仆固怀恩南下入侵时，河西节度使杨志烈调发一万士兵，对监军柏文达说：“河西的精锐部队，全都在这里了。您率领这支军队进攻灵武，仆固怀恩就会有后顾之忧，不得不回师救援，这也是救援京师的一条奇计！” 柏文达于是率领部众出击，攻克摧砂堡、灵武县，接着进军攻打灵州。仆固怀恩得知消息后，立即从永寿率军赶回，派遣吐蕃、吐谷浑骑兵两千人，乘夜袭击柏文达，大败河西军，士兵阵亡将近一半。柏文达率领残部逃回凉州，一路哭着进城。杨志烈出城迎接，说：“这次出征立下了安定京师的功劳，士兵战死又有什么关系呢。” 士兵们都对他这番话心怀怨恨。没过多久，吐蕃出兵围攻凉州，将士们无人愿为杨志烈死战，凉州城最终陷落，杨志烈逃奔甘州，被沙陀人杀害。沙陀是突厥的别部，世代居住在沙陀碛，因此以 “沙陀” 为部族名。
十一月丁未日，郭子仪从行营入朝。当时郭曦驻守邠州，纵容士兵横行不法，节度使白孝德对此深感忧虑，但因为郭子仪的缘故，不敢直言劝阻。泾州刺史段秀实主动请求担任都虞候，白孝德答应了他的请求。段秀实到任刚一个月，郭曦麾下有十七名士兵闯入街市酒店强抢美酒，用刀刺伤卖酒老翁，还砸坏酿酒器具。段秀实立刻派兵将这十七人逮捕，砍下他们的头颅，挂在长矛上，竖立在街市门口示众。郭曦军营中顿时一片哗然，士兵们全部披上铠甲，准备闹事。白孝德又惊又怕，召见段秀实说：“这下该怎么办？” 段秀实回答：“无妨，请让我前去化解此事。” 白孝德派了几十名士兵跟随，段秀实却把他们全部打发回去，只挑选了一名年老跛脚的士兵牵马，独自来到郭曦军营门口。披甲的士兵涌出营门，段秀实却笑着走进营中，说：“杀我一个老头子，何必要全副武装呢！我是顶着脑袋来的。” 披甲的士兵都愣住了。段秀实于是晓谕他们说：“是郭尚书辜负了你们，还是副元帅辜负了你们？为何要通过作乱败坏郭家的名声！” 郭曦闻讯出来接见，段秀实责备他说：“副元帅功勋盖世，应当考虑善始善终。如今您纵容士兵作恶，很快就会引发祸乱；一旦祸乱爆发，罪责就会牵连到副元帅身上。祸乱是从您这里发起的，那么郭家的功名，还能保存多少呢！” 话还没说完，郭曦便拜了两拜，说：“多亏您用大道理教导我，这份恩德太重了，我怎敢不听从您的命令！” 随即回头呵斥左右士兵：“全都卸下铠甲，解散回到自己的队伍里去，胆敢再喧哗闹事者，格杀勿论！” 段秀实于是留宿在郭曦的军营中。郭曦整夜都不敢脱衣安睡，告诫巡夜的士兵打更警戒，保护段秀实的安全。第二天一早，郭曦和段秀实一同前往白孝德的官署，为自己治军不严谢罪，并请求改正。邠州从此再无祸患。
五谷防御使薛景仙率军讨伐南山的盗贼，接连几个月都未能攻克，代宗于是下令让李抱玉前去征讨。盗贼首领中以高玉的势力最为强大，李抱玉派遣兵马使李崇客率领四百名骑兵从洋州进军，在桃虢川突袭高玉，大破贼军；高玉逃往成固。庚申日，山南西道节度使张献诚生擒高玉，将他押送到京师，其余盗贼也全部被平定。
十二月乙丑日，朝廷加授郭子仪为尚书令。郭子仪认为：“自从太宗皇帝担任过尚书令一职后，历代皇帝都不再设置这个官职，近来皇太子也曾担任过，这个职位实在不是微臣应当接受的。” 坚决推辞，不肯接受任命，随后返回河中镇守。
这一年，户部上奏：全国共有住户二百九十多万户，人口一千六百九十多万。
代宗派遣于阗王尉迟胜返回本国，尉迟胜坚决请求留在京师担任宿卫，把国家事务托付给弟弟尉迟曜；代宗答应了他的请求，加授他为开府仪同三司，赐爵武都王。
代宗睿文孝武皇帝上之下永泰元年（乙巳，公元七六五年）
春季正月癸卯朔日，朝廷改年号为永泰，大赦天下。
戊申日，朝廷加授陈郑、泽潞节度使李抱玉为凤翔、陇右节度使，任命他的堂弟、殿中少监李抱真为泽潞节度副使。李抱真认为，崤山以东地区若发生变故，上党便是军事要冲；然而经过战乱之后，这里土地贫瘠，百姓困苦，没有足够的财力供养军队。于是他登记户籍，规定每三个成年男子中挑选一名健壮者入伍，免除其租税徭役，配给弓箭，让他们在农闲时练习射箭，到年末进行大检阅，根据成绩施行赏罚。过了三年，李抱真便训练出精锐士兵两万人，这支军队既不耗费国库的粮饷，又使得地方府库充实，泽潞从此威震崤山以东地区。天下人都称赞泽潞的步