吐蕃的游动骑兵到达好畤县。乙巳日，京城长安戒严，又派遣左金吾将军张献甫驻守咸阳。民间传言说皇帝又要出逃避开吐蕃。齐映谒见德宗说：“外面都说陛下已经整理行装，备好干粮，人心惶恐不安。大福不会两次降临（意指不能再次侥幸脱离险境），陛下为何不与我们仔细商议呢！”于是伏地流泪，德宗也为之动容。
李晟派遣部将王佖率领三千骁勇士兵埋伏在汧城，告诫他说：“吐蕃军经过城下时，不要攻击他们的前锋；前锋即使被击败，他们全军压上，你也抵挡不住。不如等前军过去，看到五方旗、身穿虎豹衣的，那是他们的中军主力，出其不意地攻击，必获大捷。”王佖按照他的话去做，尚结赞战败逃走。军士不认识尚结赞，让他仅仅得以逃脱。尚结赞对他的部下说：“唐朝的良将，只有李晟、马燧、浑瑊三人而已，应当用计谋除掉他们。”
吐蕃军进入凤翔境内，没有掳掠，率领两万士兵直达凤翔城下说：“李令公（李晟）召我们来的，为何不出来犒劳我们！”过了一夜，才退兵离去。
冬季，十月，癸亥日，李晟派遣蕃落使野诗良辅与王佖率领步骑兵五千人袭击吐蕃的摧砂堡。壬申日，遭遇吐蕃军队两万人，交战并击败了他们，乘胜追击，直到摧砂堡下，攻克了堡垒，斩杀其将领扈屈律悉蒙，焚烧其积蓄后返回。尚结赞率军从宁州、庆州向北而去。癸酉日，驻扎在合水北岸。邠宁节度使韩游瑰派遣部将史履程在夜里偷袭其军营，杀死数百人。吐蕃军追击，韩游瑰在平川地带摆开阵势，暗中派人在西山上擂鼓。吐蕃军惊恐，丢弃所掠夺的物品离去。
十一月，甲午日，册立淑妃王氏为皇后。
乙未日，韩滉入朝。
丁酉日，王皇后去世。
辛丑日，吐蕃侵犯盐州，对刺史杜彦光说：“我们只想得到城池，任凭你带领百姓离开。”杜彦光带领全部百姓逃往鄜州，吐蕃军入城占据了盐州。
刘玄佐在汴州，习惯了邻道节度使长期不入朝的做法，也久未入朝。韩滉经过汴州时，刘玄佐看重他的才能声望，以属下官吏的礼节拜见他。韩滉与他结为兄弟，请求拜见刘玄佐的母亲。刘母很高兴，设酒宴招待韩滉。酒至半酣，韩滉说：“兄弟你何时入朝？”刘玄佐说：“早就想入朝，只是能力还不足罢了。”韩滉说：“我韩滉可以帮你，兄弟你应早些入朝。伯母年事已高，不能让她再带着家中妇女去填补后宫啊！”（意指朝廷可能会征选其家女子入宫，暗示久不入朝可能引起猜疑。）刘母悲伤哭泣不能自止。韩滉于是赠给刘玄佐二十万缗钱，让他置办行装。韩滉在大梁停留三天，拿出大量金银布帛犒劳赏赐，全军都为之轰动。刘玄佐既惊异又佩服。不久他派人暗中观察，听到韩滉问孔目吏：“今天花费了多少？”查问得非常仔细。刘玄佐笑着说：“我明白了！”壬寅日，刘玄佐与陈许节度使曲环一同入朝。
崔造改革钱粮法令，事情大多未能成功。原来诸使的职务，施行已久，朝廷内外都已习惯。元琇被免去盐铁使职务后，崔造忧虑恐惧，因而生病，不能处理政务。不久，江淮地区运来大批粮米，德宗嘉奖韩滉的功劳。十二月，丁巳日，任命韩滉兼任度支使、诸道盐铁转运使等职务。崔造所上奏的各项改革措施都被更改。
吐蕃又侵犯夏州，也命令刺史拓跋乾晖率领部众离去，于是占据了夏州城。又侵犯银州，银州素来没有城墙，官吏百姓都溃散了。吐蕃军也放弃了银州，又攻陷了麟州。
韩滉多次在德宗面前说元琇的短处。庚申日，崔造被罢为右庶子，元琇被贬为雷州司户。任命吏部侍郎班宏为户部侍郎、度支副使。
韩游瑰上奏请求发兵进攻盐州，如果吐蕃救援，就让河东军袭击其背后。丙寅日，下诏命骆元光及陈许兵马使韩全义率领步骑兵一万两千人，会合邠宁军，奔赴盐州；又命马燧率领河东军攻击吐蕃。马燧到达石州，河曲六胡州全部投降，被迁往云州、朔州一带。
工部侍郎张彧是李晟的女婿。李晟在凤翔时，将女儿嫁给幕僚崔枢，对崔枢的礼遇尊重超过了张彧。张彧恼怒，于是依附于张延赏；给事中郑云逵曾经担任李晟的行军司马，失宠于李晟，也依附张延赏。德宗也忌惮李晟的功名。恰逢吐蕃有离间的言论，张延赏等人在朝廷上大肆诽谤李晟，无所不至。李晟听说后，日夜哭泣，眼睛都哭肿了，将子弟全部派往长安，上表请求削发为僧。德宗慰谕，不准许。辛未日，李晟在入朝时面见德宗，自称脚有疾病，恳切请求辞去节度使职务，德宗不准许。
韩滉素来与李晟交好，德宗命令韩滉与刘玄佐向李晟传达旨意，让他与张延赏消除怨恨。李晟接受诏命，韩滉等人带着张延赏到李晟府第道歉，结为兄弟，因而设宴畅饮，极为欢洽。又在韩滉、刘玄佐的府第设宴，也是如此。韩滉于是让李晟上表推荐张延赏为宰相。
贞元三年（丁卯，公元787年）
春季，正月，壬寅日，任命左仆射张延赏为同平章