天命六年，公元1621年，二月，
努尔哈赤以代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极“四大贝勒”分月值理政事。
三月，努尔哈赤率军攻破沈阳城，
明朝总兵贺世贤、副将尤世功战死。
四月，又发兵攻打辽东都司治所辽阳城，
明朝辽东经略袁应泰见大势已去，自缢而死，辽阳城破，
之后，又连下金州、复州、海州、盖州等地，河东十四卫尽为后金所有。
同年，努尔哈赤迁都辽阳城！
天命七年，公元1622年，正月二十日，
后金军渡辽河，逼近西平堡，明朝广宁巡抚王化贞率广宁之兵，共数万明军前往救援，
援军合兵一处与后金交战，大败。
王化贞出逃广宁城，明朝游击将军孙得功、守备黄进等献城，后金兵不血刃占领广宁城。
紧接着又连陷义州、锦州、大凌河等辽西四十余城堡。
熊廷弼、王化贞率明军残部与数十万流民退往山海关而去。
天命十年，公元1625年，三月，
努尔哈赤又将都城从东京城辽阳城，迁至沈阳城。
十一月，派和硕贝勒莽古尔泰、贝勒济尔哈朗、阿巴泰，击退蒙古察哈尔林丹汗，对后金盟友蒙古科尔沁部的进攻！
天命十一年，公元1626年，正月十四日，
努尔哈赤率领诸贝勒大臣等十三万大军，号称二十万，西渡辽河，进攻宁远城，
被明朝袁崇焕红衣大炮击中，身受重伤，大败而归！
四月初四，
为了重振低落的士气，努尔哈赤率军征讨蒙古喀尔喀巴林部，大获全胜。
五月二十一日，努尔哈赤出城迎接前来沈阳的蒙古科尔沁部奥巴贝勒，并封其为土谢图汗。
八月十一日，后金大汗——努尔哈赤于沈阳四十里的叆鸡堡病逝！
代善与其子岳讬及萨哈廉等人，拥其第四子皇太极嗣汗位。
九月一日，皇太极即汗位，焚香告天，宣布次年为天聪元年，
后金第二位大汗——皇太极，登上历史舞台！
天聪元年，公元1627年，正月，
皇太极命阿敏、济尔哈朗、阿济格、杜度、岳讬、硕讬诸贝勒统兵出征朝鲜。
后金大军一路势如破竹，连下义州、定州、郭山、安州、平壤、黄州、平山诸城，
朝鲜国王李倧逃往江华岛。后金军追至平山，
之后朝鲜主动求和，臣服于后金，
至此，朝鲜成为后金直接控制下的属国，
后金不仅在朝鲜常年驻扎有大军，且朝鲜国内的一切行政事宜，皆由后金裁决，后金成为朝鲜的太上皇！
朝鲜与后金，结成盟誓后，后金撤军！
当年五月，皇太极亲率后金军围锦州城，攻宁远城。
明军士卒多战死，仍然力战不退。
后金军于是解宁远围，增兵攻锦州，之后后金士卒损伤无数，锦州终不可破，
六月，后金撤军。
天聪二年，公元1628年，二月，
皇太极统大军亲征蒙古察哈尔所属的多罗特部，进至敖木伦，俘获一万一千二百人。
八月，与喀喇沁部议和，
九月调科尔沁、喀喇沁、敖汉、奈曼及喀尔喀诸部兵来会。
之后，后金大军出征察哈尔。
至席尔哈、席伯图、英、汤图等处，俱下。
十月，后金大胜而归。
这次出征，后金既打击了大敌蒙古林丹汗察哈尔部，也进一步巩固了对已归服的蒙古诸部的统治。
天聪三年，公元1629年，十月，皇太极亲统大军攻明。
十二月，抵达长城，分三路由龙井关、大安口、洪山口攻入。
明军毫无防备，一触即溃。
后金军先后攻克遵化卫、蓟州镇，经三河、略顺义、破通州，与明军援兵大战于北京城下。
随后攻破良乡、固安、房山，东据迁安、滦州、永平等地。
前后计七个月，
于天聪四年，公元1630年，五月最后撤兵，史称“己巳之变”。
期间，还施反间计除掉了明朝蓟辽督师袁崇焕。
天聪四年，公元1630年，六月，
明军反攻关内四城，阿敏率部仓皇逃离并于行前屠城，
皇太极借机对其进行彻底清算，公布其十六大罪状，幽禁了阿敏，
并把其统帅的镶蓝旗，交给对自己一向恭顺的阿敏之弟——济尔哈朗执掌！
天聪五年，公元1631年，七月，
皇太极集诸贝勒大臣议，定官制，