拓跋珪围攻中山，久攻不下，军粮短缺，向大臣们问计。当时崔逞任御史中丞，回答说：“桑椹可以当粮食。飞鸮吃了桑椹叫声都会变，这是诗人写过的。”拓跋珪虽然采纳了他的建议，允许百姓用桑椹抵租，但觉得崔逞在轻慢自己，心里记恨。后秦人侵犯襄阳时，雍州刺史郗恢写信向北魏常山王拓跋遵求救，信里说“览兄虎步中原”。拓跋珪认为郗恢不懂君臣礼仪，让张衮和崔逞写回信，一定要贬斥晋朝君主。张衮、崔逞却称晋帝为“贵主”，拓跋珪发怒说：“让你们贬斥他，你们却叫‘贵主’，这和他叫‘贤兄’有什么区别！”崔逞投降北魏时，因为天下大乱，怕自己断了后代，让妻子张氏和四个儿子留在冀州，自己只带小儿子崔赜到平城，留下的妻儿后来逃到了南燕。拓跋珪连同这件事一起责怪崔逞，赐他死。卢溥接受燕国的爵位任命，侵犯抢掠北魏的郡县，杀了北魏幽州刺史封沓干。拓跋珪认为张衮推荐的人都不行，把张衮贬为尚书令史。张衮于是闭门不与外界交往，只亲手校勘经籍，一年多后去世。
燕国君主慕容宝失败时，中书令、民部尚书封懿投降北魏。拓跋珪任命封懿为给事黄门侍郎、都坐大官。拓跋珪向封懿询问燕国的旧事，封懿回答得很疏懒轻慢，也被罢官回家。
武威王秃发乌孤喝醉后，骑马时撞伤了肋骨去世，遗命立年长的君主。国人拥立他的弟弟秃发利鹿孤，给乌孤定谥号为武王，庙号列祖。秃发利鹿孤宣布大赦，把都城迁到西平。
南燕王慕容德派使者劝说幽州刺史辟闾浑归降，辟闾浑不听。慕容德派北地王慕容钟率领两万步兵骑兵进攻他，自己进占琅邪，徐、兖二州归附他的百姓有十多万。慕容德从琅邪带兵北上，任命南海王慕容法为兖州刺史，镇守梁父。进攻莒城时，守将任安弃城逃走。慕容德任命潘聪为徐州刺史，镇守莒城。兰汗作乱时，燕国吏部尚书封孚向南投奔辟闾浑，辟闾浑上表推荐他为勃海太守；等慕容德到了，封孚出来投降，慕容德大喜说：“我得到青州都没这么高兴，高兴的是得到了你！”于是把机密事务交给他处理。慕容钟向青州各郡发布檄文，说明利害，辟闾浑迁移八千多家进入广固防守，派司马崔诞驻守薄荀固，平原太守张豁驻守柳泉；崔诞、张豁接到檄文后都向慕容德投降。辟闾浑害怕了，带着妻儿投奔北魏，慕容德派射声校尉刘纲追击，在莒城追上，杀了他。辟闾浑的儿子辟闾道秀亲自到慕容德那里，请求和父亲一起死。慕容德说：“父亲虽然不忠，但儿子能尽孝。”特别赦免了他。辟闾浑的参军张瑛为他写檄文，言辞多有不恭，慕容德抓住他责备，张瑛神色自如，慢慢说：“辟闾浑有我，就像韩信有蒯通。蒯通遇到汉高祖活了下来，我遇到陛下却要死，和古人相比，我私下觉得很不幸罢了！”慕容德杀了他，于是把都城定在广固。
燕国李旱走到建安，慕容盛紧急召他回去，君臣都猜不出原因。九月辛未日，又派他出发。李朗听说家人被诛杀，聚集两千多户人家自保；后来听说李旱返回，以为燕国内部有变故，不再设防，留下儿子李养守令支，自己到北平迎接魏军。壬子日，李旱袭击令支，攻了下来，派广威将军孟广平在无终追上李朗，杀了他。
后秦主姚兴因为灾异多次出现，降低名号称王，下诏让群公、卿士、将牧、守宰各降一级爵位；宣布大赦，改年号为弘始。慰问孤儿贫民，选拔贤能俊杰，简化法令，清理狱讼，有政绩的地方官给予奖赏，贪婪残暴的处死，远近都秩序井然。
冬季十月甲午日，燕国中卫将军卫双有罪，被赐死。李旱回来后，听说卫双死了，很害怕，弃军逃跑，到板陉后，又回来请罪。慕容盛恢复了他的爵位，对侍中孙勍说：“李旱作为将领却弃军而逃，罪该万死。但从前先帝流亡时，亲骨肉都离心离德，公卿失节，只有李旱作为宦官忠心勤勉不懈，始终如一，所以我念及他的功劳才赦免了他。”
辛恭靖坚守洛阳一百多天，北魏的救兵还没到，后秦军队攻下洛阳，俘获了辛恭靖。辛恭靖见到后秦主姚兴，不肯下拜，说：“我不当羌贼的臣子！”姚兴把他关起来，他趁机逃了回去。从淮水、汉水以北，很多城池都请求投降后秦，并送去人质。
北魏君主拓跋珪任命穆崇为豫州刺史，镇守野王。
会稽王世子司马元显，性情苛刻，随意决定别人的生死；他征发东部各郡中由奴隶改为佃客的人，号称“乐属”，把他们迁到京城，来补充兵役，东部地区因此动荡不安，百姓深受其苦。
孙恩趁着民心骚动，从海岛率领党羽杀了上虞县令，接着进攻会稽。会稽内史王凝之是王羲之的儿子，世代信奉天师道，不出兵也不设防，整天在道堂里磕头念咒。下属请求出兵讨伐孙恩，王凝之说：“我已经请大道派鬼兵守住各渡口要道，每处都有几万人，贼人没什么可担心的。”等孙恩快到了，才允许出兵，可孙恩已经到了郡城下。甲寅日，孙恩攻下会稽，王凝之逃走，孙恩抓住他杀了，还杀了他的几个儿子。王凝之的妻子谢道蕴是谢弈的女儿，听说贼寇