雁门郡丞河东人陈孝意与虎贲郎将王智辩一起讨伐刘武周，包围了刘武周占据的桑干镇。壬寅日，刘武周与突厥合兵进攻王智辩，将其杀死；陈孝意逃回雁门。三月丁卯日，刘武周袭击并攻破楼烦郡，进而夺取汾阳宫，俘获隋朝宫女，用来贿赂突厥始毕可汗；始毕可汗用马匹回赠，刘武周兵力更加壮大，又攻陷定襄。突厥立刘武周为“定杨可汗”，送给他狼头大旗。刘武周随即称帝，立妻子沮氏为皇后，改年号为天兴。任命卫士杨伏念为尚书左仆射，妹夫同县人苑君璋为内史令。刘武周率军包围雁门，陈孝意全力坚守，还趁机出击刘武周，多次击败他；但后来外部没有救援，陈孝意派密使前往江都求救，都没有回音。陈孝意发誓必死守城，每天早晚都到存放诏敕的仓库前俯身哭泣，悲痛感动身边的人。雁门被围一百多天后，粮食耗尽，校尉张伦杀死陈孝意，献城投降。
梁师都攻占雕阴、弘化、延安等郡后，随即称帝，国号为梁，改年号为永隆。始毕可汗送给他狼头大旗，称他为“大度毗伽可汗”。梁师都于是引诱突厥人居住在黄河以南地区，攻破盐川郡。左翊卫蒲城人郭子和因事获罪，被流放到榆林。恰逢榆林郡发生大饥荒，郭子和暗中勾结十八名敢死士兵，攻打郡城城门，抓获郡丞王才，列举他不体恤百姓的罪状，将其斩首，打开粮仓赈济百姓。郭子和自称永乐王，改年号为丑平。尊奉父亲为太公，任命弟弟郭子政为尚书令，郭子端、郭子升为左右仆射。他拥有两千多骑兵，向南联合梁师都，向北依附突厥，还各送一个儿子作为人质来巩固关系。始毕可汗封刘武周为定杨天子，梁师都为解事天子，郭子和为平杨天子；郭子和坚决推辞，不敢接受，始毕可汗就改封他为“屋利设”。
汾阴人薛举，侨居在金城，勇猛无比，家产万万，结交豪杰，在西部边境称雄，担任金城府校尉。当时陇右盗贼兴起，金城县令郝瑗招募到几千士兵，派薛举率领去讨伐盗贼。夏季四月癸未日，正要授给士兵铠甲时，郝瑗设酒款待士兵。薛举和他的儿子薛仁果以及同党十三人，在宴席上劫持郝瑗，发兵反叛，囚禁郡县官员，打开粮仓赈济百姓。薛举自称西秦霸王，改年号为秦兴。任命薛仁果为齐公，小儿子薛仁越为晋公，招集各路盗贼，抢掠官府的牧马。贼寇首领宗罗睺率领部众归附，薛举任命他为义兴公。将军皇甫绾率领一万士兵驻扎在枹罕，薛举挑选两千精锐袭击，攻克枹罕。岷山羌族首领钟利俗率领两万部众归附，薛举兵力大振。他又改封薛仁果为齐王，兼任东道行军元帅，薛仁越为晋王，兼任河州刺史，宗罗睺为兴王，辅佐薛仁果；分兵攻占土地，夺取西平、浇河二郡。不久，薛举就占据了全部陇西地区，部众达到十三万。
李密任命孟让为总管、齐郡公，己丑日夜里，孟让率领两千步兵骑兵攻入东都外城，焚烧抢掠丰都市，到天亮才离去。于是东都居民全部迁入宫城，台省府寺都住满了人。巩县县长柴孝和、监察御史郑飂献城投降李密，李密任命柴孝和为护军，郑飂为右长史。
裴仁基每次打败盗贼，缴获的军资都全部分赏给士兵，监军御史萧怀静不准许，士兵们都怨恨萧怀静；萧怀静还多次搜罗裴仁基的过失，上奏弹劾他。仓城之战时，裴仁基没能按时赶到，听说刘长恭等人战败，又害怕又不敢前进，驻扎在百花谷，加固营垒自卫，还担心被朝廷治罪。李密知道他处境窘迫，派人劝说他归降，用丰厚的利益引诱他。贾务本的儿子贾闰甫在裴仁基军中，劝裴仁基投降李密，裴仁基问：“那萧御史怎么办？”贾闰甫说：“萧怀静就像栖息在树枝上的鸡，要是不知变通，您一刀就能解决他。”裴仁基听从建议，派贾闰甫到李密那里请求投降。李密非常高兴，任命贾闰甫为元帅府司兵参军，兼管记室事务，让他回去复命，还写信给裴仁基，安抚接纳他，裴仁基于是回军驻扎在虎牢。萧怀静秘密上奏告发裴仁基投降的事，裴仁基得知后，就杀死萧怀静，率领部众献出虎牢，投降李密。李密任命裴仁基为上柱国、河东公；裴仁基的儿子裴行俨，勇猛善战，李密也