刘士宁任宣武节度使后，诸将多不服。刘士宁淫乱残忍，出外打猎常数日不返，军中苦之。都知兵马使李万荣得众心，刘士宁怀疑他，剥夺其兵权，命他代理汴州事务。十二月，乙卯（初十），刘士宁率众二万到野外打猎。李万荣早晨进入使府，召集所留亲兵一千多人，骗他们说：“敕令征召大夫入朝，命我掌留后事务，你们每人赐钱三十缗。”众人都拜谢。又告知外营兵，都听从命令。于是分兵关闭城门，派使者驰马告诉刘士宁说：“敕令征召大夫，应速上路，稍迟就传送首级献上。”刘士宁知道部众不为己用，率五百骑兵逃回京城，等到东都，只剩仆妾而已。到京城后，敕令回家守丧，禁止出入。淮西节度使吴少诚闻知事变，发兵驻郾城，派使者询问原因，并请战。李万荣以言辞戏弄他，吴少诚惭愧而退。皇上听说李万荣驱逐刘士宁，派使者问陆贽，陆贽上奏，认为现在军州已定，应暂派朝臣宣慰，慢慢观察情势，希望避免差错，大意说：“现在刘士宁被逐，虽是众意，李万荣统军，却非朝廷旨意。这是安危强弱的关键，愿陛下审慎。”皇上又派人对陆贽说：“如果再拖延，恐于事不利。现在商议任命一位亲王为节度使，并命李万荣为留后，制书就从内廷发出。”陆贽再次上奏，大意说：“臣虽参与军事谋划，恐难胜任，但治国用兵或许有所见。措施的安危取决于形势，任用的成败取决于才能。形势如器物，只看如何放置，放在平处就稳。才能如负重，只看如何任用，任用超过其力就会跌倒。李万荣现在上奏，颇为张扬，只露求取之意，全无退让之礼，由此粗鄙急躁，绝非循良之臣。又听说他本是滑州人，偏厚本州将士，与他们相得，兵只三千，其他营兵已很怨恨。据此偏私，也非将才，若得志骄横，不悖逆则败亡，悖逆则犯上，败亡则毁军。”又说：“苟且要挟则不顺，苟且应允则不诚，君臣之间，势必猜疑阻隔。与其在蔓延时图谋，不如在萌芽时断绝。”又说：“治国之道，以义训人，要教人事君，先令服从长官。”又说：“藩镇之臣，行事多专断，要加罪于谁，何患无辞！如果让阴谋篡夺者便能替代其任，利之所在，人各有心，此源暗滋，祸必难救。不仅助长变乱之道，也关涉谋逆之端。”又说：“昨日驱逐刘士宁，出于仓促，各郡守将本非同谋，一城军士也未必同心。各自考虑成败之势，徘徊于逆顺之名，怎肯捐躯与他同恶！”又说：“陛下只须选文武群臣一人任命为节度使，并降优诏，慰劳本军。嘉奖李万荣安定之功，另加宠任，褒奖将士和睦之义，厚赐资财，推测大势，理当安宁。李万荣纵欲跋扈，又能如何！”又说：“倘若以后事有差错，臣甘受败事之罪。”皇上不听从。壬戌（十七日），任命通王李谌为宣武节度大使，命李万荣为留后。
丁卯（二十二日），纳娶已故驸马都尉郭暧之女为广陵王李淳妃。李淳是太子的长子。妃母就是升平公主。
德宗神武圣文皇帝九 贞元十年（甲戌，公元794年）
春季，正月，剑南、西山羌、蛮二万多户来降。下诏加韦皋押近界羌、蛮及西山八国使。
崔佐时到达云南都城羊苴咩城，吐蕃使者几百人先在其国，云南王异牟寻还不想让吐蕃知道，命崔佐时穿牂柯服装入城。崔佐时不同意，说：“我是大唐使者，岂能穿小夷服装！”异牟寻不得已，夜间迎接他。崔佐时大声宣读诏书，异牟寻恐惧，环顾左右失色。既已归唐，于是抽泣流泪，伏地接受诏书。郑回秘密会见崔佐时教他，所以崔佐时尽知内情，因而劝异牟寻全部斩杀吐蕃使者，除去吐蕃所立称号，献出金印，恢复南诏旧名。异牟寻都听从。并刻金契献上。异牟寻率其子寻梦凑等与崔佐时在点苍山神祠盟誓。
先前，吐蕃与回鹘争夺北庭，大战，死伤甚多，向云南征兵一万人。异牟寻以国小推辞，请发三千人，吐蕃嫌少。增到五千，才同意。异牟寻派五千人先行，自率数万人紧随其后，昼夜兼行，袭击吐蕃，在神川交战，大败吐蕃，夺取铁桥等十六城，俘获其五王，降服其部众十多万。戊戌（二十四日），派使者来献捷。
瀛州刺史刘澭被兄长刘济逼迫，请求西守陇坻，于是率部兵一千五百人、男女一万多人到京城，号令严整，沿途无一人敢取百姓鸡犬。皇上嘉奖他，二月，丙午（初三），任命为秦州刺史、陇右经略军使，治所普润。军中不敲更梆，不设音乐。士卒患病，刘澭亲往探视；士卒死亡，刘澭哭泣哀悼。
乙丑（二十二日），义成节度使李融去世。丁卯（二十四日），任命华州刺史李复为义成节度使。李复是李齐物之子。李复征召河南尉洛阳人卢坦为判官。监军薛盈珍多次干预军政，卢坦常据理拒绝。薛盈珍常说：“卢侍御所言公正，我本不违背。”
横海节度使程怀直入朝，厚赐后遣归。
夏季，四月，庚午（疑误），宣武军发生变乱，留后李万荣讨平。先前，宣武亲兵三百人素来骄横，李万荣厌恶他们，派往京西防秋，亲兵怨恨。大将韩惟清、张彦琳诱使亲兵作乱，进攻李万荣，李万荣击败他们。亲兵抢劫后溃散，多逃奔宋州，宋州刺史刘逸准厚抚他们。韩惟清逃