并州长史王晙上书说：“这些突厥投降户只是因为他们的国家遭受丧乱，所以才相继前来投降；如果他们的国家安定下来，必定会再次反叛离去。如今将他们安置在河曲地区，这些人桀骜狡猾，实在难以控制，常常不服从军州的约束，发兵抢劫掠夺；听说已经有很多逃跑的人与突厥互通消息，传递机密。这实际上是在供养这些人，让他们充当间谍，时间越长，他们的奸诈程度就越深，窥伺边境的空隙，将会成为巨大的祸患。突厥骑兵南下入侵时，他们必定会充当内应，前来逼近军州，导致我军腹背受敌，即使有韩信、彭越那样的名将，也不能取得胜利。希望在秋冬之交，大规模集结军队，向他们说明利害关系，供给他们物资粮食，将他们迁移到内地。二十年以后，他们逐渐改变原来的习俗，都会成为精锐的士兵；虽然一时之间会有些劳累，但可以获得永久的安宁。近来守卫边境的将领官吏以及出使境外的人，大多说阿谀奉承的话，都不符合实际情况，有的说北方的胡虏已经灭亡，有的说投降户安居乐业，他们都想要夸耀自己的功劳，而不能尽忠报国。希望陛下明察这些花言巧语，不要忘记长远的考虑。议论这件事的人必定会说：‘国家从前已经将投降户安置在河曲地区，都获得了安宁，如今有什么可怀疑的呢！’这是情况相同而时代不同，不能不加以明察。从前颉利可汗灭亡后，投降的人不再有二心，所以能够长久安定，没有变故。如今北方的胡虏仍然存在，这些投降户有的畏惧他们的威势，有的怀念他们的恩惠，有的是他们的亲属，怎么会乐意南迁呢！与那个时候相比，情况当然不一样了。以臣的愚见，将他们迁移到内地，是最好的计策；多驻扎军队，加强防备，让汉族和少数民族混杂居住，人力物力耗费巨大，是次等的计策；像现在这样安置，是最差的计策。希望陛下仔细考虑这三个计策，选择有利的执行，即使因为迁移导致他们逃亡，留下来的人也都会为唐朝所有；如果等到黄河结冰，恐怕必定会发生变故。”
奏疏上报后，没有得到回复；投降户劶械思泰、阿悉烂等人果然反叛。冬季十月甲辰日，唐玄宗命令朔方大总管薛讷发兵追击讨伐他们。王晙率领并州的军队向西渡过黄河，日夜兼程，追击反叛的投降户，击败了他们，斩杀俘获三千人。
在此之前，单于副都护张知运收缴了所有投降户的兵器，命令他们渡过黄河向南迁移，投降户心怀怨恨愤怒。御史中丞姜晦担任巡边使，投降户向他申诉没有弓箭，不能打猎，姜晦将兵器全部还给了他们；投降户得到兵器后，就发动了叛乱。张知运没有防备，与他们在青刚岭交战，被叛军擒获，叛军想要将他押送到突厥；行进到绥州境内时，将军郭知运率领朔方的军队半路截击叛军，在黑山呼延谷大破叛军，叛军释放张知运后逃走。唐玄宗因为张知运损兵折将，下令将他斩首示众。毘伽可汗得到劶械思泰等人后，想要向南入侵唐朝。暾欲谷说：“唐朝君主英明勇武，百姓和睦，年成丰收，没有可乘之机，不能发动进攻。我们的部众刚刚集结，力量还很疲惫衰弱，应当休养几年，才能观察形势再采取行动。” 毘伽可汗又想要修筑城池，并且建立佛寺道观，暾欲谷说：“不可以。突厥的人口稀少，还不到唐朝的百分之一，之所以能够与唐朝为敌，正是因为我们逐水草而居，没有固定的住处，以打猎为职业，人人都熟悉武艺，强大时就进兵抢劫掠夺，弱小时就逃窜潜伏在山林中。唐朝的军队虽然众多，但没有地方施展。如果修筑城池居住，改变原来的习俗，一旦失利，必定会被唐朝消灭。佛教、道教的教义，教导人们仁慈软弱，不是用于武力争胜的方法，不可以尊崇。” 毘伽可汗于是停止了这些打算。
十月庚午日，朝廷将大圣皇帝（睿宗）安葬在桥陵，庙号为睿宗。御史大夫李杰负责桥陵的修建工程，判官王旭贪污受贿，李杰审查他，反而被王旭诬陷，被贬为衢州刺史。
十一月己卯日，黄门监卢怀慎病重，上表推荐宋璟、李杰、李朝隐、卢从愿，称赞他们都是圣明时代的栋梁之才，所犯的过错很小，舍弃他们的损失很大，希望陛下加以怜悯录用；唐玄宗非常赞同，全部采纳了他的建议。十一月乙未日，卢怀慎去世。他家中没有多余的积蓄，只有一个老仆人，请求卖掉自己来办理丧事。
十一月丙申日，朝廷任命尚书左丞源乾曜为黄门侍郎、同平章事。
姚崇没有自己的住宅，寄居在罔极寺，因为身患疟疾请假。唐玄宗派遣使者询问他的饮食起居情况，每天有几十批。源乾曜上奏事务有时符合唐玄宗的心意，唐玄宗就说：“这一定是姚崇的计策。” 有时不符合心意，就说：“为什么不与姚崇商议呢！” 源乾曜常常道歉说确实是这样。每当有重大事务，唐玄宗常常让源乾曜前往罔极寺询问姚崇的意见。十一月癸卯日，源乾曜请求将姚崇迁移到四方馆居住，仍