当初，代王拓跋猗卢去世后，国家多有内乱，部落离散，拓跋氏逐渐衰落。等到拓跋什翼犍继位，他雄勇有智略，能振兴祖业，国人都依附他。他开始设置百官，分掌各项事务，任命代人燕凤为长史，许谦为郎中令。又开始制定有关谋反叛逆、杀人、奸淫盗窃的法律，号令明确，政事清明简约，没有囚禁审讯、牵连逮捕的繁琐程序，百姓得以安定。于是东边从濊貊，西边到破落那，南边抵达阴山，北边直至沙漠，各族大多归顺臣服，拥有部众几十万人。
十二月，段辽从密云山派使者向赵请求迎接；不久中途反悔，又派使者向燕请求迎接。
后赵王石虎派征东将军麻秋率领三万部众迎接段辽，告诫麻秋说：“接受投降如同面对敌人，不可轻视。”因尚书左丞阳裕是段辽的旧臣，让他担任麻秋的司马。
燕王慕容皝亲自率领众将军迎接段辽，段辽秘密与燕谋划颠覆后赵军队。慕容皝派慕容恪在密云山埋伏七千精锐骑兵，在三藏口大败麻秋，后赵军队死亡的有十分之六七。麻秋徒步逃走，得以幸免，阳裕被燕擒获。
后赵将军范阳人鲜于亮失去马匹，徒步爬山无法前进，于是停下，端坐着。燕兵包围他，喝令他起身。鲜于亮说：“我是贵人，按道义不会向小人屈服。你们能杀就赶快杀，不能杀就离开！”鲜于亮仪表堂堂，身材高大，声音气势雄壮严厉，燕兵畏惧他，不敢杀他，把情况报告给慕容皝。慕容皝派人用马迎接他，和他交谈后，非常高兴，任用他为左常侍，把崔毖的女儿嫁给了他。
慕容皝收纳了段辽的全部部众，用贵宾的礼节对待段辽，任命阳裕为郎中令。
后赵王石虎听说麻秋战败，发怒，削去了他的官职爵位。
咸康五年（己亥年，公元339年）
春，正月辛丑日，大赦天下。
三月乙丑日，广州刺史邓岳领兵攻打汉国的宁州，汉国建宁太守孟彦捉住宁州刺史霍彪投降。
征西将军庾亮想收复中原，上表推荐桓宣为都督沔北前锋诸军事、司州刺史，镇守襄阳；又上表推荐他的弟弟临川太守庾怿为监梁、雍二州诸军事、梁州刺史，镇守魏兴；西阳太守庾翼为南蛮校尉，兼任南郡太守，镇守江陵；都授予符节。又请求辞去豫州刺史职务，把它授予征虏将军毛宝。朝廷下诏任命毛宝为监扬州之江西诸军事、豫州刺史，与西阳太守樊峻率领一万精兵戍守邾城。任命建威将军陶称为南中郎将、江夏相，进入沔中。陶称率领二百人顺江而下拜见庾亮，庾亮向来厌恶陶称轻佻狡诈，一一列举陶称前后的罪恶，将他逮捕斩杀。后来因魏兴地势险要偏远，命令庾怿迁移屯驻半洲；改任武昌太守陈嚣为梁州刺史，奔赴汉中。派参军李松攻打汉国的巴郡、江阳。夏，四月，擒获汉国荆州刺史李闳、巴郡太守黄植，押送到建康。汉主李寿任命李弈为镇东将军，代替李闳镇守巴郡。
庾亮上疏说：“蜀地很弱而胡虏还很强盛，我想率领十万大军移镇石城，派遣各路军队分布在长江、沔水一带，作为讨伐后赵的规划。”皇帝把他的建议交给大臣们讨论。丞相王导请求批准。太尉郗鉴议论，认为：“物资费用没有准备好，不能大举出兵。”
太常蔡谟议论，认为：“时运有好坏，道义有屈伸，如果不考虑强弱而轻举妄动，就会很快灭亡，能有什么功劳呢！如今的计策，不如积蓄威势等待时机。时机是否合适取决于胡虏的强弱，胡虏的强弱取决于石虎的能力。自从石勒起兵，石虎常常作为他的爪牙，百战百胜，于是平定中原，所占据的地方，和魏世相同。石勒死后，石虎挟持继位的君主，诛杀将相；内部的祸乱平定后，又削弱外部的敌寇，一举攻下金墉，再战擒获石生，诛杀石聪如同拾物，攻取郭权如同摇落枯叶，四境之内，没有失去一尺土地。由此来看，石虎是有能力的，还是没有能力的呢？议论的人因胡虏先前攻打襄阳没能攻下，就说他们不能有所作为。以百战百胜的强大势力，却因没能攻下一座城池就认为低劣，好比射箭百发百中却有一次失误，能说他笨拙吗？
“况且石遇只是偏师，桓宣只是边将，他们争夺的是疆场的土地，有利就进，否则就退，不是紧迫的事。如今征西将军以重镇名贤的身份，亲自率领大军想席卷黄河以南，石虎必定亲自率领全国的部众来决一胜负，怎能和襄阳的情况相比呢！如今征西将军想和他交战，比起石生怎么样？如果想据城防守，比起金墉怎么样？想凭借沔水，比起长江怎么样？想抵御石虎，比起苏峻怎么样？所有这些，都应当详细比较。
“石生是猛将，关中有精兵，征西将军的交战恐怕不能取胜。金墉险要坚固，刘曜十万人马不能攻下，征西将军的防守恐怕不能胜任。而且在那时，洛阳、关中都起兵攻打石虎，如今这三镇反而被他所用；和从前相比，势力是加倍的。石生不能抵挡他的一半，而征西将军想抵挡他的加倍势力，这是我所怀疑的。苏峻的强大不如石虎，沔水的险要不如长江；长江