朝廷于是征召刘裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，仍保留徐、兖二州刺史的职位。刘裕上奏请求解除兖州刺史的职务，朝廷任命诸葛长民为青州刺史，镇守丹徒；任命刘道怜为并州刺史，驻守石头城（今江苏南京城西）。
庚申日（二十五日），武陵忠敬王司马遵去世。
北魏君主拓跋珪前往豺山宫，随后抵达宁川（今地不详）。
南燕主慕容超尊奉母亲段氏为皇太后，册封妻子呼延氏为皇后。慕容超到南郊祭祀上天时，有一只像老鼠却浑身红色、体型如马的野兽，跑到祭坛旁边。不久，刮起大风，白天变得昏暗，祭祀用的仪仗和帐幕都被吹得毁坏破裂。慕容超害怕，询问太史令成公绥，成公绥回答说：“这是陛下信用奸佞小人、诛杀贤良大臣、赋税繁重、徭役繁多导致的。” 慕容超于是宣布大赦，罢免了公孙五楼等人的官职；但没过多久，又重新任用了他们。
北燕王高云册立妻子李氏为皇后，立儿子高彭城为太子。
三月，庚申日（二十六日）
后燕将慕容熙和苻皇后合葬在徽平陵，追谥慕容熙为昭文皇帝。
高句丽派使者访问北燕，并且叙说宗族关系（高句丽自称是北燕先祖的后裔），北燕王高云派侍御史李拔回访高句丽。
夏季，四月
尚书左仆射孔安国去世；甲午日（初一），朝廷任命吏部尚书孟昶接替他的职位。
北燕宣布大赦。
五月
北燕任命尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇守肥如（今河北秦皇岛卢龙北）；任命中军将军冯乳陈为并州牧，镇守白狼（今辽宁朝阳喀左西南）；任命抚军大将军冯素弗为司隶校尉；任命原司隶校尉务银提为尚书令。
谯纵向后秦称臣归附，又暗中与卢循勾结。谯纵向后秦上奏，请求放回桓谦，想和他一起攻打刘裕。后秦王姚兴询问桓谦的意见，桓谦说：“我家几代人在荆楚地区积累了恩德，如果能凭借巴、蜀的资源，顺长江东下，当地官民一定会纷纷响应。” 姚兴说：“小水池容不下大鱼，如果谯纵的才能足以办成大事，也不会借您作为辅助了。您还是自己谋求多福吧。” 于是打发桓谦前往蜀地。桓谦到了成都，虚心招揽人才；谯纵怀疑他有异心，把他软禁在龙格（今四川成都附近），派人看守。桓谦哭着对弟弟们说：“姚主（姚兴）的话真是太英明了！”
后秦王姚兴认为秃发傉檀内外多难，想趁机夺取凉州，派尚书郎韦宗前往侦察。秃发傉檀和韦宗谈论当世的治国谋略，言辞纵横，无所不通。韦宗告辞后，感叹道：“非凡的才能和英武的气度，不一定只在中原华夏才有；明智的见识和敏锐的洞察力，不一定只有读书人才具备。我今天才知道，九州之外、儒家《五经》记载之外，还有这样的人才。” 韦宗返回后，对姚兴说：“凉州虽然残破，但秃发傉檀的权谋智略超过常人，不能打他的主意。” 姚兴说：“刘勃勃凭借乌合之众尚且能打败他，何况我出动天下的兵力去攻打呢！” 韦宗说：“情况不同。形势变化无常，欺凌别人的人容易失败，谨慎戒备的人难以攻克。秃发傉檀之所以败给刘勃勃，是因为轻视他。如今我们用大军逼近他，他一定会因畏惧而全力自保。我私下观察我们的大臣，没有一个人的才能谋略能和秃发傉檀相比，即使凭借陛下的天威进攻，也不敢保证一定能取胜。” 姚兴不听，派儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归率领三万步兵、骑兵袭击秃发傉檀，派左仆射齐难率领两万骑兵讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭劝谏说：“秃发傉檀依仗地势险要、地处偏远，所以才敢违抗朝廷；不如下诏让沮渠蒙逊和李暠讨伐他，让他们互相争斗、自取灭亡，不必烦劳朝廷出兵。” 姚兴也不听。
姚兴写信给秃发傉檀说：“现在我派齐难讨伐刘勃勃，担心他向西逃跑，所以命令姚弼等人在河西拦截他。” 秃发傉檀信以为真，于是没有设防。姚弼从金城（今甘肃兰州）渡过黄河，姜纪对姚弼说：“如今朝廷大军声称讨伐刘勃勃，秃发傉檀犹豫不决，防守不严，希望能给我五千轻骑兵，突袭姑臧城门，这样山野之间的百姓都会归我们所有，姑臧成为孤城，没有救援，我们就能坐取城池了。” 姚弼不听。姚弼进军到漠口（今甘肃武威东），昌松太守苏霸关闭城门抵抗，姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们背弃信义，讨伐同盟之国，我只有一死，绝不会投降！