长乐公苻丕派石越率领一万多步兵骑兵讨伐慕容农。慕容农说：“石越有智勇双全的名声，现在不向南抵抗大军却来这里，是怕父王而欺负我；他肯定没什么防备，可以用计取胜。”部下请求加固列人县城墙，慕容农说：“善于用兵的人，靠人心团结，不靠别的东西。现在我们举义兵，就是要找敌人作战，应该以山河为城池，修列人县城有什么用！”辛卯日，石越到了列人县西边，慕容农派赵秋和参军綦毋滕攻击石越的前锋，打败了他们。参军太原人赵谦对慕容农说：“石越的铠甲兵器虽然精良，但人心惶恐，容易打败，应该赶紧进攻。”慕容农说：“他们的铠甲在身上，我们的铠甲在心里，白天作战，士兵看到他们的外表会害怕，不如等天黑再进攻，一定能取胜。”下令士兵严密防备，不许轻举妄动。石越立下栅栏固守，慕容农笑着对众将说：“石越兵精人多，却不趁刚到的锐气进攻我们，反而立栅栏，我就知道他没什么本事了。”傍晚时分，慕容农擂鼓呐喊着出兵，在城西列阵。牙门刘木请求先攻打石越的栅栏，慕容农笑着说：“一般人看到美食，谁不想吃，怎么能让你独自请求！不过你勇猛精锐值得嘉奖，就给你当先锋的机会。”刘木于是率领四百壮士跳过栅栏冲进去，秦兵溃败；慕容农率领大军跟着进攻，大败秦兵，斩杀了石越，把他的首级送到慕容垂那里。石越和毛当都是秦的猛将，所以秦王苻坚派他们协助两个儿子镇守；不久相继战败被杀，人心动荡，各地盗贼纷纷兴起。
庚戌日，燕王慕容垂到了邺城，把秦建元二十年改为燕元年，服饰颜色、朝廷礼仪都按旧制。任命前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳人郑豁等人为从事中郎。慕容农领兵到邺城和慕容垂会合，慕容垂就按照他自称的官职正式任命了他。立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人以及外甥宇文输、舅舅的儿子兰审都为王；其他宗族和功臣封公的三十七人，封侯、伯、子、男的八十九人。可足浑潭招集到两万多士兵，攻下野王，领兵来会合攻打邺城。平幼和弟弟平睿、平规也率领几万部众到邺城投奔慕容垂。
长乐公苻丕派姜让去责备燕王慕容垂，并且劝他说：“有错能改，现在还不晚。”慕容垂说：“我受主上（苻坚）独一无二的恩德，所以想保全长乐公，让你率领全部部众回京师，然后我再恢复燕国的基业，和秦国永远结为邻邦友好相处。为什么看不清形势，不把邺城还给我？如果执迷不悟，我就要全力进攻了，恐怕到时候你想单枪匹马逃命都不可能。”姜让神色严厉地责备他说：“将军在本国容身不下，来投奔圣朝，燕国的一寸土地，将军有什么资格拥有？主上和将军种族不同，却一见倾心，亲如一家，宠爱超过了功臣旧属，自古以来君臣相遇，有像这样深厚的吗？一旦因为朝廷军队打了个小败仗，就立刻有了别的想法。长乐公是主上的长子，受任镇守一方，难道能束手把百城之地交给将军吗？将军想背叛朝廷，尽可以用兵，何必说这些话！只可惜将军以七十岁高龄，最后要被斩首示众，一世的忠诚，反倒成了叛逆之鬼！”慕容垂沉默不语。部下请求杀了姜让，慕容垂说：“他也是各为其主，有什么罪！”以礼相待后让他回去，还给苻丕写了信，又给秦王苻坚上奏章，陈述利害，请求送苻丕回长安。苻坚和苻丕很生气，回信严厉斥责了慕容垂。
鹰扬将军刘牢之攻打前秦的谯城，攻了下来。桓冲派上庸太守郭宝攻打前秦的魏兴、上庸、新城三个郡，也都攻了下来。将军杨佺期进军占据成固，攻打前秦梁州刺史潘猛，把他打跑了。杨佺期是杨亮的儿子。
壬子日，燕王慕容垂攻打邺城，攻下了外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州的郡县大多送来人质请求向燕国投降。癸丑日，慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，驻守广阿。
丰城宣穆公桓冲听说谢玄等人立下战功，自己因为之前说错话（指担心东晋难敌前秦），羞愧悔恨成疾；二月辛巳日，去世了。朝廷商议想让谢玄担任荆、江二州刺史。谢安觉得自己父子名声地位太盛，又怕桓氏失去职位后心怀怨恨，就任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
燕王慕容垂率领丁零、乌桓的二十多万部众，用飞梯、地道等方法攻打邺城，没能攻下；于是筑起长围墙围困邺城，把老弱士兵安置在肥乡，修建新兴城来存放军用物资。
前秦征东府的官员怀疑参军高泰——他是燕国旧臣，有二心。高泰害怕，和同郡的虞曹从事吴韶逃回勃海。吴韶说：“燕军就在附近的肥乡，应该去投奔他们。”高泰说：“我只是为了避祸而已；离开一个君主，又去侍奉另一个君主，这是我不做的事！”申绍见到后赞叹道：“根据道义决定去留，真可以说是君子啊！”
燕国范阳王慕容德攻打前秦