冬季，十月： 曹操从长安向北征讨杨秋，包围安定。杨秋投降，曹操恢复了他的爵位，让他留下安抚当地百姓。
十二月： 曹操从安定返回，留下夏侯渊驻守长安。任命议郎张既为京兆尹。张既招纳安抚流民，恢复兴建县城村镇，百姓都很拥戴他。韩遂、马超叛乱时，弘农、冯翊所属县邑大多响应，唯独河东郡的百姓没有异心。曹操与马超等隔渭水对峙时，军队粮草全靠河东郡供给。等到马超等被打败，河东郡还剩余粮草二十多万斛，曹操于是给河东太守杜畿增加俸禄至中二千石。
刘璋迎刘备： 扶风人法正担任刘璋的军议校尉，刘璋不能任用他，又受到与他同州的老乡侨居益州的人的鄙视，法正郁郁不得志。益州别驾张松与法正交好，对自己的才干很自负，认为刘璋不足以共谋大事，常常暗自叹息。张松劝刘璋结交刘备，刘璋说：“谁可以当使者？”张松就推荐了法正。刘璋派法正前往，法正推辞，假装不得已才出发。法正回来后，对张松说刘备有雄才大略，两人密谋拥戴刘备作为益州之主。恰逢曹操派钟繇进军汉中，刘璋听说后，内心恐惧。张松趁机劝刘璋说：“曹操的军队天下无敌，如果他利用张鲁的物资攻取蜀地，谁能抵挡！刘备是您的同宗，又是曹操的大仇人，善于用兵。如果让他去讨伐张鲁，张鲁必败。张鲁败亡，益州就强大了，曹操即使再来，也无能为力了。现在州中将领庞羲、李异等人，都仗着功劳骄傲专横，有投靠外敌的意图。如果不请刘备来，那么敌人从外部进攻，百姓在内部作乱，必定是失败之道。”刘璋同意，派法正率领四千人去迎接刘备。主簿、巴西人黄权劝谏说：“刘备有骁勇的名声，现在请他来，如果把他当作部属对待，他不会满意；如果用宾客礼节接待，那么一国不容二主，如果客人安如泰山，主人就有累卵之危了。不如封锁边界，等待局势安定。”刘璋不听，把黄权调出成都去担任广汉县长。从事、广汉人王累，把自己倒吊在州府大门上劝谏，刘璋一概不听。
法正献策取益州： 法正到荆州后，暗中向刘备献策说：“凭着将军您的英才，利用刘璋的懦弱；张松是州中的得力助手，在内部响应；这样来攻取益州，易如反掌。”刘备犹豫不决。庞统对刘备说：“荆州荒凉残破，人才耗尽，东有孙权，北有曹操，很难实现志向。现在益州人口百万，土地肥沃，财富充足，如果真能得到它作为资本，大业就可以成功了！”刘备说：“现在与我势如水火的是曹操。曹操严厉，我就宽厚；曹操残暴，我就仁慈；曹操诡诈，我就忠信。处处与曹操相反，事情才能成功。现在为了小利而失信于天下，怎么办？”庞统说：“天下大乱的时候，本来就不是一种方法能平定的。况且兼并弱小，攻取昏昧，用不合道义的手段夺取，再用合乎道义的手段治理，这是古人所推崇的。如果大事成功之后，封给刘璋一块广大的封地，哪里违背信义呢！现在不夺取，终究会被别人得到。”刘备认为有理。于是留下诸葛亮、关羽等守卫荆州，任命赵云兼任留营司马，刘备率领数万步兵进入益州。孙权听说刘备西进，派船只接妹妹回吴，而孙夫人想把刘备的儿子刘禅带回吴国，张飞、赵云带兵在长江上拦截，才夺回刘禅。
刘备入蜀： 刘璋命令沿途各地供应接待刘备，刘备入境就像回到家里一样，前后获赠的物资数以亿计。刘备到达巴郡，巴郡太守严颜拍着胸口叹息说：“这正是人们说的‘独自坐在深山里，放出老虎来护卫自己’啊！”刘备从江州向北经由垫江水到达涪县。刘璋率领步兵骑兵三万多人，车辆帐幔，光彩夺目，前去会见他。张松让法正告诉刘备，就在会面时袭击刘璋。刘备说：“这事不能仓促！”庞统说：“现在趁会面抓住他，将军您不用劳师动众就能坐定一州。”刘备说：“刚进入别人的地方，恩德信义还未显现，这样做不行。”刘璋推举刘备代理大司马，兼任司隶校尉；刘备也推举刘璋代理镇西大将军，兼任益州牧。两人部下的官兵，也互相交往，欢宴饮乐一百多天。刘璋给刘备增兵，厚加资助，让他去攻打张鲁，又命他督领白水关的驻军。刘备合并各军共三万多人，车甲、器械、物资极为充足。刘璋返回成都，刘备北上到达葭萌，没有立即讨伐张鲁，而是广施恩德收买人心。
汉献帝建安十七年（壬辰年，公元212年）
春季，正月： 曹操回到邺城。献帝下诏，允许曹操朝拜时司仪只报官职不报姓名，上殿可以不行小步快走之礼，可以佩剑穿鞋上殿，依照汉初萧何的先例。
田银、苏伯叛乱： 曹操西征时，河间人田银、苏伯反叛，煽动幽州、冀州的百姓。五官将曹丕打算亲自率军去讨伐，功曹常林说：“北方的官员百姓，乐于安定，厌恶动乱，服从朝廷教化已久，安分守己的人占多数；田银、苏伯聚集乌合之众，不能造成大的危害。现在大军远在边疆，外面有强大的敌人，将军您是天下的柱石，轻易出动远征，即使成功也不算威武