太元八年于荥阳称燕王，建元燕元，开启复国大业。

    慕容垂攻占邺城，旧臣因慕容儁被苻坚所杀劝其继位，但因慕容冲已在关中称帝未应。

    太和十一年，慕容垂定都中山，群臣劝进后称帝，大赦并修缮宗庙。

    慕容垂留太子慕容宝镇守中山，总揽军政，自身对外征战巩固政权。

    翟钊攻邺城被慕容农击退，慕容垂亲征对峙黎阳。众将惧敌，慕容垂迁营西津设疑兵，诱翟钊追击。趁其疲惫夜袭黎阳，大败翟钊，其单骑投奔慕容永。

    后燕议伐慕容永，诸将以将士疲惫、慕容永未犯为由劝阻。慕容垂纳慕容德谏，分兵滏口、壶关，自驻邺西南按兵。慕容永疑其用计，退守太行轵关。慕容垂佯退诱敌，遣慕容国断后路，慕容楷、慕容农夹击大破之。

    慕容垂遣慕容宝、慕容麟伐魏。至参合陂遇黑风沙暴，沙门支昙猛预警魏军来袭，慕容宝不以为意。当夜魏军突袭，燕军溃败，仅千余骑逃脱。

    参合陂之败令慕容宝视为耻，屡劝慕容垂伐魏。慕容垂留其守中山，亲率军出参合，袭魏都平城，俘敌万余。

    慕容垂至参合见旧战尸骸堆积，设祭哀悼。将士父兄痛哭，全军动容。慕容垂悲愤呕血，一病不起，卒。遗命从简。

    西晋元康年间氐族人齐万年反叛，又逢饥荒，百姓流离失所。李特随流民入蜀，到剑阁，看着气象万千的险要他感慨：“刘禅有这险关投降，庸才”

    李特弟李庠通晓兵法，治军有方，遭到益州刺史赵廞猜忌，赵廞借口李庠劝其称帝自立，将李庠杀。李特衔恨，率兵回绵竹。赵廞怕朝廷因此责怪他，便派长史费远沿途阻截。李特带七千人夜袭费远，杀敌无数，继而兵进成都。听闻消息赵惊慌，其手下部将斩关出走，各自逃散。赵带妻子儿女乘小船逃往广都，路上被下人朱竺杀。李特进成都纵兵大肆抢掠，杀赵廞旧部。

    晋惠帝派罗尚等率七千人入蜀，李特遣弟李骧奉迎并献礼，亲往绵竹劳军。王敦、辛冉劝罗尚宴杀李特遭拒。

    罗尚令流民七月返乡，辛冉欲杀首领夺财。李特请延至秋收，流民因被迫迁徙生怨，感其相助。时值雨季粮未熟，流民无资投奔李特。辛冉悬赏李氏兄弟，李特改悬赏内容为六郡豪强，流民遂聚两万人归附。

    六郡流民推李特为首，任豪强为官，伐辛冉破广汉，任李超为太守，攻成都屡败罗尚。

    河间王援罗尚，李特遣李荡、李雄迎击，自击张龟，皆胜。李荡破葭萌，衙博溃逃，部众降。

    李特称益州牧，大赦伐张征。征据险相持，部劝退，特待荡援。山道险狭，荡披甲持矛冲阵破敌，征兵溃。特欲赦征，李荡与王辛劝李特趁张征疲弱速攻，李特擒其子。

    李骧击败罗尚，后识破诈降反杀败敌。

    罗尚遣任明诈降，任明谎称成都粮尽，回城后劝降诸屯。

    司马衷遣援军罗尚袭李特，李特败退。罗尚回师被李特追击，转战三十里后，罗尚大军反攻，李特寡不敌众战死。其子李雄称帝，