贞元十一年唐册封回纥怀信可汗。
元和四年回纥更名回鹘。元和八年回鹘求亲，朝廷因战费不足拒之，宪宗令摩尼八人转告回鹘，遣李孝诚出使解释。
长庆元年回鹘可汗卒，唐廷册封新可汗。五月回鹘使团迎亲，诏太和公主和亲，胡证送嫁。吐蕃犯塞堡，李文悦击退之。
长庆二年朝廷赐回鹘马价绢万匹。三月裴度讨幽镇之乱，回鹘请援遭拒，抗命至丰州北界，诏赐绢万匹退兵。五月册昭礼可汗，遣使携礼赐可汗及公主。
大和七年回鹘可汗卒，立其弟。开成初年宰相谋篡被杀，权臣弑可汗自立，后句录末贺引黠戛斯破城，杀新可汗。将全城付之一炬，回鹘人四散奔逃。一部分由宰相率向西投奔葛逻禄，一支投靠吐蕃，一支投奔安西，有靠近可汗牙帐的十三部拥立特勒乌介为可汗，南下归顺唐朝。
当初黠戛斯攻破回鹘俘获太和公主。黠戛斯自称李陵后代，和唐室同姓，下令将太和公主送到边境，途中遭遇乌介。乌介可汗以太和公主质，向南越过大漠到达天德军边界，奏请把天德城让给太和公主住。回鹘宰相赤心和特勤那颉啜拥兵自重，不顺从乌介。乌介用计策将赤心杀，那颉趁机占有赤心部下，东面俯视振武、大同，占据室韦、黑沙、榆林，又向东南进幽州雄武军西北界。幽州节度使张仲武派遣他弟张仲至率兵大破那颉，得七千帐，杀擒获老小九万。那颉中箭，被乌介杀。
乌介军驻大同军劫掠陕北，频遭洗掠。帝诏各道兵马抵御。会昌二年三万回鹘兵相继降于幽州，分遣诸道。宰相等部在振武降，三部首领赐李姓任归义使。余部投吐蕃等国，特勒荷勿啜东征契丹战死。
会昌三年回鹘仆固绎至幽州约还太和公主，乌介扎营距幽州十里。河东刘沔夜袭其营，乌介遁走。石雄迎太和公主归。乌介余部大中元年降幽州，残众三千。乌依附室韦后被杀，其弟立为可汗，聚五千众，粮资赖奚王硕舍朗供给。
同年春张仲武击败奚王，回鹘因断供渐散。大中二年仅余贵族五百人依附室韦。张仲武趁室韦入朝时将其驱返，并遣送遏捻至幽州。遏捻携家夜逃，余众悲泣。三日后黠戛斯宰相率军自西南攻，大破室韦，俘获回鹘残部北归。少数回鹘残帐藏匿山林劫掠，盼安西庞勒来援。时庞勒已称汗据西域，其后嗣弱臣强，国势衰微，遂遣使入朝纳贡。
朱泚北京昌平人，以父荫从军。外表宽厚内心残忍，轻财好施分赏将士。一边从军，一边暗地绑架、抢劫的生意。他少用暴力，力图控制被绑架女孩。从头到尾都比较平和，切手指头给雇主要钱。他靠这得不少资金，得到钱分给同伙或将士，一路高升。用钱买官。做到李怀仙部将，后转经略副使。朱希彩杀李怀仙自立，因同姓得信任。然希彩苛政致众怨。
秋朱希彩突遭部将杀害，时朱泚军营在城北，其弟朱滔掌管衙内兵得军心。朱滔暗中派人制造舆论，众人推举朱泚代理职务。朱泚遣使上表，十月被朝廷任命幽州卢龙节度使。同年朱泚令朱滔率兵护卫京西，获代宗褒奖。
大历九年朱泚加授户部尚书。面对河北诸镇长期不朝，朱泚请率军入京。代宗建宅接见，重赏其部。朱泚留京任职，朱滔接掌幽州，后朱泚统辖汴宋、淄青兵马，两年后晋位同平章事。大历十二年他接替李抱玉任陇右节度使，总领河西、泽潞兵权。
德宗即位加封朱泚太子太师。建中元年泾州刘文喜叛乱，朱泚率军平叛升中书令。次年朱滔谋反密函被截获，朱泚请罪获帝宽宥，后由张镒接任其职留京。
建中四年泾原兵变，帝逃奉天。叛军因朱泚曾任甘肃节度使，拥其为主，姚令言率骑迎立。朱泚被拥入宫，自称太尉。朝臣劝迎帝遭拒，源休密劝称帝，李忠臣、张光晟亦劝进。张廷芝率兵至，朱泚决意称帝，任源休为官，段秀实受重用。
朱泚遣精兵迎帝实图乱。段秀实与刘海宾密谋除朱泚，伪造兵符追兵。二人入宫劝谏时，刘海宾欲刺朱泚未果。段秀实见劝谏无效夺源休象牙笏击朱泚，朱泚护头抵抗，李忠臣救之，叛众杀段秀实、刘海宾。
朱泚先称拥立宗室，官民围观。数日后自立帝，封百官及朱滔，诡辩天命所归。
朱泚率军攻奉天，浑瑊等拒战获胜。后扎营造械，复遣兵威慑，城中震恐。官军据城而战，僧人法坚为朱泚修造云梯，朱泚搭起云梯攻城门。浑瑊派人挖掘朱泚军以火攻焚毁云梯，适逢西风助火，官军趁势反攻大胜。李怀光率援军至，朱军溃散而逃。
朱泚夜遁回京，撤除城中战备称有守城策。其传奉天陷落消息致民心惶惶。朱泚改国号为汉，与李怀光结盟约定分治关中。聚珍宝，遭百姓哄抢无力制止。士大夫多受其封赏，然军心民心失，显败亡之兆。李怀光反叛，朱泚诱招未果反遭出卖，愤而返河中。
李晟等率军大败朱泚，官军收复京师。朱泚携残部西逃至泾州，田希鉴闭城拒降，焚其旌节。朱泚续逃途中，梁庭芬劝田希鉴开城结盟共谋。田希鉴认同。梁庭芬追告朱泚，朱泚喜遣其返泾州。梁求尚书职被拒