不久之后，拔悉密部落果然发兵逼近突厥的牙帐，而朔方以及奚、契丹的军队没有到来，拔悉密部落感到恐惧，于是率军撤退。毘伽可汗想要追击他们，暾欲谷说：“这些人离家千里，一定会拼死作战，不可以追击。不如派兵跟随在他们后面。” 在距离北庭二百里的地方，暾欲谷分兵从小路提前包围北庭，然后出兵攻击拔悉密部落，大破拔悉密军。拔悉密部落的士兵溃散逃跑，前往北庭，无法入城，全部被突厥俘虏。
暾欲谷率军返回，从赤亭出兵，劫掠凉州的羊马，杨敬述派遣副将卢公利、判官元澄率领军队截击他们。暾欲谷对他的部众说：“我们乘胜而来，杨敬述出兵，我们一定能击败他们。” 卢公利等人到达删丹，与暾欲谷相遇，唐军大败，卢公利、元澄脱身逃跑。毘伽可汗因此声势大振，完全占有了默啜可汗的部众。
契丹牙官可突干骁勇善战，深得部众爱戴，李娑固对他猜忌畏惧，想要除掉他。这一年，可突干起兵攻击李娑固，李娑固战败，逃奔营州。营州都督许钦澹派遣安东都护薛泰率领五百名骁勇士兵，与奚王李大酺一起侍奉李娑固，讨伐可突干，结果战败，李娑固、李大酺都被可突干杀死，薛泰被生擒，营州上下震动恐惧。许钦澹率领军队转移到渝关，可突干拥立李娑固的堂弟郁干为契丹王，派遣使者向唐朝请罪。唐玄宗赦免了可突干的罪行，任命郁干为松漠都督，任命李大酺的弟弟鲁苏为饶乐都督。
玄宗至道大圣大明孝皇帝上之下开元九年（辛酉，公元七二一年）
春季正月，唐玄宗下令削除杨敬述的官爵，让他以平民身份代理凉州都督，仍然担任各项使职。
正月丙辰日，朝廷将蒲州改为河中府，设置中都的官僚机构，完全按照京兆府、河南府的标准设置。
正月丙寅日，唐玄宗前往骊山温泉；正月乙亥日，返回宫中。
监察御史宇文融上书说：“天下的户口逃亡迁移，弄虚作假的现象非常严重，请陛下加以核查。” 宇文融是宇文弼的玄孙，源乾曜向来赏识他的才能，支持他的建议。二月乙酉日，唐玄宗下令有关部门商议招募流亡人口、核查弄虚作假的办法，并将结果上报。
二月丙戌日，突厥毘伽可汗再次派遣使者前来求和。唐玄宗赐给他书信，晓谕他说：“从前国家与突厥和亲，华夏与夷狄都安居乐业，军队得以休整；国家购买突厥的羊马，突厥接受国家的缯帛，彼此都富足有余。几十年来，不再像以前那样和睦，正是因为默啜可汗没有信用，口头上求和，心里却想着反叛，多次出兵侵扰边疆，导致人怨神怒，最终身死国灭，吉凶祸福的应验，都是可汗亲眼所见。如今可汗又重蹈覆辙，袭击甘州、凉州，随后派遣使者前来求和。国家像上天一样覆盖万物，像大海一样包容一切，只看你现在的诚意，不追究过去的过错。可汗如果真有诚心，就与唐朝共同保全长远的福分；如果没有诚意，就不必麻烦使者白白往来。如果你们侵犯边疆，唐朝也有应对的办法。可汗请仔细考虑！”
二月丁亥日，唐玄宗下令：“州县逃亡的户口，允许在一百天内自首，要么在所在州县登记户籍，要么发文书返回故乡，各自听从自己的意愿。超过期限不自首的，就加以核查，贬谪迁移到边疆州县；官府和私人胆敢包庇藏匿的，依法治罪。” 任命宇文融为使者，负责核查逃亡迁移的户口以及户籍之外的田地，查获了很多弄虚作假的人。宇文融因此升任兵部员外郎兼侍御史。宇文融上奏请求设置十个劝农判官，都代理御史职务，分别前往全国各地。对于新归附的客户，免除六年的赋税徭役。使者们竞相采取严厉急迫的手段，州县官员迎合他们的作风，骚扰百姓，百姓深受其苦。阳翟县尉皇甫憬上书反映这种情况；唐玄宗正在重用宇文融，于是将皇甫憬贬为盈川县尉。州县官员迎合旨意，力求查获更多的户口和田地，虚报数字，有的甚至将实际的户籍人口算作客户，总共查获八十多万户，田地的数量也与此相当。
兰池州的胡人康待宾引诱各个投降户一起反叛，夏季四月，攻陷六胡州，拥有七万部众，进逼夏州。唐玄宗命令朔方总管王晙、陇右节度使郭知运共同讨伐他们。
四月戊戌日，唐玄宗下令：“五品以上的京官，各州的刺史、四大都督府的上佐官员，各自推荐一名县令，根据县令的政绩好坏，对推荐者进行赏罚。”
任命太仆卿王毛仲为朔