冬季，十月，魏王曹操到达洛阳。
陆浑县百姓孙狼等人作乱，杀死县主簿，向南投附关羽。关羽授予孙狼官印，拨给士兵，让他回去做寇贼，于是许都以南地区，处处有人遥相呼应关羽，关羽的威名震动中原。魏王曹操商议迁离许都以避开关羽的锋芒，丞相军司马司马懿、西曹属蒋济对曹操说：“于禁等人是被洪水淹没的，并非战场攻战的失误，这对国家大计没有根本损害。刘备、孙权之间，表面亲近，内心疏远，关羽得志，孙权必定不愿意。可以派人劝说孙权偷袭关羽的后方，答应割让长江以南地区封给孙权，那么樊城之围自然就解除了。”曹操听从了他们的意见。
当初，鲁肃曾劝说孙权，因为曹操势力仍然存在，应该暂且安抚联合关羽，与他共同对敌，不能失去这个盟友。等到吕蒙接替鲁肃驻守陆口，认为关羽一向骁勇雄武，有兼并东吴的野心，而且占据长江上游，这种局面难以长久，秘密对孙权说：“如今命令征虏将军（孙皎）守南郡，潘璋驻守白帝城，蒋钦率领机动部队一万人沿长江上下巡逻，应对敌人出现的地方，我吕蒙为国家前去占据襄阳，这样的话，何必担忧曹操，何必依赖关羽！况且关羽君臣自负其狡诈武力，反复无常，不能把他们当作心腹。如今关羽之所以没有立即向东进攻我们，是因为主上您圣明，以及我吕蒙等人还在。现在不趁我们强健时谋取他，一旦我们倒下，再想尽力，还能办得到吗！”孙权说：“现在我想先攻取徐州，然后再攻取关羽，怎么样？”吕蒙回答说：“如今曹操远在黄河以北，安抚幽州、冀州，无暇东顾，徐州地区的守军，听说不足挂齿，前去攻打自然可以攻克。然而那里地势平坦，四通八达，正是骁勇骑兵驰骋之地，主上您今天攻取徐州，曹操十天后必定会来争夺，即使用七八万人防守，也还是令人担忧。不如攻取关羽，完全占据长江，我们的势力会更加扩张，也更容易防守。”孙权认为他说得对。孙权曾经为他的儿子向关羽求婚，关羽辱骂孙权的使者，拒绝结亲；孙权因此大怒。等到关羽进攻樊城，吕蒙上书说：“关羽征讨樊城却留下很多后备部队，必定是害怕我图谋他后方的缘故。我经常生病，请求分出部分兵力返回建业，以我治病为名。关羽听说后，必定撤除后备部队，全部开赴襄阳。我大军乘船沿江昼夜急速西上，袭击他的空虚之处，那么南郡就可攻下，关羽就能被擒获。”于是吕蒙自称病重。孙权就公开发布檄文召吕蒙返回，暗中与他商议计策。吕蒙顺江而下来到芜湖，定威校尉陆逊对吕蒙说：“关羽与您的防区接壤，您怎么远离下游东下，后方难道不值得担忧吗？”吕蒙说：“确实如你所说，但我病得很重。”陆逊说：“关羽自负骁勇之气，欺凌他人，刚刚取得大功（水淹七军），意气骄横，斗志松懈，一心只图北进，对我们没有戒备；又听说您病重，必定更加不做防备。现在出其不意，自然可以将其制服。您见到主上，应该好好谋划。”吕蒙说：“关羽一向勇猛，本来就很难与他为敌，而且他已占据荆州，广施恩德和信义，加上刚刚立了大功，胆量和气势更加旺盛，不容易图谋啊。”吕蒙到达建业，孙权问：“谁可以代替你？”吕蒙回答说：“陆逊思虑深远，才能足以担负重任，观察他的谋略，最终可以担当大任；而且他没有远播的名声，不是关羽所顾忌的人，没有人比他更合适的了。如果任用他，应当让他对外隐藏锋芒，暗中观察形势，寻找有利时机，然后才可以取胜。”孙权于是召见陆逊，任命他为偏将军、右部督，代替吕蒙。陆逊到达陆口，写信给关羽，极力称颂他的功绩美德，自己则非常谦卑，表达了愿意尽忠并依托关羽的意思。关羽心中大为安定，不再有所猜疑，逐渐撤出一部分军队调往樊城前线。陆逊将详细情况报告孙权，陈述可以擒获关羽的关键所在。关羽得到于禁等人的数万人马后，粮食供应不上，便擅自取用了孙权在湘关的粮米；孙权听说后，便出动军队袭击关羽。孙权想让征虏将军孙皎和吕蒙分任左、右部大督，吕蒙说：“如果主上认为征