” 姚弼发起进攻，斩杀苏霸，长驱直入，抵达姑臧。

    秃发傉檀环绕城池坚守，派出奇兵袭击姚弼，击败敌军，姚弼撤退到西苑（姑臧城西）驻守。城中人王钟等人图谋作为内应，事情泄露，秃发傉檀原本想只诛杀主谋，赦免其余的人，前军将军伊力延侯说：“现在强大的敌人在城外，而奸人在城内暗中作乱，还有比这更危险的吗！不把他们全部活埋，怎么能惩戒后人！” 秃发傉檀听从了他的建议，杀死五千多人。秃发傉檀又命令各郡县把牛羊都散放到野外，敛成果然率军出城劫掠；秃发傉檀派镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人率军进攻，后秦军队大败，被斩杀七千多人。姚弼坚守营垒不出战，秃发傉檀发起进攻，没能攻克。

    秋季，七月

    姚兴派卫大将军常山公姚显率领两万骑兵，作为各路军队的后援，抵达高平（今宁夏固原）时，听说姚弼战败，就日夜兼程赶赴姑臧。姚显派擅长射箭的孟钦等五人到凉风门挑战，弓弦还没拉开，就被秃发傉檀的材官将军宋益等人迎击斩杀。姚显于是把战败的罪责推到敛成身上，派使者向秃发傉檀道歉，安抚慰问黄河以西地区的百姓，率军返回。秃发傉檀也派使者徐宿前往后秦道歉。

    夏王刘勃勃听说后秦军队即将到来，退守河曲（今青海海南共和东南黄河转弯处）。齐难认为刘勃勃已经走远，就放纵士兵在野外劫掠。刘勃勃暗中率领军队袭击齐难，俘虏、斩杀七千多人。齐难率军撤退，刘勃勃追击到木城（今甘肃庆阳环县南），活捉齐难，俘虏他的将士一万三千人。从此，岭北地区的夷人、汉人归附刘勃勃的数以万计，刘勃勃都设置地方长官安抚他们。

    司马叔璠从蕃城（今山东济宁滕州）侵犯邹山（今山东济宁邹城东南），鲁郡太守徐邵放弃城池逃跑，车骑长史刘钟率军击退司马叔璠。

    北燕王高云册封慕容归为辽东公，让他主持后燕皇室的祭祀。

    刘敬宣进入三峡后，派巴东太守温祚率领两千人从外水（今岷江）进军，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江（今重庆合川）转战前进。谯纵向后秦求救，后秦王姚兴派平西将军姚赏、南梁州刺史王敏率领两万军队赶赴蜀地救援。刘敬宣的军队抵达黄虎（今四川绵阳东南），距离成都五百里。谯纵的辅国将军谯道福率领全部兵力占据险要地形抵抗，双方相持六十多天，刘敬宣无法前进；军中粮草耗尽，又发生瘟疫，士兵死伤超过一半，只好率军撤退。刘敬宣因战败被免官，封地被削减三分之一；荆州刺史刘道规也因督战不力，被降为建威将军。

    九月，刘裕因刘敬宣战败，请求辞去职务，朝廷下诏将他降为中军将军，仍保留开府仪同三司的职位。刘毅想按严厉的法令惩处刘敬宣，刘裕出面保护他，何无忌对刘毅说：“怎么能因私人怨恨损害国家公义呢！” 刘毅才停止追究。

    乞伏炽磐因后秦朝政逐渐衰败，又害怕后秦进攻自己，冬季，十月，召集各部落两万多人，在嵻良山（今甘肃临夏和政西南）修筑城池，据守此地。

    十一月

    秃发傉檀重新自称凉王（史称南凉），宣布大赦，改年号为嘉平，设置百官。册立夫人折掘氏为王后，立世子秃发武台为太子，兼任录尚书事。任命左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左、右仆射，任命昌松侯俱延为太尉。

    南燕的汝水（今河南境内淮河支流）干涸，黄河结冰封冻，唯独渑水（今河南洛阳新安境内）不结冰。南燕主慕容超对此感到厌恶，询问李宣，李宣回答说：“渑水不结冰，正是因为它靠近京城，能承接日月的阳气啊。” 慕容超非常高兴，赏赐李宣一套朝服。

    十二月

    乞伏炽磐到枹罕（今甘肃临夏）进攻彭奚念，被彭奚念击败，率军返回。

    这一年，北魏君主拓跋珪杀死高邑公莫题。当初，拓跋窟咄讨伐拓跋珪时，莫题认为拓跋珪年纪小，暗中送一支箭给拓跋窟咄，说：“三岁的小牛犊怎能承受重载呢！” 拓跋珪一直记恨这件事。到这时，有人告发莫题言行傲慢，模仿君主的仪仗举止，拓跋珪派人把当年那支箭拿给莫题看，问他：“三岁的小牛犊现在怎么样了？” 莫题父子相对而哭。第二天早晨，拓跋珪派人逮捕莫题，将他和他的儿子一起处死。