶了宰相的女儿啊。”
夏侯孜担任宰相之后，提拔任用了很多自己的亲信。谏议大夫郑裔绰上奏弹劾夏侯孜说：“夏侯孜的儿子夏侯滈，凭借父亲的权势，干预朝政，收受贿赂，声名狼藉。” 起居郎张云也上奏说：“夏侯滈的父亲夏侯孜担任宰相的时候，夏侯滈就被人称为‘白衣宰相’。” 夏侯滈也上奏表请求回避，于是朝廷将他改任为詹事府司直。
辛巳日，朝廷废除宿泗观察使，重新将徐州设置为观察府，将濠州、泗州划归徐州管辖。
十二月，南诏军队入侵西川。
昭义节度使沈询的家奴归秦，与沈询的侍女私通。沈询想要杀死归秦，但没有成功。乙酉日，归秦勾结牙将发动叛乱，攻打节度使府第，杀死了沈询。
咸通五年（甲申，公元 864 年）
春季正月，朝廷任命京兆尹李蠙为昭义节度使。李蠙抵达昭义之后，挖出归秦的心肝，用来祭奠沈询。
淮南节度使令狐绹为他的儿子令狐滈申诉冤屈。朝廷将张云贬为兴元少尹，将刘蜕贬为华阴县令。朝廷在赦书中说：“虽然嘉奖他们正直敢言的忠心，但他们终究难逃言语粗疏轻率的罪责。”
丙午日，西川节度使上奏朝廷，声称南诏军队入侵巂州，巂州刺史喻士珍率军击败南诏军队，俘虏了一千多名敌军士兵。朝廷下诏调发五千名右神策军士兵，以及各路军队，前往巂州戍守。忠武军大将颜庆复请求修筑新安、遏戎两座城池，朝廷采纳了他的建议。
朝廷任命容管经略使张茵兼任处理交州事务的官职。朝廷增派兵力，使得海门镇的守军达到两万五千人，命令张茵率军攻取安南。
二月己巳日，朝廷任命刑部尚书、盐铁转运使李福为同平章事，充任西川节度使。
甲申日，前西川节度使萧邺被降职为山南西道观察使。
三月丁酉日，有彗星出现在娄宿附近，彗星的光芒长三尺。己亥日，司天监上奏朝廷说：“根据《星经》的记载，这颗彗星名叫含誉，是一颗象征吉祥的瑞星。” 懿宗得知之后，大为高兴，下令将这个消息向朝廷内外宣告，并且将这件事记录在史册之中。朝廷采纳了司天监的建议。
康承训抵达邕州之后，蛮族军队的入侵更加猖獗。朝廷下诏调发许、滑、青、汴、兖、郓、宣、润八道的军队，交由康承训指挥。康承训没有设置侦察兵，南诏国王率领将近六万蛮族军队入侵邕州，即将攻入邕州境内时，康承训才派遣六道的一万名士兵前去抵御。康承训让獠人充当向导，却被獠人欺骗。蛮族军队抵达之后，官军没有防备，五道的八千名士兵全部阵亡，只有天平军因为晚一天出发，才得以幸免。康承训得知消息之后，惶恐不安，不知所措。节度副使李行素率领士兵整治壕沟栅栏，工事刚刚修筑完毕，蛮族军队就已经将邕州城团团包围。蛮族军队在城外停留了四天，赶制攻城器械，攻城器械即将完工的时候，官军将领们请求在夜晚分兵袭击蛮族军营。康承训没有准许。有一位天平军的小校再三据理力争，康承训才勉强答应。小校率领三百名勇猛的士兵，在夜晚用绳索从城墙上缒下，分散焚烧蛮族军营，斩杀五百多名敌军士兵。蛮族军队大为震惊，两天之后，解除了对邕州城的包围，撤军离去。康承训这才派遣几千名士兵追击敌军，总共斩杀和俘虏的敌军士兵不到三百人，而且都是被胁迫跟随蛮族军队的溪獠部落百姓。康承训却向朝廷飞章奏捷，声称大破蛮族贼军。朝廷内外都为这场 “大捷” 而庆贺。
夏季四月，朝廷任命兵部侍郎、判户部萧寘为同平章事。萧寘是萧复的孙子。
朝廷加封康承训为检校右仆射，奖赏他击破蛮族军队的功劳。其余上奏请求论功行赏的人，都是康承训的子弟和亲信。而那个率领士兵焚烧蛮族军营的小校，却没有得到任何升迁。因此军中将士都心怀怨恨，