十二月癸卯日，周智光杀死陕州监军张志斌。周智光向来与陕州刺史皇甫温不和，张志斌入朝奏事，途经华州，周智光将他留住，安排在馆舍中。张志斌责备周智光的部下军纪不严，周智光愤怒地说：“仆固怀恩原本没有谋反之心，正是被你们这些人激怒的。我原本也没有谋反之心，今天却要因为你而谋反了！” 周智光喝令手下将张志斌拖下去斩首，还将他的肉切成小块，分而食之。朝中的官员和参加科举考试的读书人，都畏惧周智光的残暴，大多从同州偷偷经过，周智光派遣将领率兵在途中拦截，被杀死的人不计其数。戊申日，朝廷下诏，加封周智光为检校左仆射，派遣宦官余元仙携带任命书前往华州，授予周智光。周智光接过任命书，却傲慢地大骂道：“我周智光为国家立下了盖世大功，朝廷不给我同平章事的职位，却只给我一个仆射！况且同州、华州地域狭小，不足以施展我的才能，如果朝廷能把陕州、虢州、商州、鄜州、坊州这五个州划归我管辖，那还差不多。” 周智光还趁机一一列举朝中大臣的过失，并且狂妄地说：“这里距离长安只有一百八十里，我周智光晚上睡觉都不敢伸脚，担心一不小心就把长安城踏破了。至于挟天子以令诸侯，只有我周智光能做到。” 余元仙吓得双腿发抖，一句话也不敢说。郭子仪多次请求讨伐周智光，代宗都没有准许。
郭子仪因为河中驻军的粮食常常匮乏，于是亲自耕种了一百亩田地，将领和校尉们也按照等级，各自耕种一定数量的田地。这样一来，士兵们都不用上级督促，就主动耕田种地。这一年，河中地区没有闲置的土地，军队的粮食也有了盈余。
朝廷任命陇右行军司马陈少游为桂管观察使。陈少游是博州人，做官精明强干，却贪婪好财，善于结交权贵，因此得以不断升迁。陈少游得到桂管观察使的职位后，嫌弃桂州地处偏远，多有瘴气瘟疫。当时宦官董秀执掌枢密院，陈少游就向董秀许诺，每年向他献上五万缗钱，又贿赂元载的儿子元仲武。于是朝廷内外的官员都纷纷向代宗举荐陈少游，几天之后，陈少游就被改任为宣歙观察使。
代宗睿文孝武皇帝中之上大历二年（丁未，公元七六七年）
春季正月丁巳日，代宗颁布密诏，命令郭子仪讨伐周智光。郭子仪接到密诏后，立即命令大将浑瑊、李怀光率军进驻渭水岸边。周智光的部下得知郭子仪率军前来，都产生了叛离之心。己未日，周智光的大将李汉惠率领所部从同州投降郭子仪。壬戌日，朝廷将周智光贬为澧州刺史。甲子日，华州牙将姚怀、李延俊杀死周智光，将他的首级献给朝廷。淮西节度使李忠臣入朝，他以收复华州为名，率领部下大肆劫掠，从潼关到赤水的二百里范围内，财物牲畜被洗劫一空，当地的官吏有的只能用纸裹身，有的甚至好几天都没有饭吃。己巳日，朝廷在潼关设置镇守部队两千人。
壬申日，朝廷分割剑南道，设置东川观察使，治所设在遂州。
二月丙戌日，郭子仪入朝。代宗命令元载、王缙、鱼朝恩等人轮流在郭子仪的府第中设宴款待他，每次宴会的花费高达十万缗钱。代宗对郭子仪礼遇厚重，常常称呼他为 “大臣”，而不直呼其名。
郭暧曾经与升平公主发生争吵，郭暧说：“你仗着你父亲是天子吗？我父亲是不屑于做天子！” 公主大怒，乘车飞奔入宫，将郭暧的话禀报给代宗。代宗说：“这就不是你所能理解的了。郭暧说得确实没错，如果他父亲想要做天子，天下怎么会是你家的呢？” 代宗安慰劝解了公主一番，让她返回郭家。郭子仪得知这件事后，将郭暧囚禁起来，自己入朝，向代宗请罪。代宗说：“民间有句谚语说：‘不痴不聋，不配当一家之主。’儿女们在闺房中的争吵之言，何必当真去听呢！” 郭子仪返回府中后，打了郭暧几十棍。
夏季四月庚子日，代宗命令宰相、鱼朝恩与吐蕃使者在兴唐寺会盟。
杜鸿渐请求入朝奏事，朝廷任命崔旰为剑南西川留后。六月甲戌日，杜鸿渐从成都回到长安，向朝廷进献了大量的贡品，趁机向代宗详细陈述了蜀地的利害关系，举荐崔旰有才干，值得托付重任。代宗也一心想要姑息迁就藩镇，于是留下杜鸿渐，让他继续担任宰相，参与朝政。秋季七月丙寅日，朝廷任命崔旰为剑南西川节度使，任命杜济为剑南东川节度使。崔旰又搜刮蜀地的财物，用来贿赂朝中的权贵，元载因此将崔旰的弟弟崔宽提拔为御史中丞，将崔宽的哥哥崔审提拔为给事中。
丁卯日，鱼朝恩上奏朝廷，请求将先帝赏赐给他的庄园改建为章敬寺，以此为章敬太后祈求冥福。于是章敬寺的修建极尽壮丽奢华，耗尽了长安城的木材，仍然不够使用，鱼朝恩又上奏朝廷，请求拆毁曲江池和华清宫的宫馆，用拆下来的木材来修建章敬寺，修建寺庙的花费超过了万亿。卫州进士高郢上书劝谏，大致内容是：“先太后德行圣明，不必凭借一座寺庙来增添光彩；国家的长治久安，终究要以百姓为根本。牺牲百姓的利益来修建寺庙，能得到什么福气呢！” 高郢还说：“没有寺庙尚且可以，