默啜发兵攻打葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施等部落，多次击败他们；玄宗下令北庭都护汤嘉惠、左散骑常侍解琬等人发兵救援。五月壬辰日，玄宗下令汤嘉惠等人与葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施以及定边道十总管阿史那献相互接应支援。
山东地区发生严重蝗灾，百姓有的在田边焚香跪拜祭祀蝗虫，却不敢捕杀。姚崇上奏请求派遣御史监督各州各县捕杀蝗虫并掩埋。议论的人认为蝗虫数量太多，无法除尽；玄宗也对此表示怀疑。姚崇说：“如今山东蝗虫遍地，黄河南北的百姓几乎逃亡殆尽，岂能坐视蝗虫吞食禾苗而不加以拯救！即使不能全部除尽，也比放任蝗虫成灾要好。”玄宗于是同意了他的请求。卢怀慎认为捕杀蝗虫太多，恐怕会损伤阴阳和气。姚崇说：“从前楚庄王吞食水蛭而治愈了疾病，孙叔敖杀死大蛇而获得福报，为什么不忍心捕杀蝗虫，却忍心看着百姓饿死呢？如果捕杀蝗虫会带来灾祸，我请求独自承担！”
秋季，七月
庚辰朔日（初一），发生日食。
玄宗对宰相说：“朕每次读书遇到疑难之处，都没有地方询问；可以挑选儒学之士，让他们每天入宫侍奉朕读书。”卢怀慎推荐了太常卿马怀素。九月戊寅日，任命马怀素为左散骑常侍，让他与右散骑常侍褚无量轮流侍奉读书。每次他们到宫门时，玄宗都下令让他们乘坐肩舆入宫；如果在别处馆舍且路途遥远，允许他们在宫中骑马。玄宗还亲自迎送他们，以师傅的礼节对待。因褚无量年老体弱，特意为他制作了腰舆，在内殿时让内侍抬着他。
九姓思结都督磨散等人前来归降；己未日，朝廷全部授予他们官职后遣送返回。
西南蛮族侵犯边境，玄宗派遣右骁卫将军李玄道征调戎、泸、夔、巴、梁、凤等州的三万士兵，连同原有驻军一同前往讨伐。
壬戌日，任命凉州大总管薛讷为朔方道行军大总管，太仆卿吕延祚、灵州刺史杜宾客为副使，率军讨伐突厥。
甲子日，玄宗前往凤泉汤；十一月己卯日，返回京城长安。
刘幽求从杭州刺史调任郴州刺史，心中愤懑不平，甲申日，在途中去世。
十二月
丁酉日，任命左羽林大将军郭虔瓘兼任安西大都护、四镇经略大使。郭虔瓘请求招募一万名关中士兵前往安西讨伐，朝廷全部供给运输物资和熟食；玄宗下令批准。将作大匠韦凑上书劝谏，认为：“如今西域已经归附唐朝，即使偶尔有小规模的盗窃作乱，原有镇守军队也足以控制局面。关中地区应当常年保持充实，以强化中央、削弱地方。近来西北两大敌寇侵犯边境，壮丁几乎都被征召入伍，岂能再招募骁勇士兵远征荒远之地！况且一万名出征士兵要行军六千多里，全部供给运输物资和熟食，沿途州县如何承受得起！秦州、陇州以西，户口逐渐减少，凉州以外更是沙漠广布，让这些士兵在当地驻扎，物资供应如何解决？即使一定能攻克敌军，所获得的利益又有多少？倘若延误了上天的诛罚，损失岂不是更大！请计算所需的费用和所能获得的利益，加以比较，就知道其中的利害关系了。从前唐尧时代，兼爱华夏与夷狄，中外安宁；汉武帝穷兵黩武、远征异域，虽然多次取得胜利，却使中原地区疲惫不堪。如今谈论帝王盛德的人，都推崇唐尧，而不推崇汉武帝；更何况那些邀功不成的人，又有什么值得比较议论的呢！”当时姚崇也认为郭虔瓘的计策不可行。后来郭虔瓘果然无功而返。
起初，监察御史张孝嵩奉命出使廓州返回后，向玄宗陈述了碛西地区的利害关系，请求前往考察当地形势；玄宗同意了，并允许他根据实际情况自行处置。
枝汗那国，就是古代的乌孙国，归附唐朝已经很久了。吐蕃与大食共同拥立阿了达为枝汗那王，发兵攻打该国，枝汗那王兵败后，逃到安西都护府求救。张孝嵩对都护吕休瓃说：“如果不救援枝汗那，就无法在西域树立号令权威。”于是率领周边部落的一万多名士兵，从龟兹向西行军数千里，攻克数百座城池，长驱直入。当月，在连城攻打阿了达。张孝嵩亲自披甲上阵，督促士兵猛攻，从巳时到酉时，攻克三座城池并屠城，俘获、斩杀一千多人，阿了达与数名骑兵逃入山谷。张孝嵩向西域各国发布檄文，威震西域，大食、康居、大宛、罽宾等八国都派遣使者请求归降。张孝嵩刻石纪功后返回。恰逢有人告发他贪污受贿，他因此被关押在凉州监狱，贬为灵州兵曹参军。
京兆尹崔日知贪婪残暴、违法乱纪，御史大夫李杰准备弹劾他，崔日知反而诬陷李杰有罪。十二月，侍御史杨玚在朝堂上上奏说：“如果负责弹劾的部门，能够被奸人恐吓要挟，那么御史台就可以废除了。”玄宗立即下令李杰照常办公，将崔日知贬为歙县丞。
有人上书说：“按察使只是烦扰官府和百姓，请求精简刺史、县令，撤销按察使。”玄宗下令召集尚书省官员商议此事。姚崇认为：“如今只挑选十名按察使，尚且担心不能全部找到合适的人选，更何况天下有三百多个州，县的数量又多好几倍，怎么能保证刺史、县