帝亲临他的庐帐，启民可汗举杯祝寿，跪伏在地极其恭顺，王侯以下官员都在帐前袒露上身（亲自切割肉食），没有人敢抬头仰视。炀帝非常高兴，赋诗说：“呼韩顿颡至，屠耆接踵来；何如汉天子，空上单于台。”（呼韩邪叩头来朝，屠耆王接踵而至；比起汉朝天子，我只能空上单于台。）皇后也亲临义成公主的庐帐。炀帝赏赐启民可汗和公主每人一个金瓮，以及衣服被褥锦彩，特勒以下官员，按等级得到赏赐。炀帝返回时，启民可汗跟随入塞，己丑日，炀帝遣送他回国。

    癸巳日，进入楼烦关；壬寅日，到达太原，下诏营建晋阳宫。炀帝对御史大夫张衡说：“我打算经过你家，你可以为我做一次主人。”张衡于是先飞马赶到河内，准备牛肉美酒。炀帝登上太行山，开辟直道九十里，九月，己未日，到达济源，驾临张衡宅第。炀帝喜爱那里的山水泉流，留下来宴饮三天，赏赐非常丰厚。张衡又进献食物，炀帝命令分赐给公卿大臣，下至卫士，人人都有份。己巳日，到达东都。

    壬申日，任命齐王杨暕为河南尹；癸酉日，任命民部尚书杨文思为纳言。

    冬季，十月，敕令河北各郡送有技艺的工匠三千多户到东都，在洛水以南设置十二个坊安置他们。西域各国胡商多到张掖进行贸易，炀帝派吏部侍郎裴矩掌管此事。裴矩知道炀帝喜好开拓疆土，凡有胡商到来，裴矩就引诱他们讲述各自国家的山川风俗、国王及百姓的仪容服饰，撰写成《西域图记》三卷，包括四十四国，入朝上奏。还另外绘制了地图，详细标出要害地点，从西倾山以西，纵横跨越，将近两万里，从敦煌出发，直到西海，共有三条道路：北道从伊吾，中道从高昌，南道从鄯善，总汇于敦煌。并且说：“以国家的威德，将士的骁勇，渡过蒙汜水翻越昆仑山，易如反掌。只是突厥、吐谷浑分别统领着羌、胡之国，阻隔了道路，所以朝贡不通。如今都通过商人秘密送来诚心归附的信件，伸长脖子翘首盼望，愿意成为臣属。如果招抚他们，务必保持安定和睦，派出朝廷使者，不必动用军队，各国归附后，吐谷浑、突厥就可灭掉，统一戎、夏，就在此时了！”炀帝非常高兴，赏赐绢帛五百段，每天把裴矩叫到御座前，亲自询问西域情况。裴矩极力说“胡人那里有许多珍宝，吐谷浑容易吞并。”炀帝于是感慨仰慕秦皇、汉武的功业，一心要开通西域；对四方夷族的经营方略，全都委托给裴矩。任命裴矩为黄门侍郎，又派他到张掖，招引各国胡商，用利益引诱他们，劝他们入朝。从此西域各国胡人往来相继，所经过的郡县，疲于送往迎来，耗费以万万计，终于使中国疲敝以至于灭亡，这都是裴矩倡导的。

    铁勒侵犯边境，炀帝派将军冯孝慈出敦煌攻击，作战不利。铁勒不久派使者谢罪，请求归降；炀帝派裴矩安抚他们。