四月丁亥日，皇甫惟明率领军队从西平出发，攻打吐蕃，行军一千多里，进攻洪济城，将其攻克。
唐玄宗任命右赞善大夫杨慎矜主持御史中丞事务。当时李林甫专权，公卿官员的晋升，如果不是出自他的门下，必定会被治罪罢免；杨慎矜因此坚决推辞，不敢接受任命。五月辛丑日，唐玄宗任命杨慎矜为谏议大夫。
冬季十月戊寅日，唐玄宗前往骊山温泉；十月乙卯日，返回宫中。
玄宗至道大圣大明孝皇帝中之下天宝三年（甲申，公元七四四年）
春季正月丙申日初一，唐玄宗将年号改为 “载”。
正月辛丑日，唐玄宗前往骊山温泉；二月庚午日，返回宫中。
二月辛卯日，太子李绍改名为李亨。
海贼吴令光等人在台州、明州一带抢劫掠夺，唐玄宗命令河南尹裴敦复率领军队讨伐。
三月己巳日，唐玄宗任命平卢节度使安禄山兼任范阳节度使；任命范阳节度使裴宽为户部尚书。礼部尚书席建侯担任河北黜陟使，称赞安禄山公正耿直；李林甫、裴宽都顺从唐玄宗的旨意，称赞安禄山的美德。这三个人都是唐玄宗所信任的人，因此安禄山的宠信更加稳固，不可动摇。
夏季四月，裴敦复击败吴令光，将他擒获。五月，河西节度使夫蒙灵察讨伐突骑施莫贺达干，将他杀死，又请求立黑姓伊里底蜜施骨咄禄毘伽为十姓可汗；六月甲辰日，朝廷册封骨咄禄毘伽为十姓可汗。
秋季八月，拔悉蜜部攻打并杀死突厥乌苏可汗，将他的首级传送到京城。突厥人拥立乌苏可汗的弟弟鹘陇匐白眉特勒为可汗，这就是白眉可汗。于是突厥陷入大乱，唐玄宗下令朔方节度使王忠嗣出兵趁机进攻。王忠嗣率领军队抵达萨河内山，击败突厥左厢阿波达干等十一个部落，右厢没有攻克。恰逢回纥、葛逻禄联合攻打拔悉蜜颉跌伊施可汗，将他杀死。回纥骨力裴罗自立为骨咄禄毘伽阙可汗，派遣使者向唐朝禀报情况；唐玄宗册封骨力裴罗为怀仁可汗。于是怀仁可汗向南占据突厥的旧地，在乌德犍山建立牙帐，原本统领药逻葛等九个部落，后来又吞并了拔悉蜜、葛逻禄，共计十一个部落，每个部落都设置都督，每次作战时，让两个客部率先出击。
李林甫因为杨慎矜屈服依附自己，九月甲戌日，再次任命杨慎矜为御史中丞，兼任诸道铸钱使。
冬季十月癸巳日，唐玄宗前往骊山温泉；十一月丁卯日，返回宫中。
术士苏嘉庆上书说：“遁甲术中有九宫贵神，掌管水旱灾害，请在东郊建立祭坛，在每年的四季第一个月祭祀。” 唐玄宗采纳了他的建议。祭祀的礼仪在昊天上帝之下，太清宫、太庙之上，所用的祭品和玉帛，都与祭祀天地相同。
十二月癸巳日，朝廷在温泉宫下设置会昌县。
户部尚书裴宽向来受到唐玄宗的器重，李林甫担心他会进入宰相班子，忌恨他。刑部尚书裴敦复讨伐海贼返回后，接受他人的请托，大肆虚报军功，裴宽暗中上奏揭发了这件事。李林甫将这件事告诉了裴敦复，裴敦复说裴宽也曾经因为亲戚朋友的关系请托过他。李林甫说：“你赶紧上奏揭发他，不要落在别人后面。” 裴敦复于是用五百金贿赂女官杨太真的姐姐，让她向唐玄宗进言。十二月甲午日，裴宽因罪被贬为睢阳太守。
起初，武惠妃去世后，唐玄宗思念不已，后宫有数千人，但没有一个能让他满意的。有人说寿王妃杨氏容貌绝美，绝世无双。唐玄宗见到杨氏后非常喜欢她，于是让杨氏自己上表，请求成为女官，号为太真；又为寿王迎娶左卫郎将韦昭训的女儿为妃；暗中将杨太真接入宫中。杨太真体态丰满艳丽，通晓音律，性情机敏聪慧，善于迎合唐玄宗的心意，不到一年，受到的宠爱就如同武惠妃一样，宫中称她为 “娘子”，所有的礼仪规格都如同皇后。
十二月癸卯日，唐玄宗册封宗女为和义公主，嫁给宁远奉化王阿悉烂达干。
十二月癸丑日，唐玄宗祭祀九宫贵神，大赦天下。
朝廷首次下令，百姓十八岁为中男，二十三岁为成丁。
起初，唐玄宗从东都洛阳返回西京长安后，李林甫知道唐玄宗厌倦了巡幸，于是与牛仙客商议增加近道的粮食赋税以及