当初，西突厥的阿波可汗被叶护可汗俘虏，西突厥人拥立鞅素特勒的儿子为可汗，就是泥利可汗。泥利可汗去世后，他的儿子达漫继位，号称处罗可汗。处罗可汗的母亲向氏，原本是中原人，后来改嫁给泥利可汗的弟弟婆实特勒。开皇末年，婆实特勒和向氏入朝，恰逢达头可汗叛乱，就留在了长安，住在鸿胪寺。处罗可汗大多居住在乌孙故国的土地上，治理无方，国内很多人反叛，又被铁勒部落围困。铁勒是匈奴的后裔，部族种类最多，有仆骨、同罗、契苾、薛延陀等部落，他们的酋长都号称“俟斤”。虽然部族姓氏不同，但都统称为铁勒，习俗大致和突厥相同，以劫掠为生，没有统一的大首领，分别隶属于东、西两突厥。这一年，处罗可汗领兵进攻铁勒各部，向他们征收重税，又猜忌薛延陀部落，担心他们叛乱，就召集薛延陀的几百个酋长，把他们全部杀死。于是铁勒各部都反叛了，拥立俟利发俟斤契苾歌楞为莫何可汗，又拥立薛延陀的俟斤字也咥为小可汗，和处罗可汗交战，多次打败他。莫何可汗勇猛刚毅，无人能比，很得人心，邻国都害怕他，伊吾、高昌、焉耆都归附了他。
大业二年（丙寅年，公元606年）
春天正月辛酉日，东京（洛阳）建成，将作大匠宇文恺被晋升为开府仪同三司。
丁卯日，隋炀帝派十个使者同时去各地合并州县。
二月丙戌日，隋炀帝下诏让吏部尚书牛弘等人商议确定车驾服饰、仪仗警卫的制度，任命开府仪同三司何稠为太府少卿，让他负责制作这些器物，送往江都。何稠心思精巧，博览典籍，融合古今制度，对旧制多有修改补充：帝王礼服（衮冕）上绘制日、月、星、辰等图案，礼帽（皮弁）用漆纱制作。他还打造了三万六千人的黄麾仪仗，以及帝王车驾、皇后仪仗、百官礼服，全都追求华丽盛大，以符合隋炀帝的心意。
朝廷责令各州各县进贡鸟兽羽毛，百姓为捕捉鸟兽，水陆各处都张设罗网，凡是羽毛能用于制作仪仗装饰的鸟兽，几乎被捕捉殆尽。乌程有棵高逾百尺的大树，树干旁没有分枝，树顶有个鹤巢，百姓想获取鹤的羽毛却爬不上去，就去砍伐树干；鹤担心幼鹤被杀，自己拔下羽毛扔到地上。当时有人把这称为祥瑞，说：“天子制作羽毛仪仗，鸟兽都主动献上羽毛。”制作这些仪仗动用了十多万工匠，耗费的金银钱财、丝织品数以亿计。隋炀帝每次外出巡游，仪仗队伍塞满街巷道路，连绵二十多里。
三月庚戌日，隋炀帝从江都出发；夏天四月庚戌日，从伊阙排列天子仪仗，率领千乘万骑进入东京。辛亥日，隋炀帝登上端门，大赦天下，免除全国当年的租税。下令五品以上文官可以乘车，在朝堂上要戴礼帽、佩玉饰；武官的马匹要装饰珂贝，戴头巾、穿骑射短衣。当时典章制度的繁盛，近世没有能比得上的。
六月壬子日，任命杨素为司徒，晋封豫章王杨暕为齐王。
秋天七月庚申日，隋炀帝规定百官不能凭考核年限提升品级，必须是德行、功绩特别突出的人才能提拔。隋炀帝很看重名位，群臣中该升职的，大多只让他们兼任临时官职；即使有空缺职位，也留着不补。当时牛弘任吏部尚书，却不能独自行使职权，隋炀帝另外下令让纳言苏威、左翊卫大将军宇文述、左骁卫大将军张瑾、内史侍郎虞世基、御史大夫裴蕴、黄门侍郎裴矩共同参与选拔官员，当时人称他们为“选曹七贵”。这七人虽然都参与选官，但官员任免的决定权，唯独掌握在虞世基手中。他收受贿赂，行贿多的人能超越等级提拔，没行贿的人只能在考核表上随便注个等级而已。裴蕴是裴邃的堂曾孙。
元德太子杨昭从长安来朝见，过了几个月，准备返回时，想请求多留一段时间，隋炀帝不允许。杨昭多次跪拜请求，他本身体型肥胖，因此劳累生病，甲戌日去世。隋炀帝哭了几声就停了，不久就奏起音乐、表演歌舞，和平时没两样。
楚景武公杨素虽然立下大功，却特别被隋炀帝猜忌。隋炀帝表面上对他给予特殊礼遇，内心却很疏远。太史说隋朝疆域对应的星区会有大丧事，隋炀帝就把杨素改封为楚公，意思是“楚”与“隋”在同一星区，想借此压制灾祸。杨素卧病在床，隋炀帝每次都派名医去诊治，赏赐贵重药物，却暗中问医生，总担心杨素不死。杨素也知道自己名位已到顶点，不肯吃药，也不保重身体，对弟弟杨约说：“我难道还需要再活下去吗！”乙亥日，杨素去世，隋炀帝追赠他为太尉公、弘农等十郡太守，葬礼极为盛大。
八月辛卯日，封皇孙杨倓为燕王，杨侗为越王，杨侑为代王，他们都是杨昭的儿子。