九月庚寅朔日，朝廷在资圣寺、西明寺设置了一百个高座，宣讲《仁王经》。宫中拿出两辆装载佛经的宝车，让人装扮成菩萨、鬼神的模样，用音乐和仪仗队引导前行。百官在光顺门外迎接，跟随宝车一同前往寺庙。
仆固怀恩引诱回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴剌等部族的数十万大军一同入侵唐朝。他命令吐蕃大将尚结悉赞磨、马重英等人从北路进军奉天，党项族首领任敷、郑庭、郝德等人从东路进军同州，吐谷浑、奴剌的部众从西路进军盩厔，回纥军队跟在吐蕃军队后面，仆固怀恩又率领朔方军紧随其后。
郭子仪派遣行军司马赵复入朝奏报说：“敌军全是骑兵，进军速度快如飞，我军不可轻视。请陛下下令让陈郑泽潞节度使李抱玉、滑濮节度使李忠臣、邠宁节度使白孝德、镇西节度使马璘、河南节度使郝庭玉、淮西节度使李忠臣等人各自出兵，扼守战略要冲。” 代宗采纳了他的建议。然而各道大多没有按时出兵，只有李忠臣当时正和众将击球玩乐，接到诏书后，立刻下令整队出发。众将和监军都说：“军队出征必须选择吉日。” 李忠臣愤怒地说：“父母有急难，难道还要挑选吉日才去救援吗！” 当天就率领军队启程。
仆固怀恩在进军途中突然身患急病，只好撤军返回；丁酉日，在鸣沙县去世。大将张韶代替他统领部众，别将徐璜玉杀死张韶，范志诚又杀死徐璜玉，然后统领了仆固怀恩的残部。仆固怀恩违抗朝廷命令长达三年，两次引诱外族入侵，成为国家的大患。但代宗仍然为他隐瞒，前后所下的制书敕令中，从未说过他谋反。等到听说仆固怀恩的死讯，代宗怜悯地说：“怀恩并没有谋反之心，只是被身边的人误导了啊！”
吐蕃军队抵达邠州，白孝德环城固守。甲辰日，代宗下令让宰相以及各部门长官在西明寺烧香祈福，摆设素斋，奏乐诵经。当天，吐蕃十万大军逼近奉天，京城上下震惊恐惧。朔方兵马使浑瑊、讨击使白元光先前已经戍守奉天，敌军刚刚安营扎寨，浑瑊就率领两百名精锐骑兵直冲敌营，他身先士卒，敌军纷纷溃散奔逃。浑瑊生擒一名敌将，跃马而回，跟随他的骑兵没有一人被敌军的弓箭射中。城头上的士兵看到这一幕，士气顿时振奋起来。乙巳日，吐蕃军队向奉天城发起猛攻，结果伤亡惨重，几天后，只好收拢部众返回营寨。浑瑊趁夜率领军队袭击敌营，斩杀敌军一千多人。在此之前，浑瑊与敌军总共交战两百多次，累计斩首五千级。丙午日，朝廷停止了百高座的讲经活动，从河中召回郭子仪，让他率军驻守泾阳。己酉日，代宗下令让李忠臣驻守东渭桥，李光进驻守云阳，马璘、郝庭玉驻守便桥，李抱玉驻守凤翔，内侍骆奉仙、将军李日越驻守盩厔，同华节度使周智光驻守同州，鄜坊节度使杜冕驻守坊州，代宗亲自率领禁军六军驻守在禁苑之中。
庚戌日，代宗颁布制书，宣布亲自出征讨伐敌军。辛亥日，鱼朝恩请求在长安城中搜查，搜刮百姓的私人马匹，命令城中的成年男子都穿上黑衣，编组为士兵，又将城门关闭三分之二，只留一扇门供人出入。百姓大为恐慌，翻墙凿洞逃跑的人不计其数，官吏根本无法禁止。鱼朝恩想要侍奉代宗前往河中躲避吐蕃的进攻，又担心群臣意见不一。有一天，百官入朝，在朝堂上站立了很久，宫门却迟迟不开。鱼朝恩突然率领十几名禁军士兵手握利刃冲了出来，大声宣布：“吐蕃屡次侵犯京郊，天子打算前往河中避难，大家觉得怎么样？” 公卿大臣们都惊慌失措，不知该如何回答。这时，有一位姓刘的给事中，独自从朝班中站出来，高声反驳说：“你这宦官想要谋反吗！如今各路大军云集京城，不思奋力抵抗敌寇，却突然想要胁迫天子抛弃宗庙社稷逃走，这不是谋反又是什么！” 鱼朝恩又惊又怕，只好退了下去，迁都河中之事就此作罢。
从丙午日到甲寅日，大雨连绵不止，敌军因此无法继续进军。吐蕃军队转而进攻醴泉，党项军队则向西劫掠白水，向东侵扰蒲津。丁巳日，吐蕃军队大肆掳掠了数万男女百姓后撤军离去，所经过的地方，房屋被烧毁，庄稼被践踏殆尽。周智光率领军队半路截击，在澄城以北大败吐蕃军队，乘胜追击到邠州。周智光向来与杜冕不和，于是趁机杀死了鄜州刺史张麟，活埋了杜冕的家属八十一人，还烧毁了坊州的民宅三千多家。
冬季十月己未日，朝廷又在资圣寺恢复了讲经活动。
吐蕃军队撤退到邠州时，与回纥军队相遇，双方于是又联合起来，再次入侵唐朝。辛酉日，联军抵达奉天。癸亥日，党项军队焚毁了同州的官府和民宅，然后撤军离去。
丙寅日，回纥、吐蕃联军包围了泾阳，郭子仪命令众将严加防守，不许出战。到了傍晚，联军退守到泾阳城北的原野上。丁卯日，联军再次进逼到泾阳城下。这时，回纥和吐蕃军队听说仆固怀恩已经去世，双方为了争夺联军的指挥权，产生了矛盾，彼此不再和睦，于是分营驻扎。郭子仪得知了这个消息。回纥的统帅是合胡禄都督药葛罗，他是回纥可汗的弟弟。郭子仪派遣牙将李光瓒前往回纥营中，对药葛罗说：