后秦王姚苌进军驻扎在北地，前秦的华阴、北地、新平、安定等地的羌人、胡人投降他的有十多万。
六月初一，崇德太后褚氏去世。
秦王苻坚亲自率领两万步兵骑兵攻打后秦，驻军在赵氏坞，派护军将军杨璧等人分路进攻；后秦的军队多次战败，后秦王姚苌的弟弟镇军将军尹买被斩杀。后秦军营里没有水井，前秦人堵塞了安公谷、拦截了同官水来困住他们。后秦士兵恐慌不安，有渴死的人。恰逢天降大雨，后秦军营里积水三尺深，而军营外百步之外，积水只有一寸多，后秦的军队又振作起来。秦王苻坚感叹道：“上天也要保佑贼寇吗！”
慕容泓的谋臣高盖等人认为慕容泓的品德声望不如慕容冲，而且执法苛刻严厉，于是杀了慕容泓，立慕容冲为皇太弟，让他按照皇帝的权限处理事务，设置百官；任命高盖为尚书令。后秦王姚苌派他的儿子姚嵩到慕容冲那里做人质，请求讲和。
将军刘春攻打鲁阳，都贵逃回长安。
后秦王姚苌率领七万部众攻打前秦，秦王苻坚派杨璧等人抵抗，被姚苌打败；杨璧以及右将军徐成、镇军将军毛盛等几十名将领官吏被擒获，姚苌都以礼相待后释放了他们。
燕国的慕容麟攻下常山，前秦的苻亮、苻谟都投降了。慕容麟进军包围中山，秋季七月，攻下中山，擒获苻鉴。慕容麟的声威大振，留下驻守中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率领两州的部众攻打燕国。燕王慕容垂派宁朔将军平规迎击王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎战，宋敞战败，平规进军占据蓟南。
前秦平原公苻晖率领洛阳、陕城的七万部众回到长安。
益州刺史王广派将军王虬率领三万蜀汉部众北上救援长安。
秦王苻坚听说慕容冲离长安越来越近，就带兵返回，派抚军大将军高阳公苻方驻守骊山，任命平原公苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配给五万兵力抵抗慕容冲。慕容冲和苻晖在郑西交战，大败苻晖。苻坚又派前将军姜宇和小儿子河间公苻琳率领三万部众在灞上抵抗慕容冲；苻琳、姜宇都战败而死，慕容冲于是占据了阿房城。
前秦的康回军队多次战败，退回成都。梓潼太守垒袭献涪城投降。荆州刺史桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂北上驻守洛阳。
己酉日，把康献皇后安葬在崇平陵。
燕国的翟斌仗着功劳骄横放纵，索求没有满足；又因为邺城久攻不下，暗中怀有二心。太子慕容宝请求除掉他，燕王慕容垂说：“河南的盟约，不能违背。如果他要发难，罪过在翟斌。现在事情还没显露就杀他，人们一定会说我忌惮他的功劳和能力；我正在收揽豪杰来兴盛大业，不能让人看出我的狭隘，失去天下人的期望。即便他有阴谋，我用智慧防备他，他也不能有什么作为。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟仗着功劳骄横，必定会成为国家的祸患。”慕容垂说：“骄横就会加速失败，怎么能成为祸患？他有大功，应当听任他自取灭亡。”对他的礼遇更加优厚。
翟斌暗示丁零人和他的党羽请求让他担任尚书令。慕容垂说：“翟王的功劳，应当位居上辅；但朝廷机构还没建立，这个官职不能仓促设置。”翟斌发怒，暗中与前秦长乐公苻丕勾结，让丁零人挖开河堤放水；事情败露，慕容垂杀了翟斌和他的弟弟翟檀、翟敏，其余的人都赦免了。翟斌哥哥的儿子翟真，夜里带领军营部众向北逃到邯郸，又带兵返回逼近邺城包围圈，想和苻丕内外呼应。太子慕容宝和冠军大将军慕容隆打败了他，翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零人没有远大志向，只是因为受到过分宠爱才作乱。现在逼得紧了他们就会聚集起来成为寇贼，缓一缓他们就会自行离散。离散后再攻打他们，没有不能取胜的。”慕容垂听从了他们的建议。
龟兹王帛纯处境困窘危急，用重金贿赂狯胡请求救援；狯胡王派他的弟弟呐龙、侯将馗率领二十多万骑兵，还召集了温宿、尉头各国的军队共七十多万救援龟兹；前秦的吕光和他们在城西交战，大败他们。帛纯出逃，三十多个王侯投降。吕光进入龟兹城，城里面像长安的街市，宫殿十分壮观。吕光安抚西域，威望恩德显着，远方各国，连前代都没能征服的，都来归附，献上汉朝所赐的符节信物。吕光都上表朝廷更换，立帛纯的弟弟帛震为龟兹王。
八月，翟真从邯郸向北逃，燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农率领骑兵追击，甲寅日，在下邑追上。慕容楷想作战，慕容农说：“士兵饥饿疲倦，而且看贼军军营里看不到壮年人，恐怕有其他埋伏。”慕容楷不听，进军作战，燕军大败。翟真向北赶往中山，驻守在承营。
邺城中粮草都耗尽了，人们削松木来喂马。燕王慕容垂对众将说：“苻丕是走投无路的敌寇，一定没有投降的道理，不如退驻新城，给苻丕让出西归的道路，来报答秦王过去的恩德，同时也为讨伐翟真做打算