南安郡治豲道，地处渭水与洮水交汇处，三面环水，易守难攻。太守杨陵，年过五旬，为官谨慎。自闻安定、天水相继失守，他便日夜加固城防，囤积粮草，同时连发三封急报，向夏侯楙求援。
这日，杨陵正在城头巡视，忽见一骑自北而来。至城下，马上使者高呼：“我乃大汉使者，奉诸葛丞相之命，致书杨太守！”
杨陵命人放下吊篮，将使者缒上城来。使者呈上书信，杨陵拆开细读。信中诸葛亮言辞恳切，先言汉室正统，次述曹魏篡逆，再道陇右三郡已得其二，最后劝道：
“……今大汉天兵已定陇右，顺之者昌，逆之者亡。太守若开城归顺，仍以郡守之位相待，保境安民，共扶汉室。若执迷不悟，待大军压境，玉石俱焚，悔之晚矣。”
杨陵读罢，沉吟良久。堂下诸将，各执一词。郡尉高翔主张死守，功曹李逸劝其归降。
正争论间，探马来报：“蜀军大将王平，率军两万，已至城北三十里！”
杨陵急登城楼，果见北方烟尘蔽日。蜀军阵列严整，旌旗如林，当先一面“王”字大旗，下一员将领黑面短须，正是王平。
王平并不攻城，只在城外三里下寨。每日派小队骑兵至城下挑战，辱骂叫阵。南安守军欲出战，被杨陵严令禁止。
如此三日，城中渐生流言。有说夏侯楙大军已败退郿城，有说诸葛亮亲率十万大军不日即至，更有说梁绪、尹赏献天水后，皆得重用，封侯拜将。
杨陵心中动摇。这夜，他独坐书房，案上摊开着诸葛亮书信与夏侯楙回文——那回文只是敷衍，说“已派援军”，却无具体时日。
忽然，亲兵入报：“太守，城外有一人求见，自称太守故人。”
杨陵疑惑，命放入。来人黑袍蒙面，入室后揭下面巾，竟是天水功姜维赏！
“姜维功曹？！你如何到此？”杨陵惊起。
姜维拱手：“杨公勿惊。我今为汉臣，奉诸葛丞相之命，特来陈说利害。”他压低声音，“不瞒杨公，夏侯楙十一万大军，已被邓芝将军疑兵牵制在郿城，不敢西进。陇右三郡，独南安未下。丞相爱惜杨公才德，不忍强攻。若公能顺天应人，开城归顺，非但保全一城生灵，更可继任南安太守，子孙袭爵。”
杨陵默然不语。尹赏又道：“梁绪兄献天水，丞相即表为天水太守，赏金千两。马遵伤愈后，亦得任用。丞相宽仁，言出必践。杨公若疑，可看我今日境地——昔为魏功曹，今为汉郡丞，丞相待我，推心置腹。”
这番话，句句敲在杨陵心上。他想起诸葛亮七擒孟获、泸水馒头代祭的仁义，想起夏侯楙年轻气盛、王朗被斥的朝局，想起城中八千守军、数万百姓的性命……
良久，他长叹一声：“非杨陵不忠，实大势已去。请回诸葛报丞相，明日午时，杨某开城归顺。”
姜维大喜：“杨公英明！我这就回禀丞相。”
翌日午时，豲道城门大开。
杨陵素服出城，率郡中文武，跪迎诸葛亮。王平率军入城，秋毫无犯。百姓见蜀军纪律严明，皆安心。
诸葛亮乘车入城，亲手扶起杨陵：“杨太守深明大义，保全一郡生灵，功在千秋。今仍以你为南安太守，望尽心竭力，安抚百姓。”
杨陵泣拜：“罪臣谢丞相厚恩！定当鞠躬尽瘁，以报万一！”
至此，陇右三郡——安定、天水、南安，尽归蜀汉。自诸葛亮出祁山，不过月余，连克三城，声威震动关中。
第二折 伏笔暗生
郿城魏军大营。
夏侯楙脸色铁青，手中三封急报——安定失守、天水陷落、南安归降——如三把尖刀，刺得他心口剧痛。帐下诸将，皆垂首不敢言。
“废物！都是废物！”夏侯楙暴跳如雷，“崔谅无能，马遵蠢材，杨陵懦夫！三郡十万兵马，竟让诸葛亮旬月之间尽取！我要他们何用？！”
参军低声道：“大将军息怒。今陇右虽失，然我军主力未损。当整军备战，与诸葛亮决战于陇山。”
“决战？怎么战？”夏侯楙冷笑，“诸葛亮今拥三郡之地，据山河之险，拥兵十余万。我军劳师远征，粮草转运艰难……”
他忽然顿住，眼中闪过狠色：“传令，全军后撤三十里，据守武功。再飞报朝廷，请派援军。”
“援军？”参加一怔，“朝中尚有谁人可派？曹真大将军需镇守京师防北疆小乔幽州、冀州、并州大军，曹休大将军防备小乔江东……”
夏侯楙咬牙：“那就请陛下……请司马懿复出。”
第三折 颍川暗涌
颍川阳翟城外三十里，伏牛山余脉。
此处有一废弃山庄，依山傍水而建，白墙黑瓦隐于竹林深处。山庄乃司马剑门旧产，自剑门覆灭后便荒废多年，今夜却透出稀微灯火。
子时三刻，一队玄衣骑士踏月而来，约五十骑，马蹄裹布，悄无声息。为首者披黑色斗篷，兜帽遮面，至山庄门