消息传至绵竹，张慕聚将议事。
“诸位，张嶷率三万兵来，如何御敌？”张慕年过四十，面有刀疤，此刻眉头紧锁。
谋士道：“主公，张嶷在南中屡立战功，不可轻敌。今其兵多，宜坚守城池，待其粮尽自退。”
部将却嚷道：“三万兵？探马来报，其队伍稀疏，恐是虚张声势！末将愿率三千人出城试探！”
张慕犹豫不决。
如此拖了五日，张嶷每日派三五百人至城下挑战，辱骂叫阵。蜀军战不十合便“溃败”，丢弃旗帜盔甲。张慕部将多次请战，皆被张慕压下：“诸葛亮诡计多端，恐是诱敌！”
至第八日，叛军粮草将尽。张慕令加紧征粮，百姓怨声载道。更有部众偷偷离营，往投张嶷。
第九日夜，张嶷升帐。
“时机到了。”他对诸将道，“张慕疑心已至顶点，今夜必派细作探营。传令：营中多扎草人，真兵伏于营外三里。待细作回报，张慕必来劫营。”
果然，子时刚过，张慕亲率四千精锐出城，悄扑蜀营。
营中灯火通明，却无人声。张慕心知中计，急令撤退。然为时已晚——四面火起，张嶷伏兵尽出！
“张慕！此时不降，更待何时！”张嶷纵马挺枪，直取张慕。
两军混战。叛军本已饥疲，骤遇埋伏，顿时溃散。张慕死战，被张嶷一枪刺中肩头，生擒活捉。
此战，蜀军伤亡不足二百，斩叛军千余，俘获三千。张嶷押张慕回时，正是诸葛亮与曹真渭水对峙的第十五日。
第四折 渭水鏖兵
渭水。
曹真败了一阵后，深沟高垒，与诸葛亮相持半月。期间小战十余场，互有胜负。转眼入秋，渭水涛声渐寒。
这日，诸葛亮升帐议事。
姜维出列：“丞相，探马来报，曹真调来攻城器械三百具，其中‘霹雳车’五十架，可发百斤巨石。恐欲强攻五丈原。”
魏延嚷道：“怕他作甚！末将愿率兵劫其器械！”
王平摇头：“曹真吃一堑长一智，今护卫森严，劫营难成。”
诸葛亮羽扇轻摇，忽然问：“伯约，若是你，当如何破敌？”
姜维沉吟片刻，道：“曹真所恃者，霹雳车也。然霹雳车笨重，运转需平坦地势。五丈原北有涝峪，南有斜峪，两山夹一原，地势狭窄。若将曹真诱入原中，以火攻之，霹雳车反成累赘。”
诸葛亮含笑点头：“正合我意。”他起身，“传令：明日全军后撤十里，弃第一道营寨。营中多留旌旗、草人、破旧军械。”
又唤马谡：“幼常，你率五千人，在涝峪、斜峪多备干柴、火油、硝石。待曹真大军过半入原，举火为号。”
再唤魏延、王平、姜维：“你三人各领一万军，伏于原东、西、北三面。火起则出，专杀魏军后队，断其归路。”
诸将领命，各自准备。
却说曹真见蜀军忽然后撤，疑道：“诸葛亮又在弄什么玄虚？”
郭淮道：“或是粮草不济。闻广汉有乱，蜀中国内不安，诸葛亮恐欲退兵。”
曹真登高观望，果见蜀军营寨虽撤，然旗帜不乱，队伍整齐，不似溃败。正犹豫间，探马来报：“蜀营中遗弃大批军械，粮车数十辆陷于泥中！”
曹真心动：“莫非真是粮尽？”
副将急劝：“都督，诸葛亮多谋，恐是诱敌！”
曹真踱步良久，忽咬牙：“便是诱敌，我也要闯一闯！传令：前军三万，先行占据蜀军旧营。中军十万随后，霹雳车居中。后军七万留守本寨，以防不测。”
郭淮还要再劝，曹真摆手：“我意已决！今日必破诸葛亮！”
翌日清晨，魏军出动。
三万前锋小心翼翼进入蜀军弃营，果见满地狼藉：破损的盾牌、生锈的刀枪、甚至有几辆粮车陷在泥泞中，袋口破裂，粟米洒出。
“报——营中无人，确是仓促撤退！”
曹真闻报大喜：“天助我也！全军追击！”
十万魏军如长蛇入洞，缓缓进入五丈原。时值深秋，原上荒草枯黄，高可及腰。五十架霹雳车隆隆前行，车轮碾过地面，留下深深辙痕。
至午时，魏军已完全进入原中。曹真忽觉不对——太静了。原野空旷，唯闻风声呜咽。
“停！”他急令，“列圆阵！”
话音未落，斜峪、涝峪方向同时升起三道狼烟！
紧接着，原野四周火起！
不是一点两点，是燎原之火！蜀军早在荒草中暗铺火油、硝石，此刻火箭射入，瞬间烈焰冲天！秋风正劲，火借风势，顷刻间将魏军吞没！
“霹雳车！转向！砸开火墙！”曹真嘶吼。
然霹雳车笨重，在火海中寸步难行。许多魏军士卒浑身着火，惨叫着乱窜，反而引燃更多草料。