义安的情况比清化复杂。这里被叛军荼毒更深，地方豪强与叛军勾结者也更多，百姓惊魂未定，流亡未归者众。新任知府是个老成持重的官员，进展缓慢。朱?不得不调拨部分军队，协助维持秩序，抓捕藏匿的叛军残党，同时督促知府加快安置流民、恢复生产。
十一月初五，朱?抵达演州府。在这里，他遇到了第一个公然挑衅的土司。
演州西南的“芒山峒”，峒主沙旺，性情彪悍，在陈颙叛乱时虽未公开追随，但暗中提供过粮草。朝廷改流令下达后，他不仅拒不配合，还扣押了前去宣谕的吏员，并放言“汉官敢来，见一个杀一个”。
“好大的狗胆！”朱?闻报，怒极反笑，“真当本王不敢杀人吗？何福！”
“末将在！”
“点一千精锐，配属神机营炮十门，随本王去芒山峒！张翼，你率其余兵马驻守演州，防备其他土司异动！”
“王爷，区区一个土司，何劳您亲自前往？末将带兵去踏平了就是！”何福请战。
“不。”朱?冷静下来，眼中寒光闪烁，“本王要亲自去。不仅要踏平芒山峒，还要让周边所有土司都看着，抗拒朝廷新政，是什么下场！要杀鸡儆猴，就得把场面做足！”
十一月初八，朱?率军抵达芒山峒外。这峒寨依山而建，地势险要，竹木寨墙看起来颇为坚固。寨墙上，隐约可见持弓拿刀的峒兵，还有峒主沙旺那嚣张的身影。
“下面的明狗听着！”沙旺用生硬的汉话喊道，“芒山是老子祖祖辈辈的地盘！汉人的皇帝管不着！识相的赶紧滚蛋！不然，老子让你们全都死在山里喂狼！”
朱?策马出阵，冷冷看着寨墙上的沙旺，运足中气，声音如同虎啸龙吟，在山谷间回荡：“沙旺！本王乃大明晋王朱?！尔扣押朝廷吏员，口出狂言，抗拒王化，已是死罪！现本王亲至，给你最后一次机会：立刻开寨投降，交出被扣吏员，发誓效忠朝廷，配合改流，可免你一死，保你族人平安！若再执迷不悟，本王便令此处，鸡犬不留！”
“哈哈哈！”沙旺狂笑，“朱?？王爷？进了老子的山，是龙你得盘着，是虎你得卧着！有本事你就攻上来！”
“冥顽不灵。”朱?不再废话，拨马回阵，手中令旗一挥：“神机营，目标寨门、寨墙，给本王轰开它！”
“得令！”
十门虎蹲炮被迅速推到阵前，炮口昂起，对准了竹木寨墙。这些火炮口径不大，但用于对付这种非砖石结构的寨墙，绰绰有余。
“放！”
“轰！轰轰轰——！”
炮声震天，硝烟弥漫。实心铁弹呼啸而出，狠狠砸在寨墙和寨门上。竹木搭建的防御工事，在火炮面前脆弱得如同纸糊，瞬间被撕开数个缺口，木屑竹片纷飞，寨墙上的峒兵惨叫着跌落。
沙旺没想到明军的火炮这么厉害，也没想到这位王爷说打就打，毫无顾忌，顿时慌了神：“放箭！快放箭！堵住缺口！”
稀稀拉拉的箭矢从寨中射出，但明军阵前有盾牌手防护，毫无作用。
“第二轮，放！”
又是一轮炮击，寨门彻底垮塌，寨墙也塌了一大段。
“骑兵，冲锋！步卒，跟进！反抗者，格杀勿论！”朱?长剑前指。
“杀——！”
何福一马当先，率领骑兵从缺口涌入寨中。后续步卒如潮水般跟进。芒山峒的峒兵虽然悍勇，但装备训练与明军精锐相差太远，加上寨墙被破，士气已泄，很快就被分割围歼。
沙旺带着几十个亲信还想负隅顽抗，被何福盯上，几个回合便斩于马下。
战斗在一个时辰内结束。芒山峒被攻破，峒主沙旺及主要头目伏诛，抵抗的峒兵被斩杀三百余人，余者投降。被扣押的吏员被救出，所幸只是受了些皮外伤和惊吓。
朱?下令，将沙旺等首级悬于寨门示众，同时张贴安民告示，宣布只诛首恶，胁从不问。
清查峒中财物，部分用于抚恤被扣吏员和赏赐有功将士，部分充公。对芒山峒的百姓，宣布就地编户入籍，分田到户，免赋税一年，并立即派遣官吏入驻，建立保甲，兴办社学。
消息如同长了翅膀，迅速传遍演州乃至整个哀牢山周边。那些原本心存侥幸、想着软抵抗的土司，闻讯无不胆寒。
晋王朱?用芒山峒的鲜血，明明白白地告诉所有人：朝廷改流的决心不容置疑，武力抗拒只有死路一条。
接下来的半个月，朱?巡行所到之处，阻力明显小了很多。不少土司主动派人接洽，表示愿意配合。当然，暗中的不满和串联并未消失，只是转入了更隐蔽的地下。
十一月底，朱?结束首次巡行，返回升龙，向沐英详细禀报了各地情况。
“王爷此行，威德并施，效果显着。”沐英听罢，沉吟道，“芒山峒之事，虽有杀伐，但事出有因，处置得当，确能震慑宵小。然则，光靠威慑不够，怀柔必须跟上。朝廷遴选的首批流官，已陆续到位。湖