起初，京兆人李泌，年幼时就以才华敏捷闻名，玄宗让他与忠王一起游玩。忠王成为太子后，李泌已经长大，上书议论政事。玄宗想要授予他官职，他不接受；让他与太子结为平民之交，太子常常称呼他为先生。杨国忠憎恶他，上奏将他贬到蕲春，后来他得以归隐，居住在颍阳。肃宗从马嵬向北行进后，派遣使者召见他，他在灵武拜见肃宗，肃宗大喜，外出时与他同乘一匹马，睡觉时与他对床而卧，就像做太子时一样，事情无论大小都向他咨询，他的建议没有不被采纳的，甚至任免将相也与他商议。肃宗想要任命李泌为右相，李泌坚决推辞说：“陛下把我当作宾客朋友，比宰相还要尊贵，何必委屈我的志向！” 肃宗才作罢。
同罗、突厥部落逃回后，长安陷入大乱，官吏逃窜躲藏，监狱里的囚犯自行逃出。京兆尹崔光远认为叛军将要逃走，派遣官吏士兵守卫孙孝哲的宅第。
肃宗命令河西节度副使李嗣业率领五千士兵赶赴临时驻地，李嗣业与节度使梁宰商议，想要暂缓出兵，观察局势变化。绥德府折冲段秀实责备李嗣业说：“哪有君父告急而臣子却安然不动、不去救援的道理！特进你常常自称大丈夫，今天看来，不过是妇孺之辈而已！” 李嗣业非常惭愧，立即告诉梁宰，按照要求出兵，任命段秀实为自己的副手，率领军队赶赴临时驻地。肃宗又向安西征兵；行军司马李栖筠征发七千精锐士兵，用忠义激励他们后派遣出发。
敕令将扶风改为凤翔郡。
七月庚辰日，上皇到达成都，随从的官员以及六军将士到达的只有一千三百人。
令狐潮在雍丘包围张巡，相互对峙四十多天，朝廷与雍丘的消息断绝。令狐潮听说玄宗已经前往蜀地，再次写信招降张巡。张巡手下有六名大将，官职都是开府、特进，他们对张巡说，兵力不敌叛军，而且皇上的生死不明，不如投降叛军。张巡假装答应。第二天，在堂上设置天子画像，率领将士朝拜，人人都流下眼泪。张巡把六名大将带到前面，用大义责备他们，将他们斩首。士兵们的斗志更加高昂。
城中的箭矢用尽，张巡捆扎了一千多个草人，穿上黑色的衣服，夜间用绳索将草人吊下城墙，令狐潮的士兵争相射箭，过了很久才知道是草人；张巡因此获得了几十万支箭矢。后来，张巡又在夜间用绳索吊下真人，叛军嘲笑他们，不再防备，张巡于是派遣五百名敢死队员袭击令狐潮的营寨；令狐潮的军队大乱，烧毁营垒逃走，张巡追击了十多里。令狐潮感到惭愧，增加兵力包围雍丘。
张巡派郎将雷万春在城上与令狐潮对话，话还没有说完，叛军的弩箭射中了他，脸上中了六箭，仍然站立不动。令狐潮怀疑他是木人，派间谍去询问，才大惊失色，远远地对张巡说：“刚才见到雷将军，才知道你的军令严明，然而这又能对抗天道吗！” 张巡对他说：“你连人伦都不懂，又怎么会知道天道！” 不久，张巡出战，擒获十四名叛军将领，斩首一百多级。叛军于是连夜逃走，收兵进入陈留，不敢再出战。
不久，叛军七千多名步兵骑兵驻扎在白沙涡，张巡夜间袭击，大败叛军。返回时，到达桃陵，遇到四百多名叛军救兵，将他们全部擒获。张巡区分叛军士兵，妫州、檀州以及胡人士兵，全部斩首；荥阳、陈留被胁迫跟随叛军的士兵，都释放他们，让他们回家务农。十天之内，离开叛军、前来归附的百姓有一万多户。
河北各郡仍然为唐朝坚守，常山太守王俌想要投降叛军，将领们愤怒，趁着击球的机会，纵马将他踩死。当时信都太守乌承恩麾下有三千名朔方士兵，将领们派遣使者宗仙运率领父老乡亲前往信都，迎接乌承恩镇守常山。乌承恩以没有诏命为由推辞，宗仙运劝说乌承恩说：“常山地理位置控制燕、蓟，道路连通河、洛，有井陉的险要地形，足以扼住叛军的咽喉。不久前，皇上向南迁移，李大夫收军退守晋阳，王太守暂时统领后军，想要献城投降叛军，众人不同意，导致他身首异处。大将军你兵力精锐，军纪严明，远近没有敌手，如果以家国为重，转移占据常山，与李大夫首尾呼应，那么伟大的功勋，谁能比得上！如果犹豫不决，又不设防，常山一旦陷落，信都怎么能独自保全！” 乌承恩不听从。宗仙运又说：“将军不采纳我的建议，一定是担心兵力不足。如今百姓无法生存，都想要报效国家，争相聚集，驻扎在乡村，如果悬赏招募他们，不到十天就可以召集十万人；与三千多名朔方士兵相互配合使用，足以成就大事。如果放弃要害之地交给别人，居住在四通八达的地方却自以为安全，就好像倒持剑戟，是自取失败的道路。” 乌承恩最终仍然犹豫不决。乌承恩是乌承玼的族兄。
这个月，史思明、蔡希德率领一万人马向南攻打九门。十天后，九门守军假装投降，在城上埋伏士兵。史思明登上城墙，埋伏的士兵发动进攻；史思明从城上摔下来，被鹿角刺伤左胁，夜间，逃奔博陵。
颜真卿用蜡丸包裹奏