丁酉日，启民可汗和义成公主来行宫朝见。己亥日，吐谷浑、高昌都派使者入朝进贡。
甲辰日，炀帝登上北楼观看黄河捕鱼，宴请百官。定襄太守周法尚到行宫朝见，太府卿元寿对炀帝说：“汉武帝出关，旌旗绵延千里。如今御营之外，请将军队分为二十四军，每天派遣一军出发，相距三十里，旗帜相望，钲鼓相闻，首尾相连，千里不绝，这也是出师的盛况啊。”周法尚说：“不对，军队连绵千里，行动间山川阻隔，突然发生意外，就会四分五裂；中心有事，首尾不知，道路漫长险阻，难以相救，虽然有先例，但这是导致失败的做法。”炀帝不高兴，说：“你的意见如何？”周法尚说：“将军队列成方阵，四面抵御，六宫及百官家属都在方阵之内；如果发生变故，受敌的一面立即命令抵抗，同时从阵内调出奇兵，出外奋力攻击，以车为壁垒，重重设防，这与据守城池，道理上有什么区别！如果作战胜利，就抽调骑兵追击；万一不胜，可以屯营固守，我认为这是万全之策。”炀帝说：“好！”于是任命周法尚为左武卫将军。
启民可汗再次上表，认为“先帝可怜我，赐给我安义公主，各种物资从不缺乏。我的兄弟们嫉妒，都想杀我。我当时无处可逃，抬头只看天，低头只看地，将性命交托，归附先帝。先帝怜惜我将死，养育我使我活下来，让我当了大可汗，回来安抚突厥百姓。如今陛下君临天下，还像先帝一样养育我和突厥百姓，各种物资从不缺乏。我承受陛下的恩德，言语无法表达。我现在已不是昔日的突厥可汗，而是陛下的臣民，愿意率领部落改变服饰，完全和华夏一样。”炀帝认为不可以。秋季，七月，辛亥日，赐给启民可汗玺书，告谕说：“漠北尚未平静，还需要征战，只要心存恭顺，何必改变服饰？”炀帝想向突厥夸耀，命令宇文恺制作大帐，帐下可以坐下几千人；甲寅日，炀帝在榆林城东亲临大帐，配备仪仗侍卫，宴请启民可汗及其部落，表演散乐。各部落胡人又惊又喜，争相进献牛羊驼马数千万头。炀帝赐给启民可汗绢帛二千万段，其部下也按等级各有赏赐。又赐给启民可汗车驾、马匹、鼓乐、幡旗，特许他朝拜时不称名，地位在诸侯王之上。
又下诏征发丁男一百多万人修筑长城，西起榆林，东到紫河。尚书左仆射苏威劝谏，炀帝不听，修筑了二十天完成。炀帝征集散乐时，太常卿高颎劝谏，不听。高颎退下后，对太常丞李懿说：“北周天元皇帝因为喜好乐舞而亡国，殷鉴不远，怎么可以再这样呢！”高颎又因为炀帝对待启民可汗过于优厚，对太府卿何稠说：“这个胡虏很了解中国的虚实、山川险易，恐怕会成为后患。”又对观王杨雄说：“近来朝廷很没有法纪。”礼部尚书宇文弼私下对高颎说：“天元皇帝的奢侈，与今天相比，不也太过分了吗？”又说：“修筑长城这项工程，幸而不是紧急事务。”光禄大夫贺若弼也私下议论宴请可汗太奢侈。这些话都被人上奏了。炀帝认为他们诽谤朝政，丙子日，高颎、宇文弼、贺若弼都被处死，高颎的儿子们被流放边疆，贺若弼的妻子儿女被没入官府为奴婢。事情牵连到苏威，也获罪免官。高颎有文武大略，通晓世务，自从受文帝托付重任，竭诚尽节，引荐忠贞贤良之人，以天下为己任；苏威、杨素、贺若弼、韩擒虎都是高颎推荐的，其余立功成就事业的人不可胜数；他当朝执政将近二十年，朝野一致推崇佩服，没有人有异议，国家富强，高颎出了大力。到他被杀时，天下人没有不为他悲伤的。此前，萧琮因为是皇后的兄弟，很受亲近器重，任内史令，改封梁公，宗族中缌麻服以上的亲属，都根据才能提拔任用，萧家兄弟，遍布朝廷。萧琮性情淡泊高雅，不把职务放在心上，虽然客居北方，见到北方的豪门贵族，也并不低声下气。他与贺若弼交好，贺若弼被杀后，又有童谣说：“萧萧亦复起。”（萧家又要起来了）。炀帝因此猜忌他，就将他罢免在家，不久去世。
八月，壬午日，车驾从榆林出发，经过云中，溯金河而上。当时天下太平，物资丰富，甲士五十多万，马十万匹，旌旗辎重，千里不绝。命令宇文恺等人制造观风行殿，上面能容纳侍卫数百人，可以拆开可以合并，下面装有轮轴，能迅速推移。又制作行城，周围两千步，用木板做骨架，蒙上布，画上彩画，城楼望敌楼一应俱全。胡人惊叹以为是神功，每次望见御营，在十里之外，就跪地叩头，不敢骑马。启民可汗搭好庐帐等待车驾。乙酉日，炀