当初，李希烈占据淮西时，挑选骑兵中最精锐的组成左、右门枪军和奉国四将，步兵中最精锐的组成左、右克平十将。淮西缺少马匹，精兵都骑骡子，称为骡军。陈仙奇献出淮西投降，才过了几个月，朝廷下诏征调淮西兵到京西地区进行秋季防御（防秋）。陈仙奇派遣都知兵马使苏浦率领淮西全部精兵五千人前往。恰逢陈仙奇被吴少诚杀害，吴少诚秘密派人召门枪兵马使吴法超等人，让他们带兵返回。苏浦不知情。吴法超等人率领步骑兵四千人从鄜州叛逃返回。浑瑊派部将白娑勒追击，反被打败。
丙午日，德宗急忙派遣宦官敕令陕虢观察使李泌发兵阻击，不让他们渡过黄河。李泌派遣押牙唐英岸率军奔赴灵宝，这时淮西兵已在黄河南岸列阵了。李泌于是命令灵宝县供给他们食物，淮西兵也不敢抢掠。第二天，淮西军在陕州城西七里处宿营。李泌不供给他们食物，派遣部将率领四百名精选士兵，分为两队，埋伏在太原仓的狭窄道路上，命令他们说：“贼军每十队过去后，东边的伏兵就大喊出击，西边的伏兵也大喊响应，不要阻塞道路，不要滞留队伍，始终让出一半道路，跟随着攻击他们。”又派遣虞侯召集附近村庄的少年，各持弓箭、刀剑、瓦石跟随在贼军后面，听到呼喊也响应并追击。又派遣唐英岸率领一千五百人夜里从南门出发，在涧水北岸列阵。
第二天四更时分，淮西兵启程进入狭窄通道，两边伏兵发动攻击。贼众惊慌混乱，边战边逃，死了四分之一。前进中遇到唐英岸，唐英岸截击他们，贼众大败，擒获其骡军兵马使张崇献。李泌预料贼军必定分兵从山路向南逃跑，又派遣都将燕子楚率领四百士兵从炭窦谷奔赴长水县。贼军两天没吃东西，屡战屡败，唐英岸追击到永宁县东，贼军都溃散逃入山谷。吴法超果然率领其大半部众逃往长水，燕子楚攻击他们，斩杀吴法超，杀死其士卒的三分之二。
德宗因陕州兵力少，征发神策军步骑兵五千人前往援助李泌。援军到达赤水时，听说贼军已被击败，便返回了。德宗命令刘玄佐乘驿马速回汴州，带着诏书沿途招诱叛逃的淮西兵，共招得一百三十多人。到达汴州后，刘玄佐将他们全部杀死。那些溃散在路上的士兵，又被村民杀死，能够到达蔡州的，才四十七人。吴少诚因为他们人少，将他们全部斩首上报朝廷。并且派遣使者带着礼物感谢李泌，因为他击败了叛逃的士兵。李泌将张崇献等六十多人押送京师，德宗下诏将他们全部在鄜州军门前腰斩，以警示防秋的军队。
当初，云南王阎罗凤攻陷巂州，俘获西泸县令郑回。郑回是相州人，通晓经学，阎罗凤爱惜并器重他。他的儿子凤迦异、孙子异牟寻、曾孙寻梦凑（寻阁劝）都以他为师，郑回教授时，可以鞭打他们。等到异牟寻继任为王，任命郑回为清平官。清平官，相当于南诏的宰相，共有六人，但国事专由郑回决断。其他五人侍奉郑回非常恭敬谨慎，有过错，郑回就鞭打他们。云南有部众数十万，吐蕃每次入侵唐朝，常以云南军为前锋，对云南征收繁重的赋税，又夺取其险要之地建立城堡，每年征兵帮助防守，云南为此困苦。郑回于是劝说异牟寻重新归附唐朝，说：“中国崇尚礼义，有恩泽，没有繁重的赋税徭役。”异牟寻认为对，但找不到途径归附，这样过了十几年。
等到西川节度使韦皋到任后，招抚边境上的各蛮族部落。异牟寻暗中派人通过各蛮族请求归附唐朝。韦皋上奏说：“如今吐蕃背弃盟好，残暴侵犯盐州、夏州，应该趁云南及八国生羌有归化之心时招纳他们，以离间吐蕃的党羽，分散其势力。”德宗命令韦皋先用边将的名义写信晓谕他们，暗中观察他们的意向。
张延赏与齐映有嫌隙。齐映在宰相中很以敢于直言着称，德宗渐渐不喜欢他。张延赏说齐映没有宰相的器量。壬子日，齐映被贬为夔州刺史。刘滋被罢为左散骑常侍，任命兵部侍郎柳浑为同平章事。
韩滉性情苛刻暴躁，正被德宗信任，言无不从，其他宰相只是充数而已，百官众吏补救过错都来不及。柳浑虽然是韩滉引荐的，却严肃地责备他说：“先相公（指韩滉的父亲韩休）因器量狭小、苛察细故担任宰相，不到一年就被罢免，如今您比他更厉害。怎么能在官署中鞭打官吏，以至于有人被打死！而且作威作福，岂是人臣应该做的！”韩滉惭愧，为此稍微收敛了威严。
二月，壬戌日，任命检校左庶子崔浣为入吐蕃使。
戊寅日，镇海节度使、同平章事、充江、淮转运使韩滉去世。韩滉长期在浙东、浙西任职，他所征召的僚佐，各依其才能所长，无不得到合适的人选。曾有故人之子拜见他，考察其能力，一无所长，韩滉与他一同赴宴，直到席终，不曾左顾右盼，也不曾与他并坐交谈。几天后，韩滉任命他为随军，让他看守仓库大门。这个人整天端坐，吏卒没有敢随便出入的。
朝廷将浙江东、西