右拾遗陈子昂担任武攸宜军府的参谋，上疏说：“陛下下恩制免除天下囚犯罪名并招募各种家奴当兵讨伐契丹，这是应急的计策，不是天子的正规军队。况且近来刑狱已久清，罪犯很少，家奴大多怯弱，不习惯征战，纵使招募，也不足以使用。何况当今天下的忠臣勇士，还远未用上万分之一的兵力，契丹小丑，苟延残喘等待诛灭，何须赦免罪犯赎买家奴，损害国家大体！我担心这种策略不能向天下显示威严。”
丁巳日，突厥侵犯凉州，俘虏都督许钦明。许钦明是许绍的曾孙；当时他外出巡查部属，突厥数万人突然兵临城下，许钦明抵抗作战，被俘虏。
许钦明的哥哥许钦寂，当时任龙山军讨击副使，与契丹在崇州交战，兵败被擒。契丹军将包围安东都护府，命令许钦寂劝说尚未被攻下的属城投降。安东都护裴玄珪在城中，许钦寂对他说：“狂贼遭天谴，灭亡在朝夕之间，您只管激励士兵严守以保全忠节。”契丹人杀了他。
吐蕃又派遣使者请求和亲，太后派遣右武卫胄曹参军贵乡人郭元振前往视察是否可行。吐蕃将领论钦陵请求唐朝撤去安西四镇的守军，并请求分得十姓突厥的土地。郭元振说：“四镇、十姓与吐蕃本是不同民族，现在请求撤去唐兵，难道不是有兼并的意图吗？”论钦陵说：“吐蕃如果贪图土地，想成为边境的祸患，就会向东侵犯甘州、凉州，怎会谋求万里之外的利益呢！”于是派遣使者随郭元振入朝提出请求。
朝廷犹豫不决，郭元振上疏，认为：“论钦陵请求撤兵割地，这是利害的关键，确实不可轻易决定。现在如果直接拒绝他的善意，边境祸患必然加深。四镇的利益远，甘州、凉州的祸患近，不可不深谋远虑。应该用计策拖延，使他的和好愿望不断绝就好了。那四镇、十姓，是吐蕃非常想得到的，而青海、吐谷浑，也是国家重要的地方，现在答复他应该说：‘四镇、十姓的土地，本来对中国没有什么用处，之所以派兵戍守，是想镇抚西域，分散吐蕃的力量，使吐蕃不能全力向东侵犯。现在如果吐蕃果真没有向东侵犯的意图，就应当归还我吐谷浑各部落及青海故地，那么西突厥五俟斤部也应当归还吐蕃。’这样就足以堵塞论钦陵的口，而且也没有与他断绝关系。如果论钦陵稍有违背，那么理亏就在他了。况且四镇、十姓归附已久，现在还未考察他们是真心还是假意，事情的利害，就远远割让抛弃，恐怕会伤害各国的心，不是统治四夷的办法。”太后采纳了他的建议。
郭元振又上言：“吐蕃百姓为徭役戍边所困乏，早就希望和亲；论钦陵想统兵专权，独独不愿归附。如果国家每年派和亲使者去，而论钦陵常不服从命令，那么吐蕃国人怨恨论钦陵就会日益加深，盼望国家的恩惠就会日益加重，他想大举侵犯，当然也就困难了。这也是逐渐离间的办法，可以使他们上下猜忌，祸乱从内部产生。”太后深表赞同。郭元振名震，人们以他的字称呼他。
庚申日，任命并州长史王方庆为鸾台侍郎，与殿中监万年人李道广一同任同平章事。
突厥默啜请求作太后的儿子，并为他女儿求婚，要求归还河西降附唐朝的突厥各部落，率领他的部众为朝廷讨伐契丹。太后派遣豹韬卫大将军阎知微、左卫郎将代理司宾卿田归道册授默啜左卫大将军、迁善可汗。阎知微是阎立德的孙子；田归道是田仁会的儿子。
冬季，十月，辛卯日，契丹李尽忠去世，孙万荣代他统领部众。突厥默啜乘机袭击松漠，俘虏李尽忠、孙万荣的妻子儿女而去。太后晋升默啜为颉跌利施大单于、立功报国可汗。
孙万荣收集残余部众，军队声势重振，派遣别帅骆务整、何阿小为前锋，攻陷冀州，杀死刺史陆宝积，屠杀官吏百姓数千人；又进攻瀛州，黄河以北震动。太后下制起用彭泽县令狄仁杰为魏州刺史。前任刺史独孤思庄畏惧契丹突然到来，将百姓全部驱赶入城，修筑工事守备。狄仁杰到任后，将百姓全部遣返务农，说：“贼军还在远处，何必这样劳烦！万一贼军来了，我自己抵挡他们。”百姓非常高兴。当时契丹入侵，军事文书大量汇集，夏官郎中硖石人姚元崇处理迅速如流水，都有条理，太后认为他是奇才，提升他为夏官侍郎。
太后念及徐有功执法公平，提升任命他为左台殿中侍御史，远近听到的人没有不互相庆贺的。鹿城县主簿宗城人潘好礼撰写文章，称赞徐有功遵循正道依从仁义，坚守忠诚的气节，不因贵贱死生改变自己的操行。假设有客人问：“徐公可与当今何人相比？”主人说：“四海至广，人物至多，有的人隐姓埋名韬光养晦，我不敢妄加评论，如果就我所见所闻，他就是当今一人而已，可以到古人中寻求与他相比。”客人说：“与张释之相比如何？”主人说：“张释之所做的事容易，徐公所做的事艰难。难易之间，优劣可见。张释之遇到汉文帝的时代，天下太平，至于像偷盗高祖庙玉环和渭桥惊马的条件，他只要