贞观初菩萨联薛延陀破突厥，五千骑胜十万军，归顺朝贡。太宗册封莫贺咄统回纥，吐迷度灭薛延陀并其部。
贞观二十年吐迷度归附，乌纥轻骑向元礼臣致谢时被擒斩。太宗为防回纥叛乱，安抚，追赠吐迷度左卫大将军厚葬。吐迷度子婆闰任骁卫大将军，主持军务，诏令西突厥可汗阿史那贺鲁统领回纥等部，但回纥未归附。
永徽二年阿史那贺鲁攻北庭，高宗命军二万及回纥五万骑兵大破之，收复北庭。显庆元年，阿史那贺鲁再犯，高宗令程知节、苏定方领兵，联合回纥军队在阴山和金牙山大败阿史那贺鲁，占领其地，设置州县至波斯。婆闰被加授右卫大将军兼瀚海都督。
永徽六年回纥随萧嗣业伐高丽。龙朔年婆闰去世，侄子领回纥，与同罗、仆固进犯唐朝边境，高宗令郑仁泰伐战败后，铁勒本部设立天山县。
开元年间回纥势力增强，杀凉州都督阻断安西至长安道路。玄宗命郭知运驱逐回纥，回纥退。西城与碛石口相隔百里，有十一部落。官军每收复一部落设一都督。
天宝初年回纥酋长派使者入朝，被封奉义王。天宝三载，叶护颉利吐发攻破拔悉密，自立为可汗，并派使者入朝被封为怀仁可汗。
至德元载七月，肃宗在灵武即位，派燉煌王李承采出使回纥，求和并请援助平叛。回纥可汗许配女儿给李承采，并派首领入朝求和亲，朝廷封回纥公主为毗伽公主。九月，李承采被加封为开府仪。同三司，娶回纥公主为妃。回纥派遣太子率部将四千人援助朝廷。
回纥首领与郭子仪会面。郭子仪设宴三天，但叶护太子表示应立即援助。叛军在香积寺设伏，但回纥及时救援，叛军被击败，西京收复。广平王和郭子仪带领回纥军队在陕西与叛军交战。
肃宗回到西京，叶护从洛阳来，百官迎接，皇上设宴赏赐。叶护计划返回灵夏取马，再攻范阳灭敌。肃宗封叶护为司空、忠义王，每年供给朔方军绢万匹，叶护派使者领受。
乾元元年回纥遣使来朝。七月肃宗诏嫁宁国公主于回纥，送行时公主誓曰：“以国事为重！“八月回纥遣王子骨啜特勒率三千精兵助唐平叛，肃宗设宴命仆固怀恩统之。
乾元二年，骨啜特勒随郭子仪战于相州失利。三月其携十五骑奔至西京，肃宗赐宴。回纥使返营时帝赐财物，并授回纥王光禄大夫。
四月回纥可汗卒，幼子继位可汗。六月唐遣李通为吊祭使。回纥牙官欲令宁国公主殉葬，公主拒之，依俗划面举哀。后因无子嗣得归唐。
唐代宗即位史朝义于河洛作乱，遣刘清潭向回纥求援。史朝义诈称唐无主，诱回纥可汗率军南下。刘清潭携诏至，可汗质疑唐无主何来敕书。刘清潭解释广平王即位，忆昔日共讨安庆绪情谊及岁赠之约。然回纥军至三城见城防空虚，生轻唐之心，收单于粮仓并辱唐使。刘清潭奏报回纥十万大军压境，朝廷震恐，急遣药子昂赴忻州劳军，见回纥兵四千余及老弱妇孺万人。
雍王李适被任兵马元帅，仆固怀恩为平章事，率军东进与回纥会师陕州。仆固怀恩领回纥为先锋，合节度使大败史朝义。雍王退灵宝，回纥可汗驻河阳。诸节度使收复河北后，仆固玚偕回纥追斩史朝义于平州，河北遂定。仆固怀恩与可汗班师经太原，献史朝义旌旗。代宗于内殿接见可汗，赐彩绢。
代宗晋封可汗。遣王翊宣册，封左右杀为朔王，胡禄都督为金河王，十一都督皆封国公。
不久仆固怀恩叛投灵武，旧将任敷聚残部数万。广德二年秋，引吐蕃攻奉天，郭子仪击退之。永泰元年秋，仆固怀恩又率回纥、吐蕃等二十万来犯。郭子仪守泾阳，浑日进驻奉天，屡挫敌锋。后仆固怀恩死，吐蕃马重英十月退经邠州。回纥罗达干率二千骑降泾阳，郭子仪约共击吐蕃。
五日后朔方白元光联回纥，破吐蕃十万于赤山岭，斩五万俘万余，获牲畜无数，救唐兵五千。仆固怀恩侄率千骑降。
回纥宰相将军等百人入京朝觐，帝设宴厚赏。闰月郭子仪率仆固名臣入京，回纥献马，帝赐彩帛十万。时国库空虚，百官无俸，仍连征三月赋供回纥。
大历六年回纥擅闯坊市劫民、殴吏，三百骑冲金光门、朱雀门，帝遣宦官刘清潭安抚方止。次年复犯，白日杀人于东市，首领劫囚伤吏。
大历十三年回纥犯太原，鲍防与战阳曲大败，亡千人。张光晟破敌羊武谷，回纥退。
德宗即位后遣使赴回纥告哀修好，回纥可汗移地健欲乘丧南侵。宰相谏阻未果，弑可汗自立，遣使入朝获封可汗。贞元三年回纥遣使求和亲，德宗以咸安公主下嫁。五年回纥可汗卒，唐廷停朝吊唁。
贞元六年唐册封忠贞可汗，四月其弟篡位。时大将颉干迦斯在外征伐，次相率众诛篡位者，立忠贞之子为新可汗。次相恐朝廷废立可汗，扣押唐使郭锋数月。颉干迦斯返国后对可汗行臣礼，回纥遂遣使报哀并求册封。唐廷停朝吊唁，同年吐蕃陷北庭。
贞元七年唐遣使册封回纥可汗，八月回纥奏捷北庭破吐蕃