突厥十姓部落前来投降的前后有一万多帐。高丽莫离支文简，是突厥十姓部落的女婿，二月，他与劶械都督思泰等人也从突厥率领部众前来投降；唐玄宗下令将他们都安置在黄河以南地区。
三月，胡禄屋酋长支匐忌等人入朝觐见。唐玄宗因为前来投降的突厥十姓部落越来越多，夏季四月庚申日，任命右羽林大将军薛讷为凉州镇大总管，赤水等军都受他节制，驻扎在凉州；任命左卫大将军郭虔瓘为朔州镇大总管，和戎等军都受他节制，驻扎在并州，整顿军队，防备默啜可汗。
默啜可汗发兵攻打葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施等部落，屡次击败他们；唐玄宗下令北庭都护汤嘉惠、左散骑常侍解琬等人发兵救援。五月壬辰日，唐玄宗下令汤嘉惠等人与葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施以及定边道十总管阿史那献相互接应支援。
山东地区发生严重的蝗灾，百姓们有的在田边焚香膜拜，设置祭祀，却不敢捕杀蝗虫，姚崇上奏请求派遣御史监督各州县长官捕杀蝗虫，并将它们掩埋。议论的人认为蝗虫数量太多，无法除尽；唐玄宗也对此表示怀疑。姚崇说：“如今山东地区蝗虫遍地，黄河以南、以北的百姓，流亡殆尽，怎么能坐视蝗虫吞食庄稼，而不去拯救呢！即使不能将蝗虫全部除尽，也比任由它们繁殖成灾要好。” 唐玄宗于是采纳了他的建议。卢怀慎认为捕杀蝗虫太多，恐怕会损伤天地间的和气。姚崇说：“从前楚庄王吞食水蛭而治愈了疾病，孙叔敖杀死大蛇而获得了福气，为什么不忍心捕杀蝗虫，却忍心看着百姓饿死呢？如果捕杀蝗虫会带来灾祸，我姚崇愿意承担所有的罪责！”
秋季七月庚辰日初一，出现日食。
唐玄宗对宰相说：“朕每次读书遇到疑惑不解的地方，都没有地方可以询问；可以挑选儒学之士，让他们每天入宫侍奉朕读书。” 卢怀慎推荐了太常卿马怀素。九月戊寅日，唐玄宗任命马怀素为左散骑常侍，让他与右散骑常侍褚无量轮流每天侍奉读书。他们每次到达宫门，唐玄宗都下令让他们乘坐肩舆进入；如果在别的馆舍，道路遥远，允许他们在宫中骑马。唐玄宗还亲自迎接送别他们，用对待师傅的礼仪对待他们。因为褚无量年老体弱，唐玄宗特意为他制作了一种可以让人搀扶的腰舆，在宫内殿中让内侍抬着他。
九姓思结都督磨散等人前来投降；九月己未日，唐玄宗下令全部授予他们官职，派遣他们返回原地。
西南地区的蛮族侵犯边境，唐玄宗派遣右骁卫将军李玄道征调戎、泸、夔、巴、梁、凤等州的士兵三万人，连同原有驻扎的军队，前往讨伐。
九月壬戌日，唐玄宗任命凉州大总管薛讷为朔方道行军大总管，太仆卿吕延祚、灵州刺史杜宾客为副大总管，率军讨伐突厥。
九月甲子日，唐玄宗前往凤泉汤；十一月己卯日，返回京城长安。
刘幽求从杭州刺史调任郴州刺史，心中愤懑不平，十一月甲申日，在途中去世。
十一月丁酉日，唐玄宗任命左羽林大将军郭虔瓘兼任安西大都护、四镇经略大使。郭虔瓘请求招募关中士兵一万人前往安西讨伐，朝廷都为他们提供运输工具和熟食；唐玄宗下令批准。将作大匠韦凑上疏，认为：“如今西域已经归附唐朝，虽然有时会发生小规模的盗窃事件，但原有镇守的军队足以控制局面。关中地区应当经常保持充实，以强干弱枝。近年来，西北两个胡虏侵犯边境，凡是壮年男子，几乎都被征召入伍，怎么能再招募骁勇之士，长途跋涉去支援荒凉偏远的西域呢！另外，一万名出征的士兵要行进六千多里，都需要提供运输工具和熟食，沿途的州县长官，将如何供应呢！秦州、陇州以西，户口逐渐减少，凉州以西，都是广阔的沙漠，派遣那里的百姓，如何能够供给军队呢？即使能够攻克敌人，所获得的利益又有多少呢？如果拖延了上天的诛罚，损失难道不是很大吗！请陛下计算一下所用的物资、所得到的利益，比较一下多少，就知道其中的利害关系了。从前唐尧的时代，兼爱华夏和夷狄，国内外都安定太平；汉