九月，谯纵向后秦称臣归附。
秃发傉檀率领五万多人讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊和他在均石（今甘肃张掖东）交战，大败秃发傉檀。
沮渠蒙逊进军到日勒（今甘肃张掖山丹东南），攻打西郡太守杨统，杨统投降。
冬季，十月，后秦河州刺史彭奚念反叛，投降秃发傉檀，后秦任命乞伏炽磐代理河州刺史。
南燕主慕容超派左仆射张华、给事中守正元向后秦进献一百二十名太乐歌舞艺人，后秦王姚兴才归还慕容超的母亲和妻子，赠送丰厚的财物和礼品，送她们返回南燕。慕容超亲自率领后宫妃嫔到马耳关（今山东潍坊青州西南）迎接。
夏王刘勃勃击败鲜卑薛千等三个部落，降服的部众数以万计；随后进攻后秦三城（今陕西延安宝塔区）以北的各戍守据点，斩杀后秦将领杨丕、姚石生等人。将领们都劝说道：“陛下想要夺取关中，应当先巩固根基，让人心有依托。高平（今宁夏固原）山川险要坚固，土地肥沃，可以定都于此。” 刘勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的大业刚刚起步，士兵部众还不多；姚兴也是一时的雄主，他的将领们都愿效力，关中还不能轻易夺取。如果我现在专心固守一座城池，姚兴必定会集中全力攻打我，我们的兵力不是他的对手，灭亡会立刻到来。不如率领精锐骑兵风驰电掣，出其不意地袭击 —— 他救援前方，我们就攻打后方；他救援后方，我们就攻打前方。让他疲于奔命，而我们则可从容劫掠粮草补给。不出十年，岭北（今陕西礼泉以北）、河东（今山西西南部）都会归我所有。等姚兴死后，他的儿子昏庸懦弱，再慢慢夺取长安，这都在我的计划之中。” 于是刘勃勃率军侵扰劫掠岭北，岭北各城的城门白天都不敢打开。姚兴感叹道：“我当初不听黄儿（姚邕的小名）的话，才落到这步田地！”
刘勃勃向秃发傉檀求婚，秃发傉檀不答应。十一月，刘勃勃率领两万骑兵进攻秃发傉檀，抵达支阳（今甘肃兰州永登西北），杀伤一万多人，驱赶劫掠两万七千多人口、数十万头牛羊后返回。秃发傉檀率领部众追击，焦朗劝说道：“刘勃勃天性勇猛，治军严整，不可轻视。不如从温围（今甘肃兰州皋兰附近）向北渡河，赶赴万斛堆（今甘肃兰州永登北），凭借河水扎营，扼住他的咽喉要道，这才是百战百胜的策略。” 秃发傉檀的将领贺连发怒说：“刘勃勃不过是战败逃亡的残余势力，手下都是乌合之众，我们为什么要躲避他，向他示弱！应当火速追击！” 秃发傉檀听从了贺连的建议。
刘勃勃在阳武下峡（今甘肃兰州榆中境内）凿冰填塞道路，又埋下车辆阻断退路，率军反击秃发傉檀，大败敌军；追击八十多里，杀伤数以万计的士兵，秃发傉檀手下的名臣勇将战死了六七成。秃发傉檀和几个骑兵逃奔南山（今甘肃兰州以南），差点被追兵抓获。刘勃勃把战死士兵的尸体堆积起来，封土成丘，号称 “髑髅台”。随后，刘勃勃又在青石原（今甘肃平凉泾川西北）击败后秦将领张佛生，俘虏、斩杀五千多人。
秃发傉檀担心外敌逼近，把疆域内三百里范围内的百姓都迁入姑臧（今甘肃武威）；国内百姓既震惊又怨恨，屠各部落的成七儿趁机发动叛乱，一夜之间聚集了几千人。殿中都尉张猛对众人高声说道：“主上在阳武战败，不过是因为倚仗人多势众罢了。现在他反省自责、悔过认错，对他的英明有什么损害？你们怎能突然跟随这个小人做不义之事！宫廷卫队马上就到，灾祸就在眼前了！” 众人听了这话，纷纷溃散；成七儿逃奔晏然（今甘肃武威西北），秃发傉檀派人追击，斩杀了他。军咨祭酒染裒、辅国司马边宪等人图谋反叛，也都被秃发傉檀处死。
北魏君主拓跋珪返回平城（今山西大同）。
十二月，戊子日（二十三日），武冈文恭侯王谧去世。
这一年，西凉公李暠因之前呈递给东晋的奏表没有回音，又派僧人法泉秘密前往建康，再次呈递奏表。
晋安帝司马德宗义熙四年（戊申，公元 408 年）
春季，正月，甲辰日（初九）
朝廷任命琅邪王司马德文兼任司徒。
刘毅等人不想让刘裕入朝辅佐朝政，商议任命中领军谢混为扬州刺史；也有人提议让刘裕在丹徒（今江苏镇江丹徒）兼任扬州刺史，把朝廷内政交给孟昶处理。朝廷派尚书右丞皮沈带着这两种方案去征询刘裕的意见，皮沈先去拜见刘裕的记室录事参军刘穆之，详细说明了朝廷的商议结果。刘穆之假装起身去厕所，暗中写了一张纸条告诉刘裕：“皮沈带来的建议不能听从。” 刘裕见到皮沈后，先让他出去，然后召来刘穆之询问原因。刘穆之说：“晋朝朝政混乱已经很久了，天命早已转移。您复兴皇室，功劳高、地位重，如今的形势，怎能再保持谦逊，只做一个镇守藩地的将领呢！刘毅、孟昶等人，当初和您一起从平民崛起，共同发动大义之举获取富贵，只是因为事情有先后，所以一时推举您为首领，并非真心归附、甘心做