东胡人王晏占据馆陶，为邺城中的苻丕声援，鲜卑、乌桓以及郡县中据守坞堡不服从燕国的人还有很多；燕王慕容垂派太原王慕容楷和镇南将军陈留王慕容绍讨伐他们。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓和冀州的百姓，本来都是燕国的臣民。现在大业刚起步，人心还没融洽，所以有小的分歧。只应该用恩德安抚他们，不能用威势震慑。我会驻守在一个地方，作为军队声威的根基，你去安抚各族百姓，向他们讲明大义，他们一定会听从的。”慕容楷于是驻扎在辟阳。慕容绍率领几百骑兵去劝说王晏，向他陈述祸福，王晏跟着慕容绍到慕容楷那里投降，于是鲜卑、乌桓和坞堡中的百姓投降的有几十万人。慕容楷留下老弱，设置地方官安抚他们，征发十多万壮年男子，和王晏一起前往邺城。慕容垂非常高兴，说：“你们兄弟文武双全，足以继承先王的事业了！”
三月，朝廷任命卫将军谢安为太保。
前秦北地长史慕容泓听说燕王慕容垂攻打邺城，逃到关东，收集鲜卑人，部众达到几千人。返回驻守华阴，打败了前秦将军强永，他的部众于是强盛起来。慕容泓自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
秦王苻坚对权翼说：“没听你的话，让鲜卑人到了这个地步。关东地区，我不再和他们争夺了，可该怎么对付慕容泓呢？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪。征召雍州牧巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配给五万兵力；任命左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，去讨伐慕容泓。
平阳太守慕容冲也在平阳起兵，有两万部众，进攻蒲阪；苻坚派窦冲讨伐他。
库傉官伟率领几万部众到邺城，燕王慕容垂封他为安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定驻守信都，高城男苻绍在他的封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟驻守常山，固安侯苻鉴驻守中山。燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温统领各军攻打信都，没攻下来；夏季四月丙辰日，派抚军大将军慕容麟增兵协助他。苻定、苻鉴是秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟是堂弟；苻亮是侄子。慕容温是燕王慕容垂弟弟的儿子。
慕容泓听说前秦军队将要到来，害怕了，率领部众准备逃到关东。前秦巨鹿愍公苻睿粗暴勇猛，轻敌，想派兵快速去拦截他们。姚苌劝谏说：“鲜卑人都有回归故土的想法，所以起兵作乱，应该驱赶他们出关，不能阻拦。抓着鼷鼠的尾巴，它还能反咬到人。他们自知困窘，会拼命和我们作战；万一失利，后悔都来不及！只可击鼓跟随他们，他们会自顾不暇地奔逃失败的。”苻睿不听，在华泽交战，苻睿的军队战败，他被慕容泓杀死。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协到秦王苻坚那里谢罪；苻坚发怒，杀了他们。姚苌害怕，逃到渭北的牧马之地。于是天水人尹纬、尹详、南安人庞演等人联络煽动羌族豪强，率领五万多家归附姚苌，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦天下，改年号为白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃和尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
前秦窦冲在河东攻打慕容冲，大败他；慕容冲率领八千鲜卑骑兵投奔慕容泓。慕容泓的部众达到十多万人，派使者对秦王苻坚说：“吴王（慕容垂）已经平定关东，您可以赶紧准备车驾，护送我哥哥（慕容暐）皇帝，我会率领关中的燕人护卫车驾，返回邺都，和秦国以虎牢为界，永远结为邻邦友好相处。”苻坚大怒，召见慕容暐责备说：“现在慕容泓的信这样写，你要是想走，我会提供资助。你的宗族，可以说是人面兽心，不能用国士的标准期望他们！”慕容暐叩头流血，哭着谢罪。苻坚过了很久说：“这是那三个小子（慕容泓、慕容冲、慕容垂）做的事，不是你的过错。”恢复了他的职位，像以前一样对待他。命令慕容暐写信招抚劝降慕容泓、慕容冲和慕容垂。慕容暐秘密派使者对慕容泓说：“我是笼中的人，肯定没有回去的道理；而且我是燕室的罪人，不值得再挂念。你努力成就大业，任命吴王为相国，中山王为太宰、领大司马，你可以做大将军、领司徒，按照皇帝的权限封官拜爵，听到我的死讯后，你就登上皇位。”慕容泓于是进军长安，改年号为燕兴。
燕王慕容垂因为邺城还很坚固，召集幕僚辅佐商议。右司马封衡请求引漳水灌城；慕容垂同意了。慕容垂巡视包围圈，趁机在华林园饮酒，前秦人秘密出兵突袭，箭下如雨，慕容垂几乎没能逃出，冠军大将军慕容隆率领骑兵冲击，慕容垂才勉强逃脱。
竟陵太守赵统攻打襄阳，前秦荆州刺史都贵逃到鲁阳。
五月，前秦洛州刺史张五虎占据丰阳前来投降。
梁州刺史杨亮率领五万部众讨伐蜀地，派巴西太守费统等人率领三万水陆士兵为前锋。杨亮驻守巴郡，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等人抵抗。
前秦的苻定、苻绍都向燕国投降