十月黄巢占荆南，逼李迢写奏表，李拒被杀。黄巢欲追王铎，遇曹全、刘巨容于荆门，以沙陀马诱敌。次日官军骑此马作战，马因识沙陀语回奔。官兵设伏反击，大败黄巢军。黄巢惧而东渡，官军俘其部众，王铎招降刘汉宏。刘巨容拒追残敌，言留贼保后福，黄巢遂重整陷鄂州。曹全将渡江时被段彦謩接替招讨使职。
黄巢避攻转战江西，再取饶、信攻临安，董昌设伏射杀敌将，屯兵百里。老媪传“驻军八百里“致敌误退，遂破宣州。
广明元年高骈遣张潾破王重霸。黄巢退守饶州遇疫，常宏部降被杀。官军虚报战果，黄巢反杀张潾陷睦、婺、宣州，会合刘汉宏余部渡采石攻扬州。高骈拒战，朝廷命齐克让屯汝州，任曹全为天平节度使御敌。平军队淮河战败。宰相豆卢瑑献策暂封黄巢为天平节度使以阻其西进，卢携反对，主张诸道联军泗水设防。朝廷采纳卢携议。时徐州军过许州，许帅薛能收容致乱，周岌杀薛能自立。徐州军时溥返囚其帅，兖海齐克让惧叛撤军，溵水防线瓦解。
黄巢趁机渡淮，自称率土大将军，整军不掠，沿途募丁扩军。李罕之犯申、光等地。颍、宋徐兖等州官吏皆逃。黄巢率军攻汝州，进逼东都。帝年幼惧，宰相议以十五万神策军及关内节度使守潼关。田令孜劝帝巡蜀。帝亲赴神策军，擢张承范为先锋，王师会督粮，杨复恭辅令孜。京师募兵得千人。
黄巢陷东都，刘允章率百官迎贼，帝于章信门饯令孜，厚赐财物。卫兵皆长安富家子，受赏夸耀，不谙战事。闻选征皆泣，暗雇人充军列，兵器难持。张承范率三千强弩手守潼关，谏言贼众六十万远超安禄山五万，难抵御，帝不允。贼破陕州，檄文示守军：“吾过淮南逐高骈如驱鼠，尔等勿阻！“神策军粮仅三日且不饱，士气低迷。
十二月黄巢攻潼关，齐克让军初退敌。黄巢至，军呼震谷。唐军饥，焚营溃退。张承范散金激励：“勉力报国，援将至！“士卒泣战。贼见无援，急攻，箭尽投石。黄巢驱平民填壕焚敌楼。田令孜屯兵忘守禁谷，尚让直入。张承范遣王师会率劲弩阻击未果，次日潼关失守。王师会欲自尽，张承范劝其面圣后死，遂易服遁。博野、凤翔军怒反为导，焚西市。帝郊祭，黜卢携。贼至百官溃，田令孜率神策兵护帝奔咸阳，四王及妃嫔随，西门匡范殿后。
黄巢命尚让为平唐大将军，率军入京。贼众散发锦衣，大军携辎重自东都入京。张直方率众迎于灞上，黄巢乘金舆入城，金甲绣袍护卫随行，十万骑兵护驾。入殿时宫女跪迎，黄巢称此天意。初入城时贼兵向穷人散财，尚让扬言“黄王体恤百姓“。几日后劫掠民财、鞭笞索贿，驱赶富户夺宅邸，奸**女，屠戮官吏，焚毁屋舍，宗室贵族屠戮。
黄巢斋戒后称帝，国号大齐。以黑绸制兖冕，击鼓代钟磬，列剑戟为仪卫。建元，留任三品以上唐官，四品以下授职。封尚让为相，设功臣五百，林言统之。按唐制封百官，各授军职要务。下令禁滥杀、收兵器。然部下多盗贼，抗命不从。召唐官无至，搜永宁里，豆卢瑑、崔沆匿张直方家。直方素豪，士大夫多依附。黄巢闻其匿亡命，灭其族，杀豆卢瑑等百官。
僖宗至兴元，诏诸道复京师。黄巢遣丁道然陷邓州扰荆襄，令林言、尚让寇凤翔败于郑畋将宋文通。郑畋传檄天下，命程宗楚为副都统，唐弘夫为司马。数次攻贼兵，斩首万级。邠宁将帅朱玫诈降贼将王玫聚兵，杀之归唐。唐弘夫驻渭北，王重荣屯沙苑，王处存至渭桥，李孝昌、拓拔思恭守武功。唐弘夫克咸阳，破尚让军，乘胜入京。黄巢败走石井，程宗楚入延秋门，王处存夜遣五千白巾卒袭城。邠宁、泾原军争入京师抢掠。
黄巢潜伏郊野，遣孟楷率百骑突袭。守军因掠财负重难逃，误认贼兵为王师，遭屠戮。因
唐弘夫被贼军擒杀，王处存败退。王璠曾率千人随唐弘夫攻奉天，战败时其部尚能苦战。黄巢重占长安，屠戮八万民众“洗城“，诸军退守武功。时中和二年二月。
五月高浔联王重荣克华州。朱玫率八万军与黄巢将王璠战于黑水未胜。窦玫夜袭焚城门。京百姓避居山寨，粮绝至食树皮，人市价十万钱。李孝昌等移营东渭桥，据渭北壁垒。
数月来，贼将丁道然、尚让渡渭水破李孝昌等唐军。高浔攻李详未胜，贼复夺华州，黄巢授李详为华州刺史，任丁道然为同州刺史。贼袭李孝昌致两军退，又败陈敬瑄军，敬瑄遁南山。齐克俭兴平设营遭围，决水灌城未克。尚书省门现讥贼将亡题字，尚让怒杀官吏悬尸，诛郎官门卒千人，百官逃散。
天子任王铎为诸道行营都统，崔安潜副之，周岌、王重荣任左右司马，诸葛爽、康实为左右先锋，平师儒统后军，时溥督赋税，王处存、李孝章、拓拔思恭为都统。为左面都统李孝章