秃龙洞前。
山势之险，实乃天工鬼斧。四座铁黑色山峰如巨掌合围，中央凹陷处便是洞口。洞前五十步，有四眼泉水呈菱形分布，泉眼不过碗口大小，却汩汩冒着不同颜色的水汽：东泉白雾袅袅，西泉紫烟升腾，南泉黑气弥漫，北泉青雾缭绕。泉边寸草不生，只有些鸟兽枯骨散落，白骨在惨淡冬日下泛着瘆人的光。
蜀军前锋三千人，由关索率领，已在此驻扎三日。三日来，已有十七名士卒“误触”毒泉——有饮东泉者，归营后喉肿如堵，三日不能言；有涉西泉者，足肤溃烂，流黄水不止；南泉水汽沾染衣甲，皮肤便生黑斑，奇痒难忍；北泉更是诡谲，有军士以手试温，三日后五指绵软如面，再也握不住刀。
“少将军，不能再前进了！”军医跪在关索帐前，老泪纵横，“四泉之毒，老朽行医四十载闻所未闻。今日又有五人中毒，汤药罔效……这秃龙洞，怕是进不得啊！”
关索握刀而立，面沉如水。他想起临行前丞相叮嘱：“孟获必借地利，汝等但至洞前，不可妄动，待我大军。”可如今三千儿郎困守此地，进不得，退不甘——孟获就在洞中，旌旗隐约可见，却如隔天堑。
正焦躁间，忽闻后军喧哗。亲兵来报：“丞相到了！”
诸葛亮乘四轮车至军前，羽扇轻摇，虽长途跋涉，风尘仆仆，神色却依旧从容。他下车步行至泉边十步外，凝目细观。四泉雾气在寒风中扭曲变幻，恍如有生命般。
“取竹竿来。”诸葛亮道。
魏延命军士取来三丈长竹。诸葛亮以丝线系铜钱于竿梢，缓缓伸向东泉。竹竿入白雾三尺，忽听“嗤嗤”作响，收竿看时，铜钱竟已锈蚀如泥，竹梢焦黑！
众将变色。诸葛亮却微微一笑：“天地造物，果然玄妙。”他转身对马谡道，“幼常可记得《神农本草经异闻篇》所载？”
马谡沉吟片刻，忽然眼睛一亮：“丞相是说……‘南荒四厄泉，相生亦相克’？”
“正是。”诸葛亮羽扇遥指四泉，“东泉哑毒，西泉溃毒，南泉黑毒，北泉软毒。然四泉同源，必有相克之物。孟获能出入自如，洞中蛮民能在此生存，定有解毒之法。”
话音未落，山林深处忽然传来苍老歌声：
“四泉环抱秃龙洞，天地生成造化功。哑泉西畔生韭叶，黑泉北侧长芸蓬……”
歌声悠远，如从九霄传来。众人循声望去，但见西侧山崖上，一位白发老翁拄藤杖而立，青衫布履，仙风道骨。老翁唱罢，飘然而下，步履轻盈，竟踏着陡峭崖壁如履平地。
至军前，老翁拱手：“山人万安隐，久居此山。见丞相仁义之师困于毒泉，特来指路。”
诸葛亮下车站立，深施一礼：“愿闻长者教诲。”
万安隐从怀中取出一卷兽皮图，在石上展开。图绘四泉方位，泉眼间以细线相连，构成一奇异阵势。老翁手指东泉：“哑泉之毒，需西泉畔所生‘韭叶芸香’解之。”又指南泉：“黑泉毒瘴，需北泉边‘夜明砂’与‘淡竹叶’同煎。至于软毒……”他顿了顿，从袖中取出一枚紫色石卵，“此乃洞中‘紫背天葵’所结果实，捣汁外敷，三日可愈。”
诸葛亮接过石卵，见其温润如玉，隐隐有药香，再拜道：“长者大恩，亮代三军拜谢。不知长者何以知晓如此详尽？”
万安隐长叹：“老朽本是中原人士，四十年前避乱至此。初时也曾中毒，幸得洞中蛮医相救，传授此方。今见丞相为平南乱，不伤无辜，仁义布于蛮荒，故特来相助。”言罢，又指图上一条隐秘小径，“此路绕泉而过，可通洞后。孟获此时正与弟孟优商议假降之计，丞相当速决之。”
诸葛亮命王平率百人随老翁采药，自与诸将商议破敌之策。
当夜，蜀营灯火通明。
孟优果然遣使来降，言辞恳切，称兄长孟获暴虐，愿献秃龙洞，助擒孟获。使者还带来蛮兵衣甲百副，道：“洞中守军多是我心腹，可着此衣甲混入，里应外合。”
诸葛亮佯装大喜，设宴款待，席间频频劝酒。使者偷眼观瞧，见蜀军将士多面带倦容，营中时有士卒捧药碗往来，心中暗喜——定是毒泉已奏效。
宴罢，诸葛亮“醉眼朦胧”，拉着使者手道：“既有孟将军内应，今夜三更，举火为号，我亲率大军接应。”
使者归洞，报与孟优。孟优大喜，急告孟获。孟获抚掌笑道：“诸葛亮啊诸葛亮，任你诡计多端，也难逃我这四泉天险！今夜便叫你葬身秃龙洞！”
三更时分，洞前果然火起。
孟获、孟优率蛮兵倾巢而出，直扑“接应”的蜀军。两军“会合”，孟获正欲下令倒戈，忽见“蜀军”中一人掀开头盔，朗声笑道：“孟获，别来无恙？”
火光映照下，正是魏延！
与此同时，洞后杀声震天。王平率三千精兵，循万安隐所指小径，已绕至洞后，堵死退路。关索、李恢各引一军，从左右山林杀出，三面合围。
孟获大惊