丙寅日，隋炀帝御驾北巡；己亥日，停驻在赤岸泽。五月丁巳日，突厥启民可汗派儿子拓特勒来朝见。戊午日，征发河北十几个郡的成年男子开凿太行山，直达并州，打通驰道。丙寅日，启民可汗派侄子毗黎伽特勒来朝见。辛未日，启民可汗派使者请求亲自入塞迎接御驾，隋炀帝不允许。
当初，隋文帝接受禅让后，只设立了供奉四位祖先的宗庙，而且是在同一殿堂中分为不同房间。隋炀帝即位后，命令有关部门商议设立七庙的制度。礼部侍郎兼太常少卿许善心等人上奏，请求为太祖、高祖各建一座殿堂，仿照周朝文王、武王的宗庙（祧庙），与始祖庙合称“三庙”，其余祖先的宗庙则分室祭祀，遵循“亲尽则庙毁”的礼法。到这时，有关部门请求按之前的提议，在东京修建宗庙。隋炀帝对秘书监柳辩说：“现在始祖庙和两座祧庙都已齐备，后世子孙该把我的宗庙放在哪里？”六月丁亥日，隋炀帝下诏为高祖另建宗庙，还规定每月祭祀的礼仪。但随后隋炀帝忙于巡游，最终没能建成。
隋炀帝经过雁门，雁门太守丘和献上的食物非常精美；到了马邑，马邑太守杨廓却什么都没献，隋炀帝很不高兴。于是任命丘和为博陵太守，还让杨廓到博陵去学习丘和的做法。从此，隋炀帝所到之处，地方官进献食物都争相追求丰盛奢华。
戊子日，御驾停驻在榆林郡。隋炀帝想出塞炫耀兵力，直接穿过突厥境内，前往涿郡，担心启民可汗受惊，先派武卫将军长孙晟传达旨意。启民可汗接受诏令，于是召集部下各国的奚、霫、室韦等部落酋长几十人，全部聚集过来。长孙晟看到启民可汗的牙帐里有杂草垃圾，想让启民可汗亲自清除，向各部落显示隋朝的威严，就指着帐前的杂草说：“这草的根很香。”启民可汗立刻凑过去闻，说：“一点都不香啊。”长孙晟说：“天子巡游所到之处，诸侯要亲自洒扫地面，清除御道上的杂草，以此表示最大的敬意；现在牙帐内杂草丛生，我还以为是特意留下的香草呢！”启民可汗才明白过来，说：“这是我的罪过！我的骨肉都是天子赐予的，能为天子效力，怎么敢推辞？只是边疆人不懂礼法，全靠将军教导，这是将军的恩惠，也是我的幸运。”于是拔出佩刀，亲自割除庭院里的杂草。他手下的贵族和各部落酋长也争相效仿。
随后，从榆林郡北部边境到启民可汗的牙帐，向东一直到蓟城，开凿了一条长三千里、宽百步的御道，全突厥的人都来服役。隋炀帝听说长孙晟的计策后，更加赞赏他。
丁酉日，启民可汗和义成公主到行宫朝见。己亥日，吐谷浑、高昌都派使者入朝进贡。
甲辰日，隋炀帝登上北楼，在黄河边观看捕鱼，设宴款待百官。定襄太守周法尚到行宫朝见，太府卿元寿对隋炀帝说：“汉武帝出关时，旌旗连绵千里。现在御营之外，请把军队分为二十四军，每天派一军出发，各军相距三十里，旗帜相望，钲鼓相闻，首尾相连，千里不绝，这也是出兵的盛大场面啊。”周法尚说：“不对。军队连绵千里，中间隔着山川，一旦发生意外，军队会四分五裂；若中枢出问题，首尾根本不知道，道路遥远，难以救援。虽然有过去的先例，但这是招致失败的做法。”隋炀帝不高兴，问：“那你认为该怎么做？”周法尚说：“把军队编成方阵，四面朝外防御，皇宫妃嫔和百官家属都安置在方阵中间；若发生变故，面对敌人的一面就下令抵抗，同时从内部派出奇兵，向外反击，用战车作为壁垒，层层设置防御阵形，这和据守城池有什么区别！如果作战获胜，就派骑兵追击；万一战败，就屯营自守，我认为这是万全之策。”隋炀帝说：“好！”于是任命周法尚为左武卫将军。
启民可汗又上奏表，认为“先帝可汗怜悯我，赐给我安义公主，物资供应从不短缺。我的兄弟嫉妒我，一起想杀我，当时我走投无路，上看只有天，下看只有地，只好把性命托付给先帝。先帝可怜我快要死了，收留并让我活下来，封我为大可汗，让我回去安抚突厥百姓。现在陛下统治天下，还像先帝一样养活我和突厥百姓，物资从不短缺。我蒙受圣恩，难以用言语表达。现在我已不是过去的突厥可汗，而是陛下的臣民，希望率领部落改变服饰，完全像中原人一样。”隋炀帝认为不行。
秋天七月辛亥日，隋炀帝赐给启民可汗玺书，告诉他“漠北还没平定，还需要征战，只要你心怀恭敬顺从，何必改变服饰呢？”隋炀帝想向突厥炫耀，让宇文恺建造大帐，帐内可容纳几千人；甲寅日，隋炀帝在城东乘坐大帐，设置仪仗警卫，宴请启民可汗及其部落，还表演杂耍。各胡族又惊又喜，争相献上牛羊驼马几千万头。隋炀帝赏赐启民可汗两千万段丝织品，他部下的赏赐各有差别，还赐给启民可汗车马、鼓乐、旗帜，允许他朝拜时不直呼其名，地位在诸侯王之上。
隋炀帝又下诏征发一百多万成年男子修筑长城，西起榆林，东至紫河。尚书左仆射苏威劝谏，隋炀帝不听，