将胶东郡（今山东半岛东部）、胶西郡（今山东半岛西部）、临淄郡（今山东中部）、济北郡（今山东西北部）、博阳郡（今山东泰安一带）、城阳郡（今山东莒县一带）等七十三县划出，封自己贫贱时与情妇所生的儿子刘肥为齐王（建都临淄，今山东淄博），凡是讲齐国方言的百姓都归属齐国管辖。
（迁封韩王信）：? 刘邦认为韩王信（非淮阴侯韩信）有才能且勇武，他原先的封地（颍川郡）北边靠近巩县（今河南巩义）、洛阳，南边逼近宛县（今河南南阳）、叶县（今河南叶县），东边有淮阳郡（今河南东部），这些都是天下驻扎强兵的战略要地；于是下令将太原郡（今山西中部）三十一县划为韩国，把韩王信改封到太原以北地区，让他防御匈奴，建都晋阳（今山西太原西南）。韩王信上书说：“韩国临近边境，匈奴多次入侵；晋阳距离边塞太远，请求将都城改设到马邑（今山西朔州）。”刘邦批准了。
（封赏风波与张良之策）：? 刘邦已经分封了大功臣二十多人，其余的人日夜争功，一时决定不下来，未能进行封赏。刘邦在洛阳南宫的天桥上，望见将领们常常三三两两坐在沙地上议论。刘邦问：“这些人在说什么？”留侯张良说：“陛下不知道吗？这是在图谋造反啊！”刘邦说：“天下刚刚安定，为什么要造反呢？”张良说：“陛下以平民身份起家，依靠这些人夺取了天下。如今陛下做了天子，所封赏的都是您的老朋友和亲近喜爱的人，所诛杀的都是您平时怨恨的人。现在军吏们计算功劳，认为即使把整个天下都分封了也不够；这些人害怕陛下不能全部分封，又担心因平时的过失而被猜疑甚至遭到诛杀，所以就聚集在一起图谋造反了。”刘邦这才担忧起来，说：“那该怎么办？”张良问：“陛下平生最憎恨、群臣也都知道的人中，谁最厉害？”刘邦说：“雍齿和我有旧怨，曾多次使我受窘受辱；我想杀他，但因为他的功劳多，所以不忍心下手。”张良说：“现在赶紧先封赏雍齿，那么群臣就人人都会安心了。”于是刘邦便摆设酒宴，封雍齿为什方侯（封地在什邡县，今四川什邡）；并催促丞相、御史大夫赶快核定功劳、施行封赏。群臣赴宴完毕，都高兴地说：“雍齿尚且被封为侯，我们这些人就用不着担心了！”
（司马光评论说：）? 张良作为汉高祖刘邦的心腹谋臣，应该知无不言；哪有听说众将要谋反，一定要等到高祖亲眼看见他们聚谈，然后才禀告的道理呢？这是因为高祖刚刚得到天下，常常凭个人爱憎进行诛杀和赏赐，有时难免损害公正，群臣中往往有怨恨不满、自感危险的心理，所以张良借着这件事进献忠言，以改变高祖的想法，使皇上没有偏私的过失，臣下没有猜疑恐惧的阴谋，国家无忧，惠及后世。像张良这样的人，可以说是善于劝谏了。
（评定元功）：? 列侯们都已受封完毕，刘邦下诏评定十八位开国元勋的位次。大臣们都说：“平阳侯曹参，身上负伤七十余处，攻城略地，功劳最多，应该排在第一位。”谒者（掌管传达）、关内侯鄂千秋进言说：“大臣们的议论都不对。曹参虽然有攻城野战的功劳，但这只是一时的事情。陛下与楚军相持五年，多次兵败失散，单身逃脱就好几次，然而萧何总是及时从关中调派军队补充前线，这些都不是陛下诏令他做的，却常常有几万士兵恰好赶到补充。陛下多次面临粮草断绝的困境，萧何总是从关中水路陆路转运粮饷，保证供应不缺。陛下虽然多次丢失崤山以东的地盘，萧何却始终保全着关中这个根据地等待陛下归来。这才是万世不朽的功勋啊！如今即使没有上百个曹参这样的人，对汉朝又有什么损失？汉朝得到他们，未必能靠他们保全。怎么能把一时的战功凌驾于万世不朽的功勋之上呢！萧何应该第一，曹参第二。”刘邦说：“说得好！”于是特许萧何可以带剑穿鞋上殿，入朝时不必小步快走（这是极高的礼遇）。刘邦又说：“我听说推荐贤能的人应该受到上等赏赐。萧何的功劳虽高，但得到鄂君的申辩才更加彰显。”于是根据鄂千秋原有的关内侯食邑，加封他为安平侯（封地在安平县，今河北安平）。当天，刘邦又加封了萧何父子兄弟十几人，都得到了食邑；另外增加萧何食邑两千户。刘邦随后回到了栎阳（今陕西西安临潼区东北）。
夏季，五月丙午日（二十三日）：? 刘邦尊奉父亲刘太公为太上皇。
（匈奴冒顿单于崛起）：? 当初，匈奴畏惧秦朝的强大，向北迁徙了十多年。等到秦朝灭亡，匈奴又逐渐向南渡过黄河（收复河套地区）。匈奴单于头曼有个太子名叫冒顿。后来，头曼宠爱的阏氏（单于妻妾称号）生了小儿子，头曼想立小儿子为太子。当时东胡部落强大，月氏部落兴盛，头曼就派冒顿到月氏去做人质。不久，头曼却突然发兵猛攻月氏，月氏想杀掉冒顿。冒顿偷了月氏的良马骑着逃了回来；头曼认为他勇敢，就让他统领一万骑兵。冒顿制作了一种响箭（鸣镝），训练部下按响箭射击的目标统一射箭。他下令：“我的响箭射向的目标，不跟着全力射击的，斩首！”冒顿先用响箭射自己的好马