燕昭王站在城墙上，面向东南。那边是齐国的方向，三十年前，齐国的军队就是从那边打过来，攻破了燕国的都城。子之之乱后的燕国，几乎亡国，先王哙死于乱军之中，财货被劫掠一空，宗庙被焚毁。
三十年过去了。
昭王从城墙上下来的那天，召见了乐毅。
乐毅当时刚从魏国来到燕国不久，昭王用客礼待他，后来又任命他为亚卿。昭王问他，齐国可伐吗。
乐毅说，齐是霸国，地广人众，燕不可以独攻。要伐齐，必须与天下共图之。
昭王问怎么共图。
乐毅说，赵国与燕相邻，先结好赵国。淮北是楚国旧地，宋地是魏国想要的地方，用这些利益打动楚、魏。秦国与齐有争，齐国强则秦不利，秦国可以加入。
昭王说，你去办。
乐毅去了赵国。赵惠文王见了他，听他陈说伐齐之事，答应了。赵国当时正想扩展河间之地，乐毅说，齐破之后，河间可取。赵王把相国印授给了乐毅。
乐毅又派人去了楚、魏，两国都答应出兵。秦国那边，由赵国派人去说，秦国也愿意加入。
那一年，燕国动员了全国的兵力。昭王把军队交给乐毅，拜他为上将军，统率燕、赵、秦、韩、魏五国的军队，伐齐。
齐湣王听说五国联军打过来，起全国之兵，渡过济水西进迎战。
两军在济水西岸相遇。
齐湣王亲自到军中督战。他把主将触子叫来，说，你只管打，打不赢就别回来见我。
触子回到营中，脸色难看。副将问他怎么了，他没说话。
第二天开战，联军发起进攻。触子在阵前观望了一阵，鸣金收兵。齐军退下来，阵型乱了。触子说，败了。然后他一个人乘车跑了，再也没回来。
齐军没了主将，溃散而逃。
联军追杀，齐军死伤无数。副将达子收拾残兵，且战且退，退到临淄城外。
达子请求湣王赏赐士卒，说将士们苦战，需要激励。湣王骂了他一顿，说你们打了败仗，还好意思要赏赐。
达子退下去，流着泪对他的部下说，王上这样，齐国还能保吗。
不久后的一战，达子战死。剩下的齐军彻底溃散。
济西之战结束后，乐毅把秦、韩两国的军队遣返回国，这两国离得远，得了齐地也守不住。魏军往南去略取宋地，赵军往北去取河间。乐毅自己率领燕军，长驱直入，直扑临淄。
剧辛对乐毅说，齐大燕小，靠着诸侯帮忙才打败了齐军。现在应该趁势攻取齐国的边城，扩大燕国的疆土，这才是长久之计。深入齐国腹地，万一有什么闪失，后悔来不及。
乐毅说，齐王自大，不纳谏言，废黜贤良，信任小人，百姓怨声载道。现在齐军溃败，如果乘胜追击，齐国必然内乱。错过了这个机会，等齐王悔过，安抚民心，那就难打了。
乐毅率军直入。
临淄城破，齐湣王出逃。他先跑到卫国，卫君让出宫殿给他住，供给他饮食。他端着架子摆谱，卫国人不高兴，把他赶走了。他又跑到邹国，跑到鲁国，两国都闭门不纳。最后他跑到莒城，在那里落脚。
乐毅进入临淄，把齐国的珍宝、财物、祭器全部装车，运回燕国。
燕昭王亲自赶到济水岸边，慰劳军队。他把昌国封给乐毅，封号昌国君。犒赏完毕，昭王带着战利品回了燕国，乐毅留下来继续攻取齐地。
乐毅把燕军分成五路。
左军向胶东、东莱方向进攻，收取今山东半岛一带。右军沿黄河、济水西进，屯驻在阿、鄄之间，与攻取宋地的魏军呼应。前军沿泰山山脉东行，一直打到海边，收取琅琊一带。后军北上夺取千乘，控制济南至渤海之间的地区。中军坐镇临淄，掌控全局。
五路并进，六个月之内，连下齐国七十余城。
所有攻下的城邑，全部划为燕国的郡县。
齐国只剩下两座城没有攻下，一座是莒城，一座是即墨。
莒城是齐国的五都之一，建城早，城防坚固。城依山而建，南有沭水，北有群山，易守难攻。齐湣王逃到这里之后，楚顷襄王派淖齿率军来救，淖齿到了莒城，被湣王任命为齐相。没过多久，淖齿与燕国暗中勾结，想瓜分齐国，把湣王抓起来，抽了他的筋，吊在庙梁上，过了一夜才死。湣王的儿子法章改名换姓，在莒城太史敫家里当佣人，太史敫的女儿看他相貌不凡，私下接济他衣物吃食，后来与他私通。王孙贾纠集市人，攻杀淖齿，找到法章，立他为齐襄王，据守莒城。
即墨也是五都之一，齐国灭莱国之后修筑此城，用来镇抚东夷。城北倚群山，南控莒、介，地势险要。即墨大夫在城破之后出战，战败身死。城里人群龙无首，有人提议让田单来领兵。
田单是齐国王室的远房宗亲，在临淄做过小官，不为人知。燕军破安平的时候，他让族人事先把车轴两端锯短，用铁皮包住轴头。安平城破，