唐玄宗又曾经问李林甫：“严挺之现在在哪里？这个人也可以任用。” 严挺之当时担任绛州刺史。李林甫退朝后，召见严挺之的弟弟严损之，告诉他：“圣上对待令兄的情意非常深厚，你何不替令兄谋划一下，上奏说他患有风疾，请求返回京师就医。” 严挺之听从了他的建议。李林甫将严挺之的奏疏禀报唐玄宗，说：“严挺之衰老，患有风疾，应当暂且授予他散官，让他方便就医。” 唐玄宗感叹了很久；夏季四月壬寅日，任命严挺之为詹事，又任命汴州刺史、河南采访使齐澣为少詹事，都为员外同正，在东都洛阳养病。齐澣也是朝廷中有名望的老臣，所以李林甫一并忌恨他们。
唐玄宗派遣军队护送十姓可汗阿史那昕前往突骑施，抵达俱兰城时，阿史那昕被莫贺达干杀死。突骑施的大纛官都摩度前来投降，六月乙未日，朝廷册封都摩度为三姓叶护。
秋季七月癸卯日初一，出现日食。
七月辛未日，左相牛仙客去世。八月丁丑日，唐玄宗任命刑部尚书李适之为左相。
突厥拔悉蜜、回纥、葛逻禄三部联合攻打骨咄叶护，将他杀死，推举拔悉蜜酋长为颉跌伊施可汗，回纥、葛逻禄各自担任左、右叶护。突厥的残余部众共同拥立判阙特勒的儿子为乌苏米施可汗，任命他的儿子葛腊哆为西杀。
唐玄宗派遣使者晓谕乌苏米施可汗，让他归附唐朝，乌苏米施可汗不听从。朔方节度使王忠嗣在碛口部署重兵，以威慑乌苏米施可汗，乌苏米施可汗感到害怕，请求投降，但却拖延不来。王忠嗣知道他是欺诈，于是派遣使者劝说拔悉蜜、回纥、葛逻禄三部攻打他，乌苏米施可汗逃走。王忠嗣趁机出兵追击，攻取了突厥右厢的土地后返回。
八月丁亥日，突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜的孙子勃德支、伊然可汗的小妻、毘伽登利可汗的女儿，率领部众一千多帐，陆续前来投降，突厥从此衰落。九月辛亥日，唐玄宗亲临花萼楼，宴请前来投降的突厥人，赏赐非常丰厚。
护密国原本依附吐蕃，九月戊午日，护密王颉吉里匐派遣使者请求投降。
冬季十月丁酉日，唐玄宗前往骊山温泉；十月己巳日，返回宫中。
十二月，陇右节度使皇甫惟明上奏说击败了吐蕃大岭等军；十二月戊戌日，又上奏说击败了青海道莽布支的营寨，斩杀俘获五千余人。十二月庚子日，河西节度使王倕上奏说击败了吐蕃渔海及游弈等军。
这一年，天下共有一千五百二十八个县，一万六千八百二十九个乡，八百五十二万五千七百六十三户，四千八百九十万九千八百口人。
回纥叶护骨力裴罗派遣使者入朝进贡，唐玄宗赐予他奉义王的爵位。
玄宗至道大圣大明孝皇帝中之下天宝二年（癸未，公元七四三年）
春季正月，安禄山入朝；唐玄宗对他宠爱优待有加，允许他随时谒见。安禄山上奏说：“去年秋天，营州发生虫灾，蚕食庄稼，臣焚香祷告上天说：‘臣如果心怀不正，侍奉君主不忠，希望让虫子吃掉臣的心；如果没有辜负神灵，希望让虫子散去。’随即有一群鸟从北方飞来，将虫子全部吃光。请陛下将这件事交付史官记录。” 唐玄宗采纳了他的建议。
李林甫兼任吏部尚书，每天在宰相办公的地方处理事务，选拔官员的事务全部委托给侍郎宋遥、苗晋卿。御史中丞张倚刚刚受到唐玄宗的宠信，宋遥、苗晋卿想要依附他。当时前来应选的人有一万多名，考中录用的有六十四人。张倚的儿子张奭考中第一名，众人议论纷纷，舆论哗然。前蓟县令苏孝韫将这件事告诉了安禄山，安禄山入宫禀报唐玄宗，唐玄宗将所有考中录用的人都召来当面测试，张奭手里拿着试卷，一整天都写不出一个字，当时的人称之为 “曳白”（交白卷）。正月癸亥日，宋遥被贬为武当太守，苗晋卿被贬为安康太守，张倚被贬为淮阳太守，同考判官礼部郎中裴朏等人都被贬到岭南任职。苗晋卿是壶关人。
三月壬子日，唐玄宗追尊玄元皇帝的父亲周朝上御大夫为先天太皇；又追尊皋繇为德明皇帝，凉武昭王为兴圣皇帝。
江、淮南租庸等使韦坚引浐水抵达苑城东面的望春楼下，开凿成潭，用来聚集江、淮地区的运粮船只，役使工匠疏通漕渠，