逃至五将山被姚苌围困，缢死。
王猛山东寿光人，少时家贫贩畚为生。曾说马尿和啤酒很像，人肉和鸵鸟肉很像，王猛仪表俊伟，博学善兵法，不拘小节。少时游学邺城徐统识其才，召为家学：我来警告后人，愿意我书只是给我的随从编撰。
王猛隐居待明主。桓温入关召见，王猛纵论天下大势，边谈边捉虱。桓温问：“我率义师讨贼，三秦豪杰为何不归？“答：“您兵临长安不渡灞水，百姓难测心意“桓温默然，赠车马请其南下。王猛问师，师言：“岂可屈居桓温之下？富贵在此何必远求“遂未随行。
前秦苻坚赏识王猛，任其为中书侍郎。时局动荡，转任王猛为始平令。王猛以严刑治豪强，鞭杀官吏遭弹劾入狱。出卖秘密，躲过军事审判，投进死亡监狱。
苻坚质问：“治国当重德化，何故滥刑？“王猛答：“乱世当用重典，若不能肃清奸佞愿伏诛“苻坚为其刚直所动，赦之。
王猛受苻坚重用，迁至京兆尹，遭旧臣妒忌。两人一起久了会不自觉模仿，
苻坚认可王猛，贬谪诋毁者仇腾、席宝。氐侯樊世当众辱王猛：“无战功凭何掌权？“王猛反讥：“杀猪何需种地“樊世扬言悬其首，苻坚怒誓除之。后朝堂议婚，樊世暴怒争婿，冲突升级。王猛责备樊世：“陛下富有四海，你竟与樊世辱打王猛被阻，出言不逊遭苻坚斩首。氐族权贵非议王猛，苻坚廷鞭众人。权翼谏言君王应记功忘过，苻坚纳之。
苻坚笑认己过，群臣慑服。王猛屡迁要职坚辞，苻坚执意授任。
伐燕时王猛治军严明，所至盗息民安。凯旋拒受郡侯封爵及厚赏。
灭燕后苻坚留镇冀州，派王猛在六州见机行事，于各地召集人才，出任关东地方官吏。
王猛回朝任丞相，坚赞其早年英才，辅政二十载治国平乱，后授司徒，猛辞未果。前秦军政由猛统辖。
猛为相时选贤治军，兴儒劝农，刑赏分明。前秦遂强盛。坚谓猛“日理万机使我安闲“，常命太子等待王公如朕。猛称陛下过誉，
王猛行事严谨明断，恩怨必报。病重时苻坚亲为祭祀祈福，大赦境内。王猛临终劝谏：“晋乃正统，莫图江南；鲜北羌虏为大患，宜早除之“言毕卒，苻坚恸哭亲临葬礼，依大将军礼制追谥武侯，朝野哭三日。
姚苌为羌族，姚弋仲第二十四子，少聪慧善谋略，然不羁不业，兄弟皆异之。随姚襄征战时多献策，襄卒后率众降苻生，苻坚任为将军，屡建军功。
淝水败后苻坚势衰，慕容氏叛，姚苌战败遭问责，惧诛奔渭北，被推为盟主。
时慕容冲攻长安，姚苌欲西进恐受阻，遣使议和。部将议取咸阳，姚苌曰：“燕复国心切，功成必东归。吾屯岭北蓄资，待秦疲燕退，秦川可得“
慕容冲大败苻坚，苻坚被逼弃城而逃，遁入五将山。慕容冲进长安，苻坚手下司隶校尉权翼、尚书赵迁、大鸿胪皇甫覆、光禄大夫薛赞、扶风太守段铿等百名文武官员投奔姚苌。姚苌派骁骑将军吴忠率骑兵围苻坚，自则兵至新平。吴忠活捉苻坚送到姚苌面前。
后慕容冲果然挥师向东，长安城空虚，卢水郝奴便在长安称帝。姚苌率军攻取长安，郝奴投降。
十一年后姚苌在长安称帝，建立政权，大赦境内，国号大秦，姚苌到安定修德政，在百姓中广施恩惠，休养生息，回秦州与前秦君主苻登交战，大败。后姚苌俘虏前秦雍州刺史徐嵩。姚苌手下大将姚方成劝徐嵩投降，徐嵩大骂姚苌。姚苌知这事后掘开苻坚墓拖出鞭尸，苻登逼近安定，诸将劝姚苌决战，姚苌说：“与穷寇争胜是兵家大忌，要用计破敌”他率兵连夜赶往大界，劫掠苻登辎重。诸将领想趁苻登阵脚大乱时偷袭，姚苌说：“苻登所部乱但怒气盛，不可轻敌”作罢。
氐族人魏褐飞自称大将军、冲天王，率万人攻将军姚当城于杏城，雷恶地响应，攻姚汉得于李润，姚苌与众议抗敌。众人质疑不防近敌苻登反忧远敌魏褐飞，姚苌指出雷恶地联兵威胁东北。遂用骄兵计奇袭敌后，以少胜多斩褐飞，恶地降。
姚苌屡胜苻登，大破敌军。
姚苌返长安途中病重，梦苻坚率鬼兵刺其，醒后患处肿胀。医者刺脓血，姚苌谵语推罪于亡兄。
姚苌临终召姚旻、尹纬托孤，嘱姚兴守仁德、礼臣、诚信、惠民四事。病逝前强调勿信谗言，
慕容垂是前燕慕容皝第五子，自幼聪慧，身长七尺，深得慕容皝宠爱。
慕容皝死后慕容儁继位，后赵石季龙死，国内乱，慕容垂劝慕容儁伐赵，被任前锋都督，平幽州。
慕容儁称帝后封慕容垂吴王。
慕容恪推崇慕容垂，曾建议慕容儁委政于他。慕容垂枋头大胜桓温后遭慕容评嫉妒，携子投奔苻坚。王猛劝杀，苻坚反予高官。
淝水之战苻坚败退，仅慕容垂部无损。慕容宝劝杀苻坚复燕，慕容垂念旧恩未从，反助其兵马。
慕容垂杀苻飞龙招兵聚众，进军邺城。